新能源放利好 科技业绩超预期

新能源放利好 科技业绩超预期

昨天又是大盘指数壮观的一天，大盘大涨57个点，但两市还有近2000只个股下跌，寒武纪、新易盛等科技龙头再创历史新高，但还有大批个股在3000点下方，这种走势就是美股的翻版，让大家真正体会到了美股的牛市。美股凭借科技七姐妹天天新高，A股科技股正在崛起，寒武纪距离茅台只剩10%的上涨空间，按照这种涨幅，本周就要称帝了！这轮资本市场的华丽变奏，奏响了中国经济从传统产业向创新科技转型的时代强音。

目前大盘距离4000点只有一步之遥，站上4000点是应该没有疑问的，对于这个点位，我们年初就已经提到过，我们说过，只要大盘站上4000点，菜场卖菜大妈也会讨论股市，但目前散户还没有进场，原因就是大盘虽然连续大涨，但上涨的基本都是大盘股和行业龙头，散户赚钱并不容易，在这场指数狂欢中，多数人的收益曲线甚至追不上大盘轻盈的脚步，所以，4000点附近还有一个震荡，这个震荡回踩可能才是散户入场的机会。

昨天大盘放出历史上第二高大量，这个量能仅次于去年10月8日的量能，说明有资金在撤离，但也有资金在入场，两者在互问国粹，但昨天大盘有一个向上的周线缺口，这个缺口是肯定要回补的，现在重点是上攻4000点以后再回落回补，还是回补以后再攻4000点？从理性角度而言，缺口越早回补越有利于行情健康发展，但目前市场进入到加速阶段，大概率是要上攻4000以后再回落回补了，大家唯一能做的就是调仓换股，做好高低切换，不要轻易下车。

一、推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设

该消息说简单点就是碳排放要达标，不达标就要更新设备，减少碳排放，主要利好的就是光伏、多晶硅、光伏玻璃等新能源，不过碳排放在5年前就已经炒过，那个时候就是刺激了光伏的大量发展，随后就造成了光伏过剩，然后就是现在的反内卷，所以，该消息虽然对光伏有一定的利好刺激，但大家不要期望太高，毕竟上面套牢盘太大。

二、编制“十五五”规划，扩内需、稳就业

不知不觉十五五规划要来了，国内五年一个规划，当初炒作最疯的是十三五规划，十三五提出了新能源、新技术、智能制造、量子通信等到现在还是热点，随后十四五规划从2021年到2025年10月，主要提出了新一代信息技术、新能源汽车、第五代通信技术、工业互联网、大数据中心建设等，这几年，股市也基本都在这些方向。

所以，十五五规划也就是下一个五年市场关注的重点，当然，正式文件还没有出来，但提到了完善扩大国内需求、促进市场有序竞争、知识产权保护等，这意思就是促进消费，反内卷有可能会被纳入，所以，下半年，大消费板块有望崛起，昨天白酒已经开始率先启动了。

三、重要业绩

1、拼多多控股第二季度调整后净利润327.1亿元 大超市场预期。利好付连旺电商板块；

2、阳光电源：上半年净利润77.35亿元 同比增长55.97%。阳光电源作为光伏龙头，业绩确实牛，对光伏龙头是利好；

3、长城军工：上半年净亏损2740万元 同比减亏。大牛股业绩继续亏损，但不影响炒作，妖股业绩一般都不好，但在业绩公告时期，还是要注意一下妖股的风险。

4、天孚通信：上半年实现营业收入24.56亿元，同比增长57.84%，Q1净利3.376亿元，据此计算，Q2净利5.616亿元，环比增长66.35%，业绩超预期；新易盛：上半年净利润39.42亿元 同比增长356%，Q1净利15.73亿元，据此计算，Q2净利23.70亿元，环比增长50.67%。科技龙头被爆炒是有业绩支撑的，当然主要受益于人工智能的发展。

5、汇顶科技：公司总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案；扬帆新材：控股股东樊培仁被实施留置并立案调查。

昨天开始，大盘进入到加速阶段，加速一般是进入到一段行情的末期，随后会出现快速冲顶，当然也会迎来快速回调，大家系好安全带吧。请注意关注趋势巡航。