2025年8月动力电池安装量分析

芝能汽车出品

有关总量的信息，我们已经分析过了，现在根据不同的分项目来看看供应商的情况。

● 8月动力电池装车量62.5GWh，环比涨11.9%，同比增长32.4%。

● 三元电池装车10.9GWh，占17.5%，环比略降0.1%，同比降10.0%（现在开始负增长了）；

● 磷酸铁锂电池装车51.6GWh，占82.5%，环比涨14.8%，同比增长47.3%。

我们主要分供应商，分不同类型去看。

01

供应商总量排名

2025年8月，中国动力电池装车量排名中：

◎ 宁德时代以26.45GWh居首位，占比42.35%；

◎ 比亚迪以13.02GWh位列第二，占比20.85%。

◎ 中创新航以5.03GWh排名第三，占比8.05%，

◎ 国轩高科和亿纬锂能则分别以3.67GWh和2.74GWh居于第四和第五。

◎ 欣旺达、正力新能、蜂巢能源、瑞浦兰钧和吉曜通行分列第六至第十位，单月装车量均在1至2.5GWh之间。

这个格局几乎没有变化，注意蜂巢能源（长城汽车）和吉曜通行（吉利）分别是车企孵化的电池企业。

02

商用车和乘用车

在2025年8月的动力电池装车格局中:

◎ 乘用车市场依旧由宁德时代与比亚迪主导，二者分别装车20.57GWh和11.94GWh，

◎ 中创新航、国轩高科、欣旺达等处于第二梯队，占比在3%—8%之间，市场集中度较高。

商用车领域同样呈现头部集中:

◎ 宁德时代以5.88GWh装车量独占近半市场，

◎ 亿纬锂能和比亚迪分别位居第二、第三，但占比仅为12.53%和9.06%。

03

插电和纯电

拆分乘用车里面的纯电和插电：

◎ 宁德时代纯电装机量达到 15.42 GWh，插电/增程装机量 5.15 GWh。

◎ 比亚迪以 9.93 GWh 的纯电和 2.01 GWh 的插电/增程位列第二。

◎ 中创新航以 4.08 GWh 里面，纯电为3GWh，插电为1.08GWh位居第三 。

◎ 插电/增程里面比较突出的是蜂巢的1.05GWh和国轩高科的0.71GWh。

04

磷酸铁锂和三元

◎ 宁德时代 8 月装机中，三元电池 7.91 GWh、LFP 18.54 GWh，比例约 3:7；

◎ 比亚迪则完全依赖 LFP，装机 13.02 GWh，占比 100%；

◎ 中创新航三元 1.13 GWh、LFP 3.9 GWh，比例约 2:8，以 LFP 为核心；

◎ 国轩高科几乎清一色是 LFP（3.64 GWh，占比 99%），三元仅 0.02 GWh；

◎ 亿纬锂能三元 0.18 GWh、LFP 2.57 GWh，比例 1:14；

◎ 欣旺达与亿纬类似，LFP 2.43 GWh 占比 99%，三元仅 0.02 GWh；

◎ 蜂巢能源则相对均衡，三元 0.78 GWh、LFP 0.95 GWh，比例接近 1:1.2；

◎ 正力新能三元 0.13 GWh、LFP 1.6 GWh，比例 1:12；

◎ 瑞浦兰钧与吉曜通行更为单一，分别全部依赖 LFP（1.55 GWh 与 1.03 GWh，占比 100%）；

除宁德时代和蜂巢能源外，大多数企业都围绕磷酸铁锂来卖，三元电池的市场集中度几乎都在宁德时代这边了，占比72.5%。

小结：这样的拆分比较细致，希望对大家有用。