CPO爆发大涨！别在等了！大龙继续看好！

1.乡亲父老们上午好啊，A股已经开盘一小时，目前CPO通信板块大爆发！大龙前几天清仓的港股创新药也是大跌，真不错躲过一劫，又是舒服的一天，大龙从3月布局CPO到现在已经累计盈利50%，对于下半年的CPO大龙是看涨的年底的！不过记住了盘中别开香槟，收盘才是真！

2.为什么CPO今年一直涨？

CPO板块 持续上涨主要源于 AI算力需求 爆发、技术迭代加速、政策支持及企业业绩超预期等多重因素叠加：

需求端爆发

AI训练和推理需求激增推动算力基础设施升级， 英伟达 、 谷歌 等企业计划部署 800G光模块 ，预计2025年全球800G光模块需求量将达1800万-2200万只，同比增长3倍以上。

技术迭代加速

CPO技术通过光电共封装降低功耗50%，支持1.6T及以上高速传输，成为数据中心短距互联核心方案。华为发布的 UCM技术 降低对 HBM 依赖，推动国产算力产业链成本优化，进一步加速技术商业化进程。

政策与市场共振

中国“十四五”规划明确提升数据中心算力密度50%，并推动400G/800G全光网络建设。国资委对智能算力中心建设要求及多地算力专项政策直接拉动高速光模块需求。

企业业绩超预期

中际旭创 等龙头上半年净利润预增52%-385%，二季度环比增长35%-67%，验证行业高景气度。 英伟达H20芯片 获准入华后， 阿里 、 腾讯 等客户采购需求上升，进一步带动光模块出货量。

3.下半年CPO还会继续涨吗？

目前CPO整体趋势还是向上，英伟达将在本周三（北京时间8月28日凌晨4:20–4:30 ）公布其第二季度财报，对于华尔街来说，英伟达的业绩报告可能将决定市场对人工智能热潮的信心。英伟达今年股价已经飙升超过30%，成为全球首家市值超过4万亿美元的公司，其也是推动标普500指数今年上涨的关键推动力。现在先坐等英伟达财报，要是超预期就是利好，低于预期就是利空，英伟达对CPO板块有影响，英伟达大涨对CPO利好，英伟达要是跌了，那CPO就要调整。

大龙今天会继续考虑对CPO继续正常定投，因为短期确实比较高了，稳稳的幸福，最后大龙还是说一句，上午不重要，下午才是真，冲冲冲！

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