【环时深度】放眼全球，谁在跨界做具身智能？

来源：环球时报

【环球时报综合报道】编者的话：具身智能正掀起一场跨越汽车、制造与互联网等产业的融合浪潮。无论是坐拥先进产业链的行业巨头，还是在细分领域“初出茅庐”的初创企业，都纷纷“跨界布局”。这既是为了抢占新的增长曲线，也是在人工智能与物理世界深度融合的赛道上卡位谋篇。然而，诸多挑战仍横亘眼前，参与具身智能的平台与企业，在未来生态下将呈现何种格局尚未露出端倪。在采访中，行业人士告诉《环球时报》记者，这场竞赛没有既定模板，唯有持续试错、深耕场景者，才能穿越迷雾，抵达真实的产业未来。

为企业“跨出”崭新增长曲线

“具身智能的核心，是靠 ‘身体’与环境交互产生智能，形成感知、决策、行动的闭环——就像人学游泳不能只在岸上练习，必须下水。”清华MBA具身智能俱乐部主席、探月具身智能创始人王明玥告诉《环球时报》记者，具身智能是涵盖硬件、软件、算法的“系统级”智能。2025年人形机器人是具身智能最受关注的应用形态，已在智能制造的多个领域投入应用。

汽车产业被视为具身智能技术最重要、最具潜力的的应用领域之一。在9日开幕的德国国际汽车及智慧出行博览会上，中国新能源车企小鹏携旗下已进入工厂实训的智能人形机器人IRON“铁人”亮相，引发关注。《环球时报》记者从小鹏汽车了解到，目前国内新能源汽车制造行业逐步达成这样的共识——自动驾驶领域与机器人在技术方面有极高的同源性，自动驾驶所依赖的物理世界大模型，以及人工智能基础能力，都可复用到机器人领域。

今年7月，香港科技大学与比亚迪成立具身智能联合实验室，比亚迪将于未来数年投入数千万港元支持实验室运营，聚焦机器人技术与智能制造的前沿研究。

作为具身智能的“终极形态”，人形机器人的硬件迭代与成本控制成为产业界关注的焦点。瑞典信息技术巨头海克斯康公司研发的人形机器人AEON，已经在汽车和航空航天等领域进行应用测试，主要执行操作作业、检测巡检、现实捕捉、作业辅助等任务。海克斯康制造智能大中华区商务运营事业群总裁詹亚南告诉《环球时报》记者：“我们预感到人形机器人作为人工智能与物理世界融合的关键载体，正成为全球新一轮产业革命核心竞争领域。”

而一些尚未参与研发具身智能技术的制造业巨头，已经和机器人企业进行了广泛合作。今年6月，德国制造业巨头博世集团旗下市场化投资平台博原资本与北京银河通用机器人有限公司联合宣布共同成立合资公司“博银合创”。公开报道显示，新的公司将专注于复杂装配、智能质检等核心制造场景，研发灵巧型机器人，推进具身人工智能在工业端的规模化落地。

互联网巨头也是积极投身具身智能产业的“弄潮者”之一。在上月举办的2025世界机器人大会上，京东发布“智能机器人产业加速计划”，官宣将在智能机器人领域投入超百亿资源。此外，京东还宣布推出附身智能品牌JoyInside，目前已有包括陪伴、教育和产业等领域的数十家头部品牌接入。

深圳市人工智能与机器人研究院具身智能中心主任刘少山告诉《环球时报》记者，无论是机器人公司、汽车制造商，还是互联网巨头，都在积极进入具身智能赛道。这其中有短期和长期两层逻辑。短期来看，具身智能市场的想象空间远大于汽车行业，企业一旦官宣布局，往往就能迅速抬高资本市场的预期和估值。长期来看，新能源智能车与具身智能机器人的供应链与技术栈存在高度重合，从电机、传感器到算力平台，几乎可以共享研发成果和规模效益，因此跨界进入不仅合理，而且有助于降低成本、加快技术迭代。“从更深层次看，企业的动力还在于战略卡位，具身智能被普遍视为人工智能走向物理世界的关键方向，谁能率先占领高地，谁就可能在未来的产业竞争中赢得主动权。”

