2025年印度新能源电动车及充电桩市场分析

2025年印度新德里新能源电动车及充电桩展EvExpo 2025

展会圈，你的参展指南！

2025年印度新德里新能源电动车及充电桩展

The 23th EvExpo 2025

展会时间:2025年12月19-21日

展会地点:印度·新德里

举办周期:一年三届·第23届

主办单位:EVEXPO

组展单位:东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场简介

一、印度新能源电动车及充电桩市场分析

截至2025上半年，印度新能源产业正逐步迈入加速发展阶段，电动车（EV）市场呈现多元化、细分化趋势，产业链各环节也在不断扩展完善。细分来看，印度电动车市场主要由电动二轮车、电动三轮车、电动四轮车三大类构成，不同类型产品服务于不同场景，体现出印度交通需求的差异化特征。

首先，电动二轮车依然是印度新能源市场的“绝对主力”，在整体电动车销量中占比超过65%。这类车型主要服务于城市通勤和短途出行，因其价格亲民、使用灵活、充电方便而受到广泛欢迎。2025年，Ola Electric、TVS、Ather 等本土品牌持续扩大产能，推动电动二轮车向更高续航、更智能化方向演进。与此同时，部分中国企业如雅迪、小牛通过本地合作或设厂进入印度市场，在高性价比赛道中占据了一席之地。

其次，电动三轮车（E-rickshaw）广泛应用于城市“最后一公里”运输以及乡镇载客载货场景。该细分市场门槛低、需求广，成为众多中小制造企业和个体经营者的选择。2025年起，越来越多的中国电机、电池、电控系统供应商通过ODM/OEM方式进入印度，为本地三轮车整车厂提供核心零部件支持，并以更优性能/价格比打开市场。

在电动四轮车领域，虽然市场渗透率尚处于起步阶段，但其增长潜力巨大。2025年，塔塔汽车（Tata Motors）和马恒达（Mahindra）继续在本地中低端市场保持领先，MG、比亚迪等中外品牌则在10万至20万人民币价格区间展开激烈竞争。随着城市基础设施完善和中产阶层崛起，中高端电动汽车需求正逐步释放，部分中国车企也在考虑以CKD/半散装等模式降低成本、打入市场。

而在产业链配套方面，充电基础设施的发展日益成为市场核心竞争力之一。截至2025年，印度全境公共充电桩数量已突破20,000个，但覆盖率仍远低于用车需求，特别是在非一线城市和公路沿线，缺口明显。Tata Power、Reliance、Ather Grid 等头部企业继续加码布局，政府也推动公私合营（PPP）模式加速补建。中国品牌如特来电、星星充电、永联科技等也正探索进入印度市场的可能性，通过提供软硬件一体化解决方案参与印方招标项目或本地合作。

此外，印度政府正在推动换电站、电池回收、智慧能源平台等新兴业务模式落地，以提升电动化效率和可持续性。这为掌握核心技术的中企创造了更多产业合作机会。2025年后，印度新能源产业正从“电动车+充电桩”走向“交通+能源+数据”融合，市场结构更加清晰、生态体系日趋成型。

二、印度新能源电动车及充电桩产业细分

印度的新能源电动车及充电桩产业近年来发展迅速，呈现出多样化和细分化的趋势。以下是该产业的主要细分领域：

1、新能源电动车产业细分

a、按车辆用途划分：

电动两轮车（E2W）：主要用于城市通勤，渗透率较高，代表品牌包括Ola Electric和Ather Energy。

电动三轮车（E3W）：适用于短途运输和共享出行，普及于二三线城市。

电动四轮乘用车（E4W）：多用于城市中短途出行，代表车型有Tata Nexon EV和MG ZS EV。

电动公交车（e-Bus）：服务于城市公共交通体系，由Olectra和Ashok Leyland等公司主导。

电动商用车：包括小型货运车（如Mahindra Treo Zor）和中型卡车等。

b、按驱动技术划分：纯电动车（BEV）、插电式混合电动车（PHEV）、氢燃料电池电动车（FCEV，尚处探索阶段）

2、充电桩产业细分

a、按充电方式划分：

交流充电桩（AC Charging）：常见于居民区和办公楼停车场，适用于电动两轮车和乘用车的慢充。

直流充电桩（DC Fast Charging）：主要部署于高速公路、加油站和电动车充电站，提供快速充电服务，适用于商用车和电动公交。

b、按场景应用划分：

私人充电桩：住宅用户自安装。

公共充电桩：面向所有用户，分布在城市热点区域。

专用充电桩：用于电动公交、物流企业等内部使用。

三、印度新能源电动车及充电桩政府政策

1、FAME II政策延续与升级

印度中央政府实施的“FAME II”计划（Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles）仍是推动电动车普及的核心政策。2025年，该计划延长至2027年，继续对电动二轮车、三轮车和部分四轮车提供购车补贴，并加大对国产零部件的激励力度，推动整车与核心零部件本地化。

2、地方政府配套政策纷纷落地

除中央政策外，各邦政府也积极出台配套激励措施，如德里、泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦等。常见政策包括：购车补贴、免收路税和注册费、设立电动车专属车道等。同时，部分地方政府还提供用地优惠与财政补贴，鼓励企业设厂和建设充电基础设施。

3、基础设施建设全面提速

为解决“充电难”问题，印度政府提出建设全国统一充电网络目标，规划在高速公路、城市交通枢纽、商业区等重要节点，每25公里设置一个充电站。同时支持私营企业和外资企业参与充电桩投资、建设和运营。2025年多个城市推出“智能充电城市”试点项目，推动数字化管理系统落地。

