从「卖设备」到「建关系」，AI 硬件的破局点到底在哪里？

节省时间的，带来情绪价值的，都是前行的路径。

作者｜连冉

编辑｜靖宇

资本的流向，往往是下一个风口的风向标。

近期，投资圈对硬件项目的兴趣显著回升，有机构甚至一个月内就过会了十个左右的硬件项目，还有一些项目被多家机构青睐，要想投进去还得经过一番「争夺」。

可以看到，与过去一年多全行业聚焦于「AI 大脑」的景象不同，市场的关注点正在向「AI 身体」延伸。

资本的嗅觉是敏锐的，这背后是一个正在形成的行业共识：模型应用创新，似乎正遇到瓶颈，而硬件，作为 AI 触达物理世界的终极载体，正在成为承载下一波创新浪潮的关键。

在这一波 AI 硬件浪潮中，百度表现得尤其活跃。

就在 8 月上旬的一次 AI day 上，百度智能云公布了一个务实的「AI 创投加速计划」——联合投资机构与政府，为入选的 AI 创业公司提供亿级算力补贴、专属融资通道及政策申报支持。

而在过去一年，该计划已助力 20 家企业完成亿元级融资。在这轮由大模型掀起的 AI 浪潮中，已将平台级公司的竞争推向新阶段——从纯粹的技术指标竞赛，转向更深层次的生态构建与服务。

8 月 29 日，百度云智大会的「AI 硬件分论坛」上，百度智能云团队和创业者再次一同分享了众多经验，同时也让我们了解到，过去一段时间，这个赛道真实的发展情况究竟如何。

01

AI 硬件：价值锚点（PMF）

与技术现实（TPF）

要厘清当前 AI 硬件的核心问题，首先要回答：AI 到底为硬件带来了什么？哪些是切实的机会，哪些又是暂时的技术瓶颈？

这需要我们同时审视产品的市场契合度（Product-Market Fit, PMF）和技术的现实边界（Technology-Product Fit, TPF）。

从 PMF 的角度看，AI 正在从三个层面重塑硬件的价值。

首先，是交互方式从物理边界到认知边界的突破。

传统硬件的迭代，本质上是物理边界的延伸。VR 创业者、DPVR（大朋 VR） CEO 陈朝阳对此有深刻体会：「传统硬件的边界更多是物理边界，比如屏幕从 1080P 到 4K、8K，摄像头从百万像素到更高像素。但它不会对内容做理解，摄像头只知道这里有 100 万个像素，但这 100 万个像素组成的是一个人还是一栋房子，它并不知道。」

VR 创业者、DPVR（大朋 VR） CEO 陈朝阳｜图片来源：百度

AI 的到来，改变了这一现状。它让硬件拥有了「理解能力和思考能力」。陈朝阳以他们正在研发的大朋 AI 眼镜为例，AI 在其中扮演了两个关键角色：场景的「解释器」和能力的「增强器」。

作为「解释器」，AI 眼镜通过摄像头和各类传感器，能够理解用户身处的场景——是在夜晚，还是在蓝天白云下，从而智能地优化拍照效果。作为「增强器」，AI 算法可以将低像素的画面通过超分技术提升至高像素，弥补硬件本身的算力不足。

这种从「处理像素」到「理解画面」的升级，是 AI 为硬件带来的最直观的价值。

从平台方的视角来看，这种价值的释放遵循了同样清晰的逻辑。百度智能云副总裁、百度智能云泛科技业务部总经理张玮将其总结为三个层次：首先是「感知」，即利用多模态识别能力让硬件看懂、听懂世界，这是最基础也是最普遍的应用。其次是「理解」，尤其是对人类自然语言的理解，这构成了当前 AI 硬件中最高频的交互方式。在前两者的基础上，最终实现「生成」，比如根据用户一天的经历自动创作图文并茂的游记，这种「感知-理解-生成」的闭环，正在为硬件创造出全新的、有意义的用户价值。

