山东
为深入贯彻落实监管部门关于适当性管理的政策要求，阳光人寿山东分公司在金融教育宣传周活动中开展“高管消保大讲堂”之《金融机构产品适当性管理办法》解读专项培训，由阳光人寿山东分公司营销、银保、客经分管领导亲自担任讲师，为渠道内外勤人员带来了一场权威、系统、深入的政策解读与实践指导，为推动适当性管理在销售前端落地生根奠定了坚实基础。
培训中，各业务平台分管领导围绕《办法》的出台背景与核心要求，重点阐述了“三适当”原则的内涵与实践路径。他们强调，适当性管理是保护金融消费者权益的关键机制，也是公司合规经营和高质量发展的基石。课程结合渠道实际业务场景，对适当性销售的具体原则、禁止行为及必要操作流程进行了细致剖析，明确要求销售人员必须全面履行信息披露义务，严格执行销售行为可回溯管理等，做到“卖者尽责”、风险可控。
通过高管亲自解读，一线业务人员深刻认识到适当性管理不仅是合规底线，更是职业操守和业务发展的生命线。实现了从“顶层设计”到“一线实操”的有效穿透。阳光人寿山东分公司将以此次培训为新的起点，持续将适当性管理要求融入产品推介、销售流程、售后服务和品质管理全链条，切实提升服务精准度和客户满意度，以实际行动维护健康公平的金融市场环境。
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