苹果发布会前瞻：iPhone要变轻薄？国行AI或继续缺位

苹果秋季发布会在即，按照惯例，苹果将在发布会上推出新系列iPhone。一些机构预测，此次苹果机型组合最大的改变包括推出轻薄版iPhone 17 Air。

一些机构认为，在推出轻薄版iPhone的基础上，苹果后续将推出折叠屏手机，继续进行手机形态更新。但在AI功能方面，苹果在国内仍未推出Apple Intelligence功能，面临其他品牌的市场竞争。

业内人士统计显示，苹果今年预计生产1亿台iPhone17系列手机。

轻薄手机要来了？

此前高盛与摩根大通分析师都预测，此次苹果将在发布会上推出一款轻薄手机，可能命名为iPhone 17 Air。近日更多机构对苹果可能推出的轻薄版手机作出分析。

市场研究机构Omdia（原Canalys）研究经理周乐轩对记者表示，超薄的设计需要较高成本的工程、生产和材料投入，其他以成本为导向的竞争对手难以复制。Air占据了中间价位段，可以平衡苹果的销量和盈利表现。iPhone推出轻薄Air版的策略与Mac产品线相似，Air可以作为Pro系列的补充。

市场研究机构Counterpoint也预测，苹果计划在新机型中调整产品组合。新增的iPhone 17 Air将取代iPhone 16 Plus，以更轻薄的设计切入市场，销量预期与iPhone 16 Plus相当。

从机型看，苹果目前在高端市场的地位较为稳固。据Counterpoint数据，今年上半年，苹果以62%的市场份额稳居高端市场第一位，出货量同比增长了3%。而在高端市场之外，今年以来，苹果对占领更多价位段市场表现出了更高的兴趣。

除了iPhone 17 Air，苹果在今年年初还推出了一款新机型iPhone 16e，被一些市场分析人士认为是重启了原来定位较低的SE系列。iPhone 16e起售价4499元，在iPhone中售价较低，在智能手机市场中属于偏中端的机型。

目前来看，iPhone 16e推出已取得一些成效。据Omdia数据，今年上半年iPhone 16e的出货量在iPhone机型中排名第四，仅次于iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro和iPhone 16，占据iPhone出货量的10%。

此次推出轻薄款手机，或许还将助力苹果占据更多价位段的市场，进一步刺激销量。

据Omdia数据，2020年~2024年，中间价位段机型iPhone mini和iPhone Plus的总出货量在iPhone出货量中的占比每年都在6%~8%之间，占比并不高。

周乐轩表示，以往苹果中端iPhone机型如mini和Plus系列的市场表现不突出，在中国和印度等市场难以扩大出货。预计此次推出iPhone 17 Air标志着苹果的一项战略转变，即将“超薄”打造为高端属性，而不依赖Plus型号的大显示屏，从而逐步淘汰销量最弱的机型，优化产品组合的进化战略。

一些分析人士认为，推出轻薄手机还是苹果进军折叠屏手机的前奏。

周乐轩认为，轻薄手机可以为苹果推出更薄、更耐用的可折叠iPhone奠定基础。Counterpoint表示，在推出iPhone 17 Air后，苹果将于2026年正式进入折叠智能手机市场，届时市占率有望达到百分比双位数。市场研究机构Forrester副总裁兼首席分析师Dipanjan Chatterjee也表示，这款轻薄的iPhone可能成为苹果进一步探索可折叠机型的敲门砖。天风国际证券分析师郭明錤表示，预计苹果2026年可折叠iPhone出货量是800万~1000万部。

目前产业链正在等待苹果正式进军折叠屏手机市场。有苹果产业链从业者向记者分析，折叠屏手机的关键部件包括屏幕、铰链等，此外还需要背板等结构件，苹果进入折叠屏市场与否，将是明年消费电子产业链最大的变量之一，如果苹果入局，将带动产业链成熟度上升。

售价或上涨，国行AI还没来

除了轻薄版手机，Counterpoint还预测新款iPhone的Pro系列将升级为A19芯片并搭载2400万像素前镜头，此外，该机构还预测苹果将推出10周年款Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3等。

此次苹果发布会还有一大关注点是价格。此前华尔街投行杰富瑞分析师Edison Lee预测，iPhone 17的平均售价将上涨50美元。Omdia则表示，苹果全球官方定价预计将保持相对稳定，但可能提高在美国市场的发售价格，以抵消关税相关成本，美元走弱也使苹果能在美国提价，同时在海外保持有竞争力的定价。

AI功能方面，Counterpoint还表示，苹果新机将搭载iOS 26系统，成为Apple Intelligence发展的下一个展示平台。不过，一些分析机构对此次苹果发布会的预测没有重点着墨在AI功能上。

周乐轩表示，整体AI应用正在加速普及。到2025年底，预计四分之一的智能手机将具备AI功能，高于去年的9%。不过，虽然安卓竞争对手在AI集成方面进展迅猛，但苹果在第一方AI功能推出方面比较缓慢，导致部分用户推迟升级，这可能为苹果带来长期挑战。

周乐轩表示，在中国具备AI功能的智能手机市场中，苹果占据约40%份额，但由于缺乏内置的Apple Intelligence功能，一些用户转而使用豆包等第三方应用。若不能加速AI部署，苹果可能将市场拱手让给软件集成更深入的本地安卓品牌。参考此前的案例，iPhone 16e在欧洲、日本等发达市场的用户使用情况较好，但在新兴市场的普及较为滞后，主要原因就是缺乏Apple Intelligence功能。

未在中国开放Apple Intelligence的情况下，苹果在中国市场面临一定的挑战。市场研究机构IDC数据显示，今年第二季度中国智能手机市场出货量同比下降4.1%，华为出货量虽然同比下降了3.4%，但市占率时隔四年重回榜首，苹果出货量则同比下降1.3%，市占率排名第五。

Omdia数据显示，2019年~2024年，苹果在国内智能手机市场中的份额逐年增长，从2019年的15%增长至2024年的24%，但今年上半年，苹果的份额下滑至19%。与去年全年相比，今年上半年苹果在美国、西欧、东南亚的市场份额较稳定，在印度的市占率从5%上升至6%，其他地区的出货量也从20%上升至24%，只有在中国的份额发生了明显下滑。

供应链方面，近期也有分析机构提到苹果的生产地变化。Counterpoint表示，今年第一季度苹果将美国进口来源部分转移至印度等地区。第一季度苹果在印度出货量同比增长了29%，其背后，也有本地制造、销售覆盖更深入等因素推动。

Omdia也预估，苹果全球供应链正在经历重大调整。2025年第二季度，从印度出货到美国的iPhone超过1100万部，从中国出货的约300万部。上个季度苹果在美国销售的iPhone中，有近一半是在印度组装，其中主导生产的是富士康，塔塔集团在收购纬创后也迅速扩大了业务。