H20还没证明“清白”，英伟达又要在华推新版特供？

（文/方周 编辑/吕栋）

H20存在“后门”风险还没解决，英伟达又要推出新的对华特供芯片？

当地时间8月19日，2名英伟达方面的知情人士向路透社爆料称，该公司正在为中国市场开发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能芯片，并宣称其性能将比H20更强大。

知情人士透露称，新款芯片暂定名为B30A，将采用单芯片（single-die）设计，其原始计算能力可能仅为英伟达旗舰产品B300芯片的一半。据介绍，单芯片设计是指集成电路的所有主要部件都制造在一块连续的硅片上，而不是分布在多个芯片上；而B300芯片采用的是更为复杂的双芯片（dual-die）配置。

消息称，B30A预计将配备高带宽内存以及英伟达的NVLink技术，以实现处理器之间的高速数据传输。相较之下，刚刚被允许在华销售的H20芯片仍基于该公司较旧的Hopper架构。

值得注意的是，尽管这款芯片的规格尚未完全敲定，但英伟达方面已计划最早于下个月向中国客户交付样品并进行测试。

英伟达在一份声明中表示：“我们正在评估多种产品以纳入我们的路线图，以便我们能够做好准备，在政府允许的范围内参与竞争。”声明还称：“我们提供的所有产品均获得了相关主管部门的完全批准，且仅用于有益的商业用途。”

尽管英伟达在声明中宣称其已获得了“完全批准”且美国总统特朗普在对华芯片销售问题上已有所变化，但消息人士坦言：美国监管机构的批准远未得到保证。

《金融时报》上周刊文称，美国芯片企业英伟达和超威半导体公司（AMD）已同意向美国政府“上贡”其在中国销售芯片收入的15%，以换取特朗普政府颁发的出口许可证。 这一消息随后得到特朗普本人的证实。

特朗普透露称，他最初要求收取20%的费用，但在英伟达CEO黄仁勋的协商下，该比例降至15%。

据介绍，H20是英伟达在2023年年底，为遵守美国当时的出口管制而专为中国市场设计的“减配版”AI加速器，性能仅为旗舰产品H100的15%-30%，但占英伟达中国区收入的80%，该禁令导致英伟达计提55亿美元损失。但今年4月，特朗普政府告诉英伟达，在未经其许可的情况下，禁止在中国销售H20芯片。今年7月，英伟达方面发布消息称，经美国批准，将恢复H20在中国的销售，并推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。

但随后的报道指出，为了得到出口许可，英伟达不得不上缴15%的“保护费”。这一消息不禁让外界感到错愕，美国政客、国安官员也纷纷急得跳脚。

至于为何重新对华销售，特朗普耿直地表示，H20“本质上是旧的芯片”，且性能已经“过时”。更重要的是，他还指出，中国华为公司已拥有类似的芯片。外媒分析指出，此即意味着特朗普认为禁止H20芯片对华出口已无太大意义，恢复销售还能避免让英伟达失去在中国的市场份额。

很显然，在特朗普看来，这是个“两全其美”的做法——不仅给美国增加了一大笔财政收入，又能实现对华倾销，确保市场份额。但事实证明，特朗普的“如意算盘”恐怕落空了。

在H20宣布解禁后，中方反应非但没有庆祝之意，反而明显冷淡。 美国有线电视新闻（CNN）指出，这种“不同寻常”的态度反映出中方致力于打造自给自足的半导体供应链，以及对自身快速发展的芯片产业所取得进展的信心。

多位国内芯片人士向36氪表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”。国内GPU厂商正抓着过去三个月真空期的机会，朝H20痛打。

在英伟达和AMD给国内市场留下的真空期间，国内企业正持续推动自主芯片产业突围，摆脱对美国技术的依赖。据第三方调研机构IDC的统计，自2023年至2024年，中国数据中心加速卡市场中，国产算力占比已从14%激增到34.6%。 最新预测显示，到2027年，中国国产AI芯片的比例将从2023年的17%飙升至55%，而英伟达和AMD等美国供应商的比例将从83%降至45%。

另一方面，H20芯片不仅在性能上“落后”，更致命的是其还存在安全问题。

7月31日，为维护中国用户网络安全、数据安全，国家互联网信息办公室约谈了英伟达，要求其就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

针对H20芯片“后门”一事，@玉渊谭天 起底发现，美国曾经就AI芯片开“后门”的事情有过一整套系统性的考虑。美方还特别提到，如果企业配合美国政府安“后门”，那美国政府可以将其排除在出口管制之外，其中就有放宽对“中国低风险客户”的出口。@玉渊谭天 指出，H20芯片既不环保、也不先进更不安全

中国通信业知名观察人士、中关村信息消费联盟理事长项立刚近日也向媒体表示，中方认为美方的做法显然是不公平的。“我们真正想要的东西，你们却拒绝卖给我们。对于那些你们认为已经过时的东西，还想把它们倾销到我们的市场，占领我们的市场，”他面对外媒反问道：“你们真的认为我们这么傻吗？”

在国产芯片已实现突围的背景下，H20这一“过时货”近期还被传将涨价近20%。

8月18日，Deepwater Asset Management共同创始人Gene Munster透露称，英伟达计划将特朗普额外收取的15%费用所带来的成本转嫁给中国客户。其宣称，由于与特朗普间的协议，英伟达的毛利率将受到影响。为维持其毛利，英伟达或将把H20售价调涨18%。

对此，有行业专家直言，其想法过于一厢情愿了，完全没有考虑到目前H20芯片在中国市场所面临的尴尬局面。在英伟达尚未解决其在中国市场销售的AI芯片存在“安全”问题的疑虑之前，国有企业或私营公司从事任何与政府或国家安全相关的企业大概率是不会优先考虑采购H20的，这也必然会影响H20在中国市场的销售。

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