奥克斯电气(02580)于8月25日至8月28日招股，引入中邮保险、中邮理财等基石投资者

智通财经APP讯，奥克斯电气(02580)于2025年8月25日至2025年8月28日招股，该公司拟全球发售2.07亿股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，另有超额配股权15%。每股发售价16.00-17.42港元，每手200股，预期股份将于香港时间2025年9月2日(星期二)上午九时正在联交所开始买卖。

公司是全球前五大空调提供商之一，集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体。我们在全球空调产业(2024年市场规模达人民币13,128亿元)中把握商机。从中国走向全球，我们的空调业务覆盖150多个国家和地区。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，按销量计算，我们是全球第五大空调提供商，市场份额达7.1%。

于业绩记录期内，我们保持高速增长态势，2022年至2024年，我们的销量复合年增长率达到30.0%，而同期全球空调市场的销量复合年增长率为4.6%。

于业绩记录期内，我们保持强劲的收入及净利润增长势头。我们的收入由2022年的人民币195.28亿元增加27.2%至2023年的人民币248.32亿元，并进一步增加19.8%至2024年的人民币297.59亿元。此外，我们的收入由截至2024年3月31日止三个月的人民币73.63亿元增加27.0%至截至2025年3月31日止三个月的人民币93.52亿元。

我们的净利润由2022年的人民币14.42亿元增加72.5%至2023年的人民币24.87亿元，并进一步增加17.0%至2024年的人民币29.1亿元。此外，我们的净利润由截至2024年3月31日止三个月的人民币7.52亿元增加23.0%至截至2025年3月31日止三个月的人民币9.25亿元。于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年3月31日止三个月，我们的净利润率分别为7.4%、10.0%、9.8%、10.2%及9.9%。

公司已与基石投资者中邮保险、中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟及CICCFT(就西藏源乐晟场外掉期而言)、深圳永信及国泰君安投资(关于深圳永信场外掉期)订立基石投资协议，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约1.24亿美元可购买的相关数目的发售股份。

假设发售价为每股股份16.71港元且发售量调整权及超额配股权未获行使，我们估计我们将自全球发售收到的所得款项净额约为32.87亿港元。约20%的所得款项净额预期将用于我们的全球研发;约50%的所得款项净额预期将用于升级我们的智能製造体系及供应链管理;约20%的所得款项净额预期将用于加强我们的销售及经销渠道;约10%的所得款项净额预期将用于营运资金及一般公司用途。