赛迪研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙对《环球时报》记者分析说，当前各方入局具身智能产业的主要目的和心态可以归结为以下三点：一是寻求第二增长曲线，抢占未来产业入口。具身智能被视为继个人电脑、智能手机、新能源汽车之后，下一个万亿级的颠覆性智能终端。二是技术驱动的战略防御与生态卡位。在人工智能时代，技术迭代速度极快，任何一家企业都面临被颠覆的风险。布局具身智能，既是看好其未来，也是一种战略防御。三是产业升级与降本增效的内在需求。尤其对于汽车等制造业企业而言，引入具身智能（特别是人形机器人）是推动工厂智能化、柔性化生产，解决劳动力成本上升和人口结构变化挑战的重要途径。

“跨界”，要跨过哪些难点？

然而作为当下最前沿的技术之一，具身智能的落地还需要跨越诸多障碍。2013年创立的极飞是国内农业无人机龙头企业。极飞科技联合创始人龚槚钦在接受《环球时报》记者采访时表示，这些年能接触到跨界做具身智能的各行各业的企业，但在他看来，就农业领域的具身智能来说，还是有相当的门槛。

门槛之一是“数字农业基础设施”。龚槚钦解释称：“简单说就是‘高清农田地图’，极飞刚进入农业领域时，国内农田没有导航网络，更无法知悉田间地头都属于哪户人家。我们是比较早把北斗IT导航引入中国农田、在全国建立自营基站的民营企业，理论上只要建立1000多个基站就能覆盖中国大部分农田，现在我们已经建了2000多个，可以做到无人机、无人车以及未来各种无人农田机器人，只要通电开机就能够连上北斗导航，在农地里工作。”

龚槚钦告诉记者，极飞十几年来都将精力投入在智慧农业上，积累农田数据，打磨农业大模型。“我们也在开发一些农业专业模型项目，比如对果树病虫害的识别、旱情的监控等，通过多年极飞作业过程中采集的农田数据，来解决农业中遇到的实际问题。”

智能穿戴作为近年来与具身智能协同演进的产业之一，其产品的发展一直在软件与硬件两方面同具身智能协调融合。智能眼镜企业亮亮视野首席运营官娄身强告诉《环球时报》记者，以智能眼镜为代表的智能穿戴设备与具身智能本质上是两条并行发展的技术路径，前者聚焦于“人体机能延伸”，后者则致力于“机器主体进化”。“如果以人体器官作类比的话，智能眼镜如同增强视力和大脑‘算力’的工具，通过强化视听、信息处理提升人类的感知能力；而具身智能则需具备完整感知、行动、学习闭环。”娄身强分析称，从当前行业现状来看，智能穿戴领域虽然尚未与具身智能完成深度融合，但未来将会是具身智能产业的重要参与端。

“从技术维度分析，现有智能眼镜虽已实现基础感知（如环境数据采集）与学习能力（如端侧AI模型训练），但产品在行动层面依然完全依赖人体，相比具身智能的要求，还缺乏自主位移能力。不过，从另一个角度来说，这种局限性导致其产品设计无需考虑电机驱动等动力模块，而是专注于人机交互优化——如何通过视觉显示、语音交互等方式将信息高效赋能给人。”娄身强表示，目前各家智能眼镜产品研发重心始终围绕信息呈现的沉浸感与交互自然性展开，而非机械结构的开发。

总部位于深圳的人工智能初创企业生境科技主打由空间生成技术赋能具身智能训练，公司联合创始人庄子扬告诉《环球时报》记者，当前具身智能发展的核心瓶颈在于数据质量与多样性不足，传统依赖实体场景采集或合成数据的方式存在成本高、真实性差等问题。通过空间生成技术，使人工智能生成无限逼近真实的3D虚拟场景，为机器人训练提供标准化、可复用的数字环境。“以家居场景为例，我们公司生成的虚拟厨房不仅包含毫米级精度的空间布局，还能模拟不同光照条件下的材质反射效果，这就为机器人执行取物、避障、送达等复合任务提供逼真训练场域。”

在采访中，不少从业者告诉《环球时报》记者，从具身智能的行业特性来看，其发展之路并不依靠某一个“单点技术”的突破，而是多层次、多环节的软硬件复杂系统整合。例如，要让机器人真正具备与人相似的智能，需要视觉、听觉、触觉等多模态感知的深度融合，也需要算法与传感器、电机、算力平台等硬件的紧密协同。“正因为如此，具身智能不可能依靠单一公司独立完成，它更像是一项全链条的产业协作工程。”刘少山告诉《环球时报》记者，在这一过程中，成熟的巨型技术企业拥有更大的机会。例如汽车制造商有强大的动力系统和生产规模，互联网公司掌握大模型和海量数据，芯片与传感器企业则能提供底层支撑，这些力量的结合正在形成优势互补。

