四川
近期在光模块的强势行情下，含光量50%的通信ETF（515880）成为市场上最受瞩目的产品之一。截至发稿，通信ETF年内涨幅近90%，位居A股ETF涨幅第一。资金积极布局，通信ETF（515880）连续2日净流入近8亿元，近20日净流入超52亿元。
相关机构表示，光模块方面，2025年9月9日，英伟达推出Rubin CPX，是专为模型大规模上下文处理而设计的新GPU，提升对软件编码和生成式视频的处理效率。Rubin CPX提供最高30Pflops NVFP4精度算力，搭配128GB GDDR7内存，通过与Vera CPU和RubinGPU协同工作。Rubin CPX的推出有望加速AI应用推理落地，降低推理成本，加速AI商业正循环，同时，CPX的推出或将带来更多集群网络互联以及液冷散热需求，持续看好光通信及液冷板块。
在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至9月12日，通信ETF（515880）规模近120亿元，“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超过77%（截至8月29日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比50%，可以关注相关布局机会。
注：数据来源：中证指数公司，Wind，截至2025/9/12，通信ETF规模为118.72亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/8/29。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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