其次，是商业模式从一次性买卖到生命周期价值（LTV）的重塑。

传统硬件是一锤子买卖，产品售出即价值交付的终点。而 AI 带来的持续服务能力，让硬件的生命周期价值（LTV）有了被彻底重塑的可能。

陈朝阳对此非常乐观，他认为 AI 硬件带来的「沟通和陪伴能力」，本身就具备付费价值。

他观察到，在北美市场，一款录音笔硬件售价 199 美元，用户还愿意每月支付 9.9 美元的订阅费，以获得无限制的会议纪要服务，这款产品已经成功售出百万台。

这证明了「硬件+订阅费」模式的可行性。在他看来，大朋 AI 眼镜中的实时翻译、AI 备忘录等功能，都存在巨大的增值服务空间。

最后，核心竞争力的重构也体现在成熟赛道开辟「亚赛道」。

AI 的加持，让许多看似红海的硬件赛道，重新焕发了生机。百度智能云正通过其全栈 AI 能力，支持创新企业在不同领域完成这种突破。

DPVR（大朋 VR）成立于 2015 年，此前一直专注在 VR、XR 领域，在这次的大模型浪潮里，也焕发了属于自己的新活力。

通过接入百度智能云千帆大模型平台，DPVR（大朋 VR）在刚刚发布的 AI 眼镜中搭载了 DeepSeek-R1/V3 系列模型，实现了从底层到应用的 AI 化。

凭借语音指令、智能识图和实时翻译等功能，眼镜从记录工具进一步升级为「生活助手」。

张玮也观察到了类似的趋势。他认为，AI 硬件，尤其是可穿戴设备，正越来越像「人的一种增强」。耳机加上翻译能力，让用户「听懂了」原本听不懂的语言；眼镜加上导航能力，增强了用户对现实世界的规划能力。

这些由 AI Agent 带来的原生应用，正在为成熟的硬件品类开辟出全新的想象空间。

张玮谈到，目前市场热度上升最快的主要是两大块：一类是以眼镜、耳机为代表的「可穿戴设备」，另一类则是以 AI 宠物为代表的「玩具与陪伴」设备。

他观察到，在可穿戴设备上，翻译、识图等增强人类感知能力的功能，使用率在过去一段时间增长极快。而在陪伴玩具赛道，虽然将一个普通玩具升级为能与用户共同进化的「真正的陪伴者」门槛极高，但这并未阻挡创业者们的热情，整个赛道呈现出欣欣向荣的探索景象。

不过，尽管 AI 带来了巨大的想象空间，但我们仍需客观看待当前技术的局限性，管理行业的「合理预期」。

当下能做好的，主要集中在已有能力的增强上，比如交互优化、个性化推荐等。这些属于「低垂的果实」，是目前大多数 AI 硬件创新的发力点。

大朋 AI 眼镜依托百度智能云多模态技术，不仅支持最自然的语音交互，还带来了更贴近生活的 AI 玩法：AI 游记：一天的行程结束后，眼镜会自动整合你的照片、视频、GPS 轨迹和语音备忘，生成一份完整的游记或攻略，图文并茂，还能一键分享。

专注于 AI 电影制作的瀚皓科技，其产品 FilmAction.ai 更是依托百度智能云秒级响应的渲染能力，使创作者仅需一句话，就能驱动 AI 完成故事大纲、分镜制作、旁白配音等一系列复杂流程，将传统数周的工作压缩至分钟级。

然而，在通往真正智能的道路上，依然存在一些技术瓶颈，比如缺乏有效的长期记忆和真正的主动性。张玮指出，要构建新的「关系」，技术上首先要能「记得住」，这不仅指记住对话内容，更包括对多模态输入的长期记忆和理解。

陈朝阳也认为，AI 与用户关系升维的关键在于「主动通知」。但目前大多数硬件的「主动」，还停留在基于简单规则的提醒层面。而真正「有效的主动性」，是基于对用户深层意图和复杂情境的理解后，在恰当的时机提供恰当的帮助。

而由于上述技术瓶颈，许多用户购买 AI 硬件，更多是出于「买个新鲜感」。当最初的好奇心消退后，如果产品无法提供持续的、深入的价值，活跃度便会堪忧，所谓的「陪伴」最终沦为空谈。

