关键矿产供应链安全：国家战略与企业布局的双重考验

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（来源：矿业俱乐部）

在21世纪的今天，一场无声的全球竞赛正在激烈上演。这场竞赛的核心，既非传统的军事力量，也非单纯的经济体量，而是一系列被称为“关键矿产”的特殊资源。它们是高科技产业的“维他命”、绿色能源转型的“基石”，更是国家安全的“命脉”。从智能手机、电动汽车到隐形战斗机和半导体芯片，这些矿产无处不在，却又高度稀缺和集中。 确保这些矿产的稳定供应，已成为国家战略和企业生存发展的双重考验，一场错综复杂的地缘政治棋局正在全球范围展开。

战略命脉：为何关键矿产如此“关键”？

关键矿产，顾名思义，是指那些对国家经济与国防安全至关重要，但供应存在较高风险的矿产资源。 其“关键性”主要体现在以下几个方面：

• 未来产业的驱动器： 它们是支撑战略性新兴产业的根基。例如，锂、钴、镍是制造电动汽车和储能电池的核心材料；稀土元素是高性能永磁体、激光、光纤通信等领域不可或缺的元素；镓和锗则是半导体和尖端电子产品的关键。全球能源转型和数字经济的浪潮，极大地推高了对这些矿产的需求。

• 地缘政治的博弈点： 关键矿产的地理分布极不均匀，开采和加工环节高度集中在少数几个国家。例如，刚果（金）的钴产量约占全球的70%，中国的稀土精炼加工能力在全球占据主导地位，而智利和澳大利亚则是锂的主要供应国。这种高度集中的格局使得全球供应链异常脆弱，任何地缘政治动荡、贸易摩擦或资源国政策变动，都可能引发全球性的供应中断。

• 国家安全的压舱石： 许多关键矿产在国防工业中扮演着无可替代的角色，广泛应用于航空航天、雷达系统、精确制导武器等尖端军事装备的制造中。 因此，保障关键矿产的供应链安全，直接等同于维护国家安全的核心利益。

国家战略：地缘棋局中的合纵连横

面对日益严峻的供应链安全挑战，世界主要经济体纷纷将关键矿产提升至国家战略层面，展开了一场关乎未来的地缘政治博弈。

1.清单化与法制化，明确战略焦点： 美国、欧盟、日本等国家和地区定期发布《关键矿产清单》，明确界定对自身最重要的资源种类，并以此为基础制定针对性的政策。 例如，欧盟于2024年正式批准《关键原材料法案》，旨在通过加强本土开采、加工和回收，降低对单一供应来源的依赖。

2.“友岸外包”与联盟构建，重塑供应链版图： 以美国为首的西方国家正积极推动供应链的“去风险化”和“多元化”。 2022年，美国联合其盟友成立了“矿产安全伙伴关系”（MSP），这个被外界称为“矿产北约”的联盟，旨在构建一个独立于现有主导力量之外的、“值得信赖”的关键矿产供应链。 这标志着全球矿产合作正从效率优先转向安全优先，并带有明显的阵营化倾向。

3.资源民族主义抬头，资源国话语权增强： 拥有丰富矿产资源的国家，特别是“全球南方”国家，逐渐意识到自身资源的战略价值，资源民族主义情绪升温。 从印度尼西亚禁止镍矿原矿出口，到智利推进锂矿国有化，再到津巴布韦限制原锂出口，资源国正试图通过各种政策手段将更多产业链价值留在本国，这给全球矿产投资和贸易带来了新的不确定性。

附录：全球主要经济体关键矿产名录一览

虽然各经济体根据自身国情和产业需求制定的清单有所不同，但重合度很高，尤其是在能源转型和数字技术领域。以下是美国、欧盟和中国三大经济体关键矿产清单的对比概览。

核心应用领域

关键矿产示例

美国 (2022年清单, 共50种)

欧盟 (2023年清单, 34种关键/17种战略原料)

中国 (2016年目录, 共24种战略性矿产)

电池与储能

锂、钴、镍、锰、天然石墨

✓ (战略)

