广东
铜陵国资运营控股集团发行2亿美元债券，息票率4.65%，徽商银行(03698.HK)提供信用证
久期财经讯，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司(Tongling State-owned Capital Operation Holding Group Co., Ltd.，简称“铜陵国资运营控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
信用证银行(LC Bank)：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.10%区域
最终指导价：4.65%
息票率：4.65%
收益率：4.65%
发行价格：100
交割日：2025年8月25日
到期日：2028年8月25日
资金用途：用于现有离岸债务再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、兴业银行香港分行、山证国际、海通国际、农银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国元证券香港、华安证券香港、澳门国际银行、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3112344638
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