4、推动电池交换与标准化

为适应二三轮车和商用车场景，印度政府也在推动电池交换（Battery Swapping）政策落地，并正在制定统一的电池接口标准、充电协议等，推动电池模块的互换兼容，提高运营效率。2025年，国家电动车委员会（NEMMP）已初步拟定多项换电政策草案。

5、“Make in India”加速国产替代

新能源作为印度“Make in India”国家战略的重要一环，电动车零部件、动力电池、充电设备等领域均鼓励本地制造。政府提供税收减免、出口退税、土地支持、绿色金融等激励，吸引外企与本地企业合作设厂，推动产业链上下游集聚。

四、印度新能源电动车及充电桩市场趋势

近年来，印度新能源电动车及充电桩产业蓬勃发展，呈现出明显的细分化和市场趋势特征，逐渐成为全球新能源领域的重要力量。

在产业细分方面，印度新能源电动车市场主要包括电动两轮车、电动三轮车、电动乘用车和电动公交车等多种类型。其中，电动两轮车和电动三轮车因价格低廉、操作便捷而迅速普及，尤其受到城市通勤者和乡村短途运输者的青睐。而在技术方面，主流车型采用锂离子电池，也有部分企业尝试磷酸铁锂等新型电池技术。此外，印度的充电桩产业也在快速扩张，从交流慢充桩到直流快充桩逐步覆盖不同充电场景，如居民区停车场、高速公路服务区及城市公共充电站。

与此同时，印度新能源电动车及充电桩市场的趋势也值得关注。首先，政策驱动是关键因素之一，印度政府通过补贴、电动车税收减免等措施积极推动产业发展，并计划实现2030年公共交通全面电动化的目标。其次，随着消费者需求增长和技术进步，更多智能化、便捷化的充电解决方案正在涌现。例如，扫码充电及充电即支付的一体化服务在市场中表现亮眼。另外，中小城市和乡村市场的需求增长为印度新能源产业开辟了新的潜力区域，特别是低成本电动三轮车在这些地区有着极高的接受度。

五、印度新能源电动车及充电桩产业概况

当前，印度新能源电动车及充电基础设施领域已经形成了以本土巨头为主导、国际品牌积极布局的竞争格局。在电动车整车制造方面，Tata Motors凭借其本地化生产能力和政府关系优势，持续推出如Nexon EV和Tiago EV等热门车型，稳居电动乘用车市场龙头地位；Ola Electric则在二轮电动车市场以创新设计和线上销售模式迅速扩大市场份额，其自建“未来工厂”也成为印度制造业数字化的重要案例。

在新能源商用车领域，Mahindra Electric深耕城市物流和电动三轮车细分市场；而国际品牌如BYD与MG Motors则通过CKD（全散件组装）形式布局本地市场，主要切入高端租赁与政府采购项目。在充电桩方面，Tata Power EZ Charge建立起全国性网络，并积极与房地产开发商合作拓展家庭及办公场景；同时，Reliance Jio-bp和Adani Total Gas等能源巨头也加快入场步伐，意图打造“能源+数字”的综合能源解决方案。

与此同时，诸多初创公司也在充换电设备、软件平台和电池管理系统等垂直领域快速成长，例如ChargeZone、Fortum India、Ather Grid等正通过科技创新不断提高充电效率和用户体验。

六、印度新能源电动车及充电桩市场动态

截至2025年，印度新能源汽车市场已进入加速发展期，电动二轮车销量仍占主导地位，在城市通勤与快递服务中广泛应用。尤其是在北方邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦等经济活跃地区，电动摩托车和电动三轮车成为交通系统的重要组成部分。Ola Electric、TVS、Hero Electric等品牌持续通过价格战与服务升级提升市场渗透率。

在电动乘用车方面，尽管整体占比尚低，但增长潜力巨大。Tata Motors的市场占有率保持领先，MG和Mahindra也陆续推出新车型抢占份额。部分国际品牌，如丰田、本田等，已在2025年启动电动车本地化研发及战略联盟，意图通过合资形式降低成本、提升适配性。

在充电桩方面，2025年成为基础设施加速扩张的关键节点。据印度电动汽车联盟（IEVA）数据，公共充电站数量已突破2万个，其中80%以上集中于城市核心区与高速路沿线。政府联合企业开展“千桩进校园”“百城千站”等项目，加快推动二三线城市充电设施普及。除固定式慢充桩外，便携式快充设备和“充电即服务”（CaaS）模式也在快速普及，为用户提供更多元的补能选择。

七、印度新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

1、电动二轮车品牌格局

Ola Electric：市场占有率稳居第一，占比约为32%。

TVS iQube：持续增长，占比约16%。

Ather Energy：凭借技术和设计，占比约12%。

其他品牌包括：Bajaj、Hero Electric、Okaya 等，占据剩余市场份额。

2、电动四轮车品牌占有率

Tata Motors：以Nexon EV 和 Tiago EV 两款车型为主，市场占比超70%。

MG Motors、Mahindra：分别位列第二、第三。

BYD：以 e6 和 Dolphin 等车型切入高端出租与公务车市场，占比逐步上升。

3、充电桩运营商份额

Tata Power EZ Charge：全国最大公用充电网络运营商，覆盖超500个城市。

Fortum India、ChargeZone、Reliance Jio-bp等也在快速扩张中。

国家电力公司NTPC：与地方政府合作开发的公有充电站也在逐步增加。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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