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智通财经APP获悉，中信里昂证券中国科技行业研究主管张钦锐表示，观察到投资者对关税影响苹果(AAPL.US)供应链的担忧已基本缓解，iPhone17及18的升级将推动应用供应商的增长。他提到，可折叠iPhone将于2026年推出，这将推动手机更换，并推动玻璃盖板、金属外壳和柔性电路板(FPC)供应商的价值增长。整体而言，无论港股、美国还是中国市场，人工智能都是全世界的新的成长点，而中国最大潜力是AI服务器的制造。
张钦锐解释，随着中国内地需求提升，很多相关偏向制造的公司可能会受益。现时因地缘政治原因，供应予美国的AI服务器都是来自中国台湾省的厂商，未来当中国内地有自己的相关供应链，当技术及生态建立，以后增长空间更大。
他又称，近期华虹半导体(01347)及中芯国际(00981)基本面变好，过去两至三年出现价格战，结合去年资本市场的情况，令估值变得很低。现在行业基本面变好，产能利用率变好，价格没有在下跌，有些产品亦提价。虽然A股受中国内地股市情绪包括资金流的影响，现时估值提高了，但历史上还有比现在估值更高的时间。
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