张玮坦言，支撑这种深度关系构建的「data for AI」平台虽然已有雏形，但针对情感交互这类场景，「还不够 ready」。

这些技术现实提醒所有从业者，AI 硬件的创新具备长期性和复杂性，它是一场需要耐心和持续投入的马拉松。

02

从「卖设备」到「建关系」，

AI 硬件的终极机会在哪里？

在硬件的功能创新之上，如果从更长远的商业模式演进和生态位变化来看——AI 正在帮助硬件建立新的关系。

首先，硬件是「关系」的最佳载体，相比纯软件应用，硬件以其物理存在感和传感器（摄像头、麦克风等）能力，更容易与用户建立强感知、强交互的连接，它是获取高质量用户「input」的必要前提。

而当 AI 具备了一定的「主体性」和「主动性」后，它就不再仅仅是一个功能性工具，也可能成为用户生活中的一个「角色」，与之形成一种情感关系。这种关系一旦建立，将成为极高的竞争壁垒，并自然地延展出持续付费的可能性，也就是从工具到伙伴。

百度智能云副总裁、百度智能云泛科技业务部总经理张玮｜图片来源：百度

「我一定选更带有情感和情绪能力的赛道」，在被问及最看好哪个方向时，张玮毫不犹豫地回答，「最大的想象空间就在于未来人与 AI 陪伴者之间关系的构建，而这种关系构建一定来自于对情感和情绪的把控与识别，这也是世界上最复杂的东西」。

这种由情感连接构成的关系，其价值坐标系与传统硬件完全不同，用户衡量的标准不再是性价比，而是一种近似于朋友或宠物的羁绊。

心影随形的产品「逗逗游戏伙伴」中，百度智能云的 AI 能力就使其实现了更沉浸的交互和陪伴体验。这种体验本身就是一种持续性服务，将硬件（如耳机、PC）从单纯的游戏外设，转变为一个可以与用户建立长期情感链接的「AI 伙伴」。

同样，在游戏公司 Kotoko AI 的产品《Bside》中，由大模型驱动的全自动「AI 模拟人生」体验，其核心就是一种不断演进的、需要用户持续投入情感和时间的服务。

在这里，用户不仅是和 AI 互动，更是作为「造物主」，赋予原创虚拟角色（OC）独特的性格，并观察它们在虚拟世界中拥有自己的生活、自主社交和成长轨迹。这建立了一种类似「养成」和「观察」的新型情感纽带。

心影随形的游戏伙伴、Kotoko AI 的虚拟人生，它们生动地描绘了 AI 硬件构建新关系的潜力。

这种潜力，在于将一次性的设备销售，转变为可以持续演进、需要用户投入情感和时间的服务，并在此过程中建立起新的情感纽带。

而这些创新探索也引出了一个关键的问题：如何将这种潜力转化为可持续的商业成功？从「建立关系」的宏大愿景到打造出成功的商业产品，中间需要跨越现实的难题。

任何 AI 硬件的创新构想，都必须通过一套务实的检验标准，根据过往与百度云以及硬件创业企业的交流，极客公园概括出「三层考验」：

第一层考验是供应链是否 Ready。

在 AI 时代，硬件的供应链被赋予了双重含义。它不仅包括传统的物理供应链——相关元器件是否成熟、生产方案是否可靠、成本是否可控；更增加了一条全新的「AI 供应链」——即大模型、算法、算力等技术栈是否成熟、易用且成本可及。

对于硬件创业公司而言，独立构建一套完整的 AI 技术栈几乎是不可能的。

因此，百度等技术平台的核心角色，正是通过提供「大模型+IoT 中台」的 AI 原生硬件开发范式，以及开放多模态感知、智能语音等核心能力，来大幅降低「AI 供应链」的准入门槛，让创新者可以将精力聚焦于产品定义和用户体验。

第二层考验是用户场景是否 Ready。任何新技术的落地，都面临一个选择：是花费巨大的成本去教育市场，创造一个全新的需求，还是在一个已有的成熟场景中，提供一个「更好」的解决方案？

从当前的市场环境看，后者显然是更稳妥的路径。无论是 AI 玩具之于传统玩具，还是 AI 学习灯之于传统台灯，都是在用户已经熟知且有付费习惯的场景中进行 AI 升级，从而更容易形成差异化竞争力。