刘少山认为，发展具身智能的过程中，困难会比以往任何一次技术周期都要多。这些问题意味着行业必须在“摸着石头过河”的状态下前行。刘少山表示：“事实上，越是频繁摔倒、不断试错的企业，反而越能积累经验、展现生命力。与过去不同，这一次没有像特斯拉这样的美国公司为我们提前打样，中国企业必须自己在前面冲，自己探索、自己蹚路。这既是压力，更是难得的机会。只有在经历足够多的锤炼后我们才能形成真正属于中国的具身智能体系。”

世界各地“跨界”方式有所不同

今年3月，美国亿万富豪马斯克预言，十年内人工智能或超越最聪明的人类；数十亿台人形机器人将遍布社会；自动驾驶将取代九成出行。他提出，未来五到十年内人类面临“机器人末日”的概率在一到两成之间。当前，美国主要的科技企业纷纷布局具身智能产业，凭借各自特色打造竞争优势。

马斯克旗下公司特斯拉原本在电动汽车领域占有重要位置，但市场对特斯拉的关注焦点已从电动汽车转向其在机器人和人工智能领域的创新。分析认为，特斯拉在硬件与人工智能技术上的整合能力，使其在解决困扰机器人行业的供应链瓶颈和制造难题方面具有潜在优势。同时，其与SpaceX和由马斯克创立的xAI公司的关联，可能使其成为该领域的领导者。根据最近的视频，特斯拉擎天柱机器人现已搭载xAI人工智能助手Grok。

除了以硬件技术优势跨界的企业外，以英伟达为代表的计算平台企业也在推进具身智能竞争。在今年的GPU技术大会上，英伟达宣布其最新的Isaac GR00T N1基础模型正式推出。这一开源、预训练且可定制的模型，目标在于加速人形机器人的开发与进化。而知名人工智能企业OpenAI在人形机器人领域选择分散的投资策略，其曾与机器人初创企业Figure AI合作。但同时OpenAI也是挪威机器人初创企业1X的主要支持者。有消息称，OpenAI可能也在研发自主人形机器人硬件。

企业跨界入局具身智能和机器人赛道在韩国亦有发生，但集中在巨头企业。韩国汽车巨头现代汽车集团2021年6月收购了美国知名机器人企业波士顿动力80%的股份，计划2025年内将人形机器人产品“Atlas”投入现代汽车生产工厂。今年初，韩国电子巨头LG宣布收购位于美国加利福尼亚州的机器人初创企业Bear Robotics的额外30%股份，使其获得该公司51%的多数股权。LG计划将Bear Robotics与其商用机器人部门整合，以强化其家用机器人和工业机器人业务。

韩国媒体“HelloT”网站报道称，人形机器人是具身智能的核心技术之一，韩国政府去年将人形机器人指定为国家尖端战略技术。今年4月，以到2030年实现韩国型人形机器人商用化为目标的产学研联合体“K-人形机器人联盟”成立。该联盟将与首尔大学、韩国科学技术院（KAIST）等国内主要大学携手，推进开发相当于机器人“大脑”的公用人工智能模型和核心零部件。

欧洲也有许多企业跨界开发具身智能。除了ABB、KUKA等传统机器人企业外，汽车、消费等行业也有企业入局。例如，德国宝马集团与美国人形机器人企业Figure合作，在宝马美国工厂试点人形机器人装配汽车零部件。此外，英国在线零售商奥卡多宣布收购两家美国机器人公司Kindred Systems和Haddington Dynamics。该公司技术部门首席执行官詹姆斯·马修斯表示：“我们十年来持续投资自主机器人和分拣技术。此次收购关乎我们如何加大投资力度，更高效、更快速地拓展业务。”

