上海
8月28日，三大股指早盘小幅拉升，其中数字经济板块持续上行。截止上午10:00，数字经济ETF(560800)涨1.55%。相关成分股中，中芯国际涨8.46%、北方华创涨3.67%、寒武纪涨3.42%，汇川技术、海光信息、豪威集团等小幅跟涨。(所列示个股信息仅为展示指数成分股构成情况，取自市场公开信息，不构成任何的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向)
近日光模块龙头密集披露2025年半年度报告，行业龙头整体业绩持续增长。对此，分析人士指出，今年以来为了满足AI应用兴起带来的推理和训练需求，海外云服务厂商持续加大AI基础设施建设，整体资本开支呈现快速增长的趋势。国内互联网厂商对AI基础设施的资本开支同样在大幅增长。同时，国内政策层面对算力产业链不断加码，也助推数字经济蓬勃发展。
从产业链来看，光模块已成为通信行业最具成长性的细分赛道。随着AI算力需求的爆发，全球数据中心加速部署高速互联架构，带动高端光模块需求快速上升。目前，国内厂商在技术和成本上持续突破，全球市场份额正稳步提升。
展望后市，国盛证券表示，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。
做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)囊括了数字经济产业的核心标的，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。
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