这种策略能有效降低用户的接受门槛，让 AI 的价值「润物细无声」地渗透进用户的生活。

第三层考验是价格空间是否存在。最终，产品要回归商业价值，这要求它必须在市场中找到清晰的价格定位。

这通常有两个方向：一是向下探索，利用成熟的供应链和模式创新，提供极具性价比的产品，迅速占领市场份额；二是向上探索，凭借卓越的工业设计、极致的用户体验和强大的品牌叙事，创造出高品牌溢价。

无论是哪条路径，都需要对目标人群的消费能力和付费意愿有精准的洞察。

只有成功通过这三层考验，关于「新关系」的构想，才有可能真正落地成为一个可持续的商业正循环。

03

商业的回归：在「有用」

与「无用」之间寻找价值闭环

当 AI 硬件开始与用户「建立关系」，一个更深入的问题随之而来：这种新关系如何转化为可持续的商业价值？AI 又能为产品带来多少的 LTV（生命周期价值）提升？

历史上无数智能硬件项目都曾试图复制互联网「硬件免费、服务收费」的模式，但绝大多数都以失败告终。原因在于，用户首先需要一个明确的、愿意立刻买单的价值闭环。

以今天火热的 AI 毛绒玩具赛道为例，这个赛道就可能存在「拖垮效应」。

传统的毛绒玩具利润高，是因为 IP 溢价高而制造成本极低。但 AI 毛绒玩具凭空增加了 IC 链路、大模型消耗和 IP 分成保底等多重成本，如果不能在初始销售中覆盖这些成本并实现盈利，单纯寄望于后续的订阅服务，商业模式将难以为继。

也就是说，无论 AI 的故事多么动人，产品必须首先交付一个完整的、能让用户在当下就认可其价值的解决方案。

在确保了初始价值闭环后，LTV 的延伸才有了讨论的基础。从业者们正在探索两条截然不同的路径：

第一条路径，是为「有用」的功能付费。这是一条「Save Time」路线。AI 硬件在特定场景下提供的刚性价值，是用户愿意持续付费的基础。

比如为无限制的会议纪要功能支付订阅费；为能够记录半年以上、可随时查询的 AI 备忘录（AI 记忆）扩充存储空间；或者为覆盖 80 多种小语种的实时翻译功能支付增值服务费。

在 DPVR（大朋 VR） CEO 陈朝阳与极客公园的交流中，他谈到，这些都是明确的效率工具，其价值可被量化，商业模式也相对清晰。

第二条路径，则是为「无用」的情感连接付费。这是一条「Kill Time」路线。

「有用的、能界定的（功能），一定是会被同质化的，除非拥有一些独有的垄断资源，或者说能做别人做不到的事。但如果能发现一些看着无用，但是又确实能够连接到对应的那些客户，找到共鸣，就可能会有机会。」

张玮认为，这一轮 AI 硬件中隐藏的大机会，或许就藏在这些看似「无用」的情绪价值和情感连接中。

当一个产品能够与用户建立起独特的共鸣和情感纽带，这种关系本身就构成了极高的竞争壁垒。一旦陷入「有用」功能的军备竞赛，最终难免会走向同质化的内卷，而那些「说不清道不明」的情感偏好，恰恰是品牌和生态护城河的来源。

从交互革命到关系重塑，再到商业模式的探索，AI 硬件的浪潮正以前所未有的深度和广度展开。这条道路上，既有对技术边界的持续叩问，也有对商业本质的深刻回归。

在这一轮浪潮中，百度等技术平台扮演了积极的推动者角色。

通过构建从云端大模型到端侧轻量化方案的完整技术栈，百度智能云正在为 AI 玩具、AI 眼镜、可穿戴设备等提供软硬一体的全场景支撑。

这不仅大幅降低了硬件厂商应用 AI 的技术门槛，更重要的是，通过与众多硬件厂商的深度合作，平台积累了大量一线的产品定义、技术落地与市场反馈的实践与洞察。

张玮谈到，自己现在对各种貌似不可能的（事物）非常好奇，也非常敬畏，「这里面真的是大有可为，大有机会」。

AI 硬件产业的趋势、挑战与机会，在这些实践中逐渐明朗。行业探讨的重点，已经从「会不会发生」转向了「如何更好、更快地发生」。

而答案，就藏在每一次与用户的交互，和每一个被 AI 重新定义的「关系」之中。

*头图来源：百度

本文为极客公园原创文章，转载请联系极客君微信 geekparkGO

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