半导体与尖端电子

镓、锗、铟、砷、高纯石英

✓ (中国建议清单中包含)

永磁体与电机

稀土元素 (钕、镨、镝、铽)

✓ (战略)

航空航天与国防

钛、钨、钽、铍、铂族金属

✓ (钨)

大宗工业与基建

铝 (铝土矿)、铜、铬、锡

✓ (铝、铜、焦煤为战略原料)

解读与分析：

• 美国的清单最为庞大，覆盖面广，反映其对全球各类高科技产业和国防供应链的全面关切。

• 欧盟的清单分为“关键”和“战略”两个层级，其中“战略”原材料是实现其绿色和数字转型目标的重中之重，并设定了具体的本土供应目标。

• 中国的“战略性矿产”目录不仅包括了国内短缺、依赖进口的矿产（如铁、铜、钴），也涵盖了自身拥有资源优势、可在国际市场起调控作用的矿产（如稀土、钨）。

企业布局：市场前沿的求生与突围

在国家战略的宏大叙事之下，矿业企业作为市场主体，正面临着前所未有的压力与机遇。它们的商业布局不仅关乎自身存亡，也直接影响着国家战略的成败。

1.全球寻矿，供应链多元化： 为规避地缘政治风险和供应来源过于集中的问题，企业正加速全球化布局。例如，中国矿企近年来积极在非洲和拉丁美洲等新兴市场投资锂、钴、镍等资源，以确保能源转型所需矿产的稳定供应。

2.垂直整合，掌控全产业链： “得加工者得天下”已成为行业共识。由于中国在关键矿产中游精炼加工环节的巨大优势，全球竞争者正努力实现全产业链的垂直整合。 从汽车制造商投资锂矿，到矿业巨头向下游材料领域延伸，打通从“矿山到市场”的全链条，成为增强抗风险能力和盈利能力的核心战略。

3.技术驱动，“城市矿山”与替代研发： 技术创新是破局的关键。一方面，企业大力投资研发，提高矿产回收和循环利用技术。 从废旧电池、电子垃圾中回收锂、钴、稀土等有价金属的“城市矿山”，正成为越来越重要的二次资源来源。 另一方面，对关键材料的替代性研究也在加速，以期从根本上减少对特定稀缺矿产的依赖。

4.ESG为帆，行稳致远： 环境（E）、社会（S）和治理（G）标准正成为企业进入全球市场的“通行证”。负责任的矿产开采、透明的供应链管理以及与当地社区的和谐共存，不仅是企业社会责任的体现，更是规避政治风险、获得融资和市场准入的必要条件。

双重考验：国家与企业的协同与博弈

关键矿产的供应链安全，本质上是国家意志与市场力量相互交织、协同博弈的过程。

• 协同效应： 国家的顶层设计为企业“走出去”提供了方向指引和政策支持。政府间的外交关系、金融支持以及贸易协定，能够为企业的海外投资保驾护航，降低风险。 而企业在全球市场上的成功布局，则直接增强了国家的资源保障能力，实现了国家战略的落地。

• 利益博弈： 国家安全考量有时会与企业的商业利益产生冲突。例如，部分西方国家以国家安全为由，加强了对外国投资的审查，甚至要求中资企业剥离在当地的关键矿产股份，这给相关企业带来了巨大损失和不确定性。 同时，企业也必须在遵守母国战略导向和东道国法律法规之间寻求艰难的平衡。

结语：迈向安全、坚韧与可持续的未来

全球关键矿产供应链的竞争已进入白热化阶段，这不仅是一场资源的争夺，更是一场围绕技术、标准和规则的全面较量。 未来，没有任何一个国家或企业能够独自应对这场挑战。构建一个更加多元、坚韧和可持续的供应链体系，需要国家层面的战略远见、企业层面的灵活布局，以及更深层次的国际合作。

对于所有矿业领域的参与者而言，深刻理解国家战略与企业布局之间的复杂互动，积极拥抱技术创新与绿色转型，将是在这场时代大考中立于不败之地的关键。只有那些能够成功应对这场双重考验的国家和企业，才能最终掌握未来全球经济和科技竞争的主动权。