大蛋糕来了！谁将受益

文/刘晓博

今天，股市上的人工智能板块被再次“空中加油”！

国家发改委、国家能源局联合发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，提出了如下要求：

到2027年：

能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。

推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径。形成符合我国国情的能源领域人工智能技术创新发展模式，能源领域智能化成效初显。

到2030年：

能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。

形成一批全球领先的“人工智能+”能源相关研发创新平台和复合人才培养基地，建成更加完善的政策体系，持续引导“人工智能+”能源高效、健康、有序创新，为能源高质量发展奠定坚实基础。

这大概是中国最雄心勃勃的计划之一。现在是2025年的三季度，国家的目标是5年之后在能源领域实现人工智能水平的世界领先！

5年就世界领先，为什么有这个底气？因为我们现在就接近于全球领先，在人工智能水平上也是公认的全球第二。

电网、发电、煤炭、油气这几个领域经济体量非常大，关系到国计民生、国家安全。如果全面落地“人工智能+”，可以大大提高效率、降低成本，并保障电网、气网安全运行，相关企业的利润也将大大提升。

而且能源，尤其是电力，正是人工智能发展的重要痛点之一。人工智能非常耗电。没有足够的电力，没有完善的供电系统，根本玩不起人工智能。

2024年中国发电量约为10.09万亿千瓦时，是美国的1.9倍，占全球总发电量的32.3%。

那么，在这一轮能源行业全面“人工智能+”的过程中，哪些企业可望切到大蛋糕？

首先是能源生产企业，比如煤矿、油田、发电厂，可以提高效率、降低成本，并显著提升安全水平、减少事故中的人员伤亡。

研究显示：人工智能的全面推进在未来10年（2025-2035年）至少能给中国能源生产带来1.2-1.8万亿元人民币的净增量价值。

麦肯锡的调研则显示，若人工智能在煤炭行业充分发挥作用，可使企业利润提升7%-12%，投资回报率提升2%-3%。

前几天，我曾受邀参加了“网络名人内蒙古行”，到访了呼伦贝尔华能旗下的伊敏露天煤矿，对这里“人工智能+”进展印象深刻。

这个煤矿纬度偏高，冬天异常寒冷，煤矿卡车司机老化严重，年轻人不愿意干这个艰苦、单调的工作。华能联合徐工、华为、国网公司、北科大等企业搞技术更新，成为全球首个引入5G-A技术、云技术、端测融合感知技术的露天矿。目前，煤矿里的100台运输卡车已经实现无人驾驶、自动运行。

估计未来5年，全国大型煤矿都可以实现车辆的无人驾驶。这将大大提高工作效率、降低生产成本，减少安全事故损失。

上图是我在现场拍的照片，这种巨无霸运输车的驾驶室位置，已被一个巨大的电池取代。

这种改造后的车辆理论上可以每天24小时运行，足以减少3名司机，夜间工作时基本上不用照明。

所以，人工智能+的推行，首先受益的是能源生产企业，电网、油气网的运营企业。在不涨价的情况下，就可以显著提升利润。

其次，帮助能源企业实现人工智能+的技术公司显著受益，比如华为、阿里、讯飞、百度、中兴等。

在煤炭领域，目前大型信息技术公司参与建立的大模型就有：

云鼎科技与华为公司共同开发的盘古矿山大模型、讯飞矿山星火大模型、浪潮海通矿山AI大模型、中兴数字星云大模型、海康威视观澜大模型、百度“一见”视觉大模型、百度与上海山源共同开发的“电博士”、新华三百业灵犀大模型等。

国家电网推出的光明电力大模型，是国内首个千亿级多模态电力行业大模型。在研发过程中，阿里巴巴提供了基础大模型及AI开发平台“百炼专属版”等全栈技术支持；百度智能云提供了通用基础大模型与工具链平台及底层技术支持。

华为则为国家电网提供了智算中心、高性能计算（HPC）设备等，为光明电力大模型的训练与推理提供了算力保障。

此外，能源领域的全面智能化，还给芯片设计、芯片代工行业带来新蛋糕。

跟手机等应用场景不同，能源行业在芯片体积、散热等方面要求不高，使用成熟制程芯片（如28nm、40nm）就可以满足绝大多数需求，而且成熟制程芯片可靠性更高、功耗和售价更低。

国内的中芯国际、华虹都足以满足上述需求。所以，这两家晶片代工企业也将受益。

能源生产、供应关系国家安全，在人工智能化上肯定要优先使用，甚至只能使用自主知识产权的技术、产品，比如芯片。

这个领域，是典型的脱钩替代领域。

人工智能+不仅要在能源领域全面铺开，还将在教育、医疗、城市管理、政府、金融等领域铺开，这些领域也必须使用自主知识产权技术，国产的芯片等。

总之，一个人工智能全面重塑生产力、重塑管理手段和理念的时代到来了，所以任正非说，这也许是人类最后一次技术革命，带有终极意义。

人工智能的进步和应用，也将是未来10年人类最大的财富发动机，最强有力的社会阶层跃升工具。

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