【机构调研记录】华富基金调研开普云、晶盛机电

证券之星消息，根据市场公开信息及9月12日披露的机构调研信息，华富基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）开普云 （华富基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司聚焦“I算力+智能体+智慧应用”核心战略，通过收购金泰克存储业务解决AI“存储墙”问题，形成“算—存—运”闭环。2024年AI大模型与算力收入同比增长949%，AI一体机支持多个智算中心建设。AI内容安全产品“鸠摩智”协助400余个大模型备案审核。据Precedence Research统计，AI驱动存储市场将从2024年287亿美元增至2034年2552亿美元。交易分三步：现金收购南宁泰克70%股权，协议转让20.73%上市公司股份，发行股份收购剩余30%股权。实控人汪敏承诺60个月内保持控制权，李创锋承诺不谋求控制权且表决权差距不低于15%。金泰克客户涵盖主要服务器厂商，原材料来自海力士和长鑫科技，供应链稳定。核心产品为DDR4/DDR5企业级内存，具备全流程质量控制优势。交割后深圳金泰克将不再经营存储业务，避免同业竞争。

2）晶盛机电 （华富基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司在碳化硅衬底材料领域拥有规模化产能，8英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，已突破12英寸碳化硅晶体生长技术。导电型碳化硅应用于新能源汽车、高压充电、储能等领域，半绝缘型用于5G/6G基站射频器件及R眼镜、散热等场景。公司实现6-8英寸碳化硅衬底量产销售，核心参数达行业一流，获国际客户批量订单，并掌握8英寸光学级碳化硅稳定工艺。产能方面，在上虞、马来西亚槟城、银川布局多个碳化硅项目。8英寸衬底因效率高、成本低正推动产业链切换，市场空间持续扩大。公司半导体装备覆盖大硅片、碳化硅及光伏领域，6-8英寸碳化硅外延设备市占率领先，客户涵盖行业头部企业。截至2025年6月30日，未完成半导体装备合同超37亿元（含税）。

华富基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)959.08亿元，排名64/210；资产管理规模(非货币公募基金)631.88亿元，排名63/210；管理公募基金数160只，排名49/210；旗下公募基金经理22人，排名63/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为华富科技动能混合A，最新单位净值为1.71，近一年增长175.78%。

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