英国科技媒体“国家技术新闻”网站此前报道称，欧洲地区的具身智能开发特点在于聚焦特定领域。英国的Neural Foundry公司为工业环境打造自主机器人。瑞士的Resmonics公司则使用环境人工智能和传感器来实时监测呼吸风险，并通过预测分析来支持工作场所的健康管理。挪威的Zygizo公司提供了基于人工智能的雪水当量检测工具，通过实时数据和危险报警来优化水电、洪水预测和高山基础设施。

“少数超级巨头+大量应用型企业”的未来生态？

“展望未来，具身智能的商业潜力远不只局限在制造业、服务业或探索领域，它将以颠覆性的力量深刻改造几乎所有行业，可能成为人类历史上最大的商业机会。”刘少山认为，从工厂里的智能助手，到家庭护理和教育陪伴，再到交通、医疗和灾害救援，具身智能会逐步渗透到日常生活的方方面面。“未来社会的常态，将是人与机器人共同生活、协作与成长。谁能率先适应这种共生格局，谁就能在全球竞争中掌握主动权。”

在展望未来智能穿戴与具身智能协同的可能性时，娄身强向《环球时报》记者描绘了两大潜在融合场景：其一是在移动场景中充当“信息中转枢纽”，例如通过智能眼镜实时传递机器人视觉信息，实现人对具身智能的远程操控；其二是在虚实融合领域建立数据桥梁，利用AR（增强现实）设备将虚拟训练场景与现实任务精准对位。在他看来，智能穿戴设备天然具备“人机共生”属性，能够解决具身智能在交互实时性、指令精细化等方面的痛点，这种互补性或将推动二者在工业巡检、医疗辅助等场景率先结合。娄身强表示，包括他的企业在内，行业内很多公司的战略选择正在践行上述行业趋势判断。

刘少山判断，未来很可能会出现“少数超级巨头+大量应用型企业”的生态模式——巨头掌握上游的核心算力、传感器、执行器等关键环节，应用型公司则依托开放的底层平台在各行各业创造丰富多样的场景价值。“对于中国而言，这既是推动标准走向全球的重大机遇，也是我们从制造大国迈向创新强国的必由之路。”

在此前举行的2025世界机器人大会上，以傅利叶智能的GR-1、优必选的WalkerS为代表的一批国产人形机器人进行了令人瞩目的动态演示，成为全场焦点。与会专家普遍认为，随着核心零部件的国产化替代进程加速和规模化生产效应的显现，人形机器人的硬件成本有望在未来3至5年内进入一个关键的下降通道，为其在工业制造、物流仓储等领域的率先应用扫清障碍。

对于具身智能产业的发展格局，庄子扬表示，当下和未来的一段时间，整个行业会呈现“硬件趋同、软件为王”的态势。随着中国供应链水准不断提高，消费电子供应链逐渐成熟，具身智能领域中的人形机器人硬部件，如传感器、机械臂等将逐渐变为通用组件，真正的竞争壁垒将出现在软件算法层。

钟新龙则认为，最终的跨界竞争将形成一个更加复杂和动态的“平台生态”格局，会出现少数几家“平台型巨头”。这些企业可能来自当前的互联网巨头或在具身智能时代诞生的新巨头。它们的核心竞争力将是打造具身智能的“操作系统+大模型大脑”。它们通过开放平台，为海量的硬件制造商和应用开发者提供核心的软件和AI能力，通过生态获利。此外，将繁荣一个庞大而专业的“零部件与解决方案”供应商层。围绕在平台巨头周围，会有一个高度专业化的产业链。而整机制造领域将呈现“品牌化”与“差异化”竞争。

庄子扬表示，目前行业的火爆也诞生了一些“伪需求陷阱”，例如过度追求人形机器人形态而忽视应用场景的复杂性，这就需要企业和投资机构甄别出“炫技花活”与“场景化技能”之间的差别。北京邮电大学人机交互与认知工程实验室主任刘伟近日在接受《环球时报》记者采访时表示，尽管当前具身智能概念火热，但实际应用的局限依旧明显。当前很多具身智能技术存在“炒作”，企业扎堆投入却普遍面临亏损困境。刘伟建议，具身智能融合要注重构建“分层智能”体系，注重根据不同场景需求配置适宜技术层级，切实落实中央对“人工智能+”行动提出的“人机协同、跨界融合、共创分享”。

【环球时报记者 陈子帅 王冬 杨沙沙 环球时报驻法国、韩国、美国特约记者 董铭 张露丹 冯亚仁】