科研试剂行业格局生变！跨国巨头“护城河”会被打破吗

高端科研仪器和试剂作为生命科学研究、新药发现以及临床诊断的推进器，是药品及医学诊断等产品从实验室走向临床必不可少的工具。过去很长一段时间以来，这些关键的科研仪器试剂市场都由跨国企业主导。

而随着我国对相关产业的扶持力度加大，国内也涌现出一批本土科研试剂厂商，越来越多中国的药物研究及开发企业开始转向采购本土公司生产的试剂。

本土化采购趋势上升

“科研试剂本土化采购的趋势从疫情之后就开始显现，并且随着今年中美关税谈判的不确定性增加，这种趋势又有所回升。”一位业内人士对第一财经记者表示。

科研试剂的主要跨国供应商包括赛默飞世尔、默克、丹纳赫、安捷伦等公司，这些试剂是用于分析和质量控制的实验室测试中所使用的化合物。有业内人士称，最近，国内包括泰坦科技、诺唯赞、阿拉丁在内的本土试剂厂商也开始获得更多的市场份额，本土厂商具有成本和交付灵活性等方面的优势。

自今年年初以来，泰坦科技和诺唯赞的股价分别上涨约54％和18％。同期，默克和赛默飞世尔股价分别下跌约21％和8％。

在最新公布的季度财报中，赛默飞世尔表示，中美关税目前趋于缓和，对公司的影响较此前的预期更积极，但公司未就中国市场试剂的销售情况向第一财经记者发表评论。

今年早些时候，默克也曾因关税的上涨一度在中国等市场对包括化学试剂在内的产品实施所谓“临时附加费”。此后，中美达成协议暂停高价关税，默克也取消了“临时附加费”。生命科学部门是默克最大的业务部门，关税的不确定性也影响了公司对该部门收入的指引。

自去年以来，从国家到地方层面，我国开始大力推动国产科学仪器和科研试剂的创新发展。此前，上海也发布了《上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案（2025-2027年）》，提出发展目标：“到2027年，科学仪器、科研试剂科技创新能力进一步增强，产业创新生态进一步完善，培育5家以上细分赛道科技领军企业，形成5个以上达到国际领先水平的科学仪器、10个以上达到国际领先水平的科研试剂，科学仪器和科研试剂产业产值450亿元左右。”

针对研发高端科研试剂，上述方案提出举措：“支持研发高纯超纯试剂、高端酶、电子专用化学品、磁珠试剂等科研试剂产品。支持研发细胞和分子生物分析、生物成像、药物开发与分析、样本高通量前处理等领域科学仪器的配套试剂。”

晨星分析师马克斯·乔斯玛（Max Jousma）在一份报告中预计，在政府对生物技术和药品领域的支持以及药物研究与开发活动增长的持续推动下，中国的试剂市场每年将增长超过10％。

跨国企业的“护城河”还在

某分析仪器厂商负责人告诉第一财经记者，发展中国本土的科研试剂是必要的，能应对跨国巨头可能出现的供应链问题。“鼓励企业瞄准一些特定的中高端产品，去研发国产的商品化产品，并通过搭建国产仪器的应用场景和生态系统，让更多国产中高端试剂产品进入到主流的检测机构，从而完成部分国产替代。”

但他同时称，跨国企业由于发展历史更长，在高端产品的技术方面还是具有很深的“护城河”。“例如质谱仪这样的分析设备，对敏感度、分辨率以及重复性方面的要求很高，这些仪器目前国内企业还很少能有突破的。”他对第一财经记者说，还有一些试剂需要适配特定仪器才能使用，例如流式细胞仪。

上述人士还称，尽管本土厂商在一些通用型试剂领域已经能与跨国厂商并肩，但在一些特定领域的高端试剂方面，稳定性还难以达到跨国同行的水平。他认为，高端科学仪器、试剂的研发投入大、周期长，国产化更是一个系统工程，需要各部门形成合力。以科学仪器领域的高端质谱仪为例，目前跨国品牌在国内的市场占有率超过95%。

与此同时，跨国企业也正在积极应对未来市场趋势可能出现的变化，加深本土化制造布局投入。2023年，默克就宣布计划投资7000万欧元在南通建立一个新的试剂生产设施，该设施有望于明年开始运营。

默克方面未就中国市场的客户订单出现的变化向第一财经记者发表评论，但公司提供了一份声明称：“在南通对试剂制造进行的新投资反映了我们致力于支持中国以及广泛的亚太地区生命科学和生物制药客户不断增长需求的承诺。”

诊断试剂巨头罗氏也在一份声明中称，将从2028年起，在苏州扩大诊断试剂的生产规模，以及实验室和物流设施，以满足中国和亚太地区的客户对诊断解决方案日益增长的需求。

第一财经记者了解到，跨国公司的本土化将覆盖试剂及分析仪器。此前，位于上海浦东外高桥新发展园区的仪器设备商安捷伦科技已经宣布拓展上海制造中心产品范围，将产品和服务领域拓展至包括液相色谱仪、细胞分析仪器和液相质谱仪等新产品型号，以进一步提升中国本土制造能力。

另一方面，跨国仪器厂商也开始寻求与本土试剂厂商的合作。今年3月，美国分析仪器公司沃特世与科华生物宣布联合推出两套应用于体外诊断（IVD）领域的国产液相色谱串联质谱（LC-MS）系统，相关产品已获批上市。

此前，日本分析仪器厂商岛津公司全球CEO山本靖则在接受第一财经记者专访时，也提到科研试剂的重要性。他表示：“对于仪器厂商而言，试剂不可或缺。我们也在认真考虑试剂方面的布局，包括一些全球范围内的收购。”