广东
南向资金狂涌！
南向资金正加速流入港股，8月15日，南向资金净买入约358.76亿港元，刷新历史最高单日净买入纪录，今年累计净流入达9389.21亿港元，已远超去年全年8078.69亿港元。
展望后市，有券商机构预测，全年南向净流入规模有望超过1.2万亿元，将为港股资金蓄水池提供源源不断的“活水”。另外，港股稀缺性资产越来越集聚也有望吸引外资回流。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（Laura Wang）团队表示，在全球多头基金连续两个月净买入中国股票之后，预计重返中国股市的趋势将“更为强劲”。
南向资金爆买
8月15日，南向资金净买入约358.76亿港元，刷新历史最高单日净买入纪录。其中，沪港股通净流入约197.12亿港元，深港股通净流入约161.65亿港元。
全天南向资金成交金额约1796.22亿港元，为近三周高位，相当于恒指当日成交额的57.44%。
港交所数据显示，今日南向资金大幅净买入阿里巴巴14.54亿港元，净买入腾讯控股14.07亿港元，净买入美团12.47亿港元。
Wind数据显示，本周南向资金累计净流入约381.21亿港元，流入规模环比上周骤增约75%。今年以来南向资金累计净流入9389.21亿港元，已远超去年全年8078.69亿港元。
个股方面，近7天南向资金大幅净买入小米集团36.28亿港元，阿里巴巴33.04亿港元，中国人寿13.53亿港元，腾讯控股10.50亿港元；大幅净卖出快手23.56亿港元。
市场层面，今日港股三大指数调整，截至收盘，恒生指数跌0.98%，报收25270.07点；恒生科技指数跌0.59%，报收5543.17点；国企指数跌0.98%，报收9039.09点。
其中，券商板块逆势爆发，截至收盘，中信建投证券、中国银河、中金公司分别大涨10.98%、9.48%、8.50%。
消息面上，A股市场成交额攀升至2.3万亿元人民币，两融余额同步突破2万亿元人民币，连续第二个交易日实现双破2万亿。此外，多数券商财报预告显示业绩大幅增长，一级与二级市场持续回暖为未来业绩增长提供支撑。
另外，港股半导体板块亦集体走强，截至收盘，英诺赛科、华虹半导体、贝克微分别大涨17.38%、5.21%、5.08%。
方正证券在最新发布的报告中表示，坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI。方正证券指出，自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。
银行股集体调整，截至收盘，民生银行、邮储银行、工商银行均跌超3%。
后市如何演绎？
有分析指出，南向资金的创纪录流入是基于港股估值优势、产业升级红利及政策托底的综合反映。尽管外部扰动仍存，但中期来看，港股在科技产业周期上行、中报业绩验证及流动性宽松的三重支撑下，仍具显著配置价值。
展望港股后市，国泰海通证券发布研报称，港股有望继续延续牛市走势，增量资金继续流入和资产结构性优势是两大驱动因素。年内后续港股资金流出整体压力或相对可控，全年南向净流入规模有望超过1.2万亿元，为港股资金蓄水池提供源源不断的“活水”。
国泰海通进一步表示，港股稀缺性资产越来越集聚也有望吸引外资回流。近年来外资持续流出港股市场，当下外资配置中国资产的比例已降至历史低位，接下来外资或将边际改善。后续A股赴港融资节奏或加快，这或也将吸引国际长线资金，其主要缘于两大因素：
一是从市场特性看，相较于A股市场受本土资金主导和制度约束，国际资金更倾向于配置港股；
二是从资产供给看，过去港股缺乏能代表中国产业优势的硬科技、特色消费等核心资产，A股核心资产登陆港股，有望为国际资金提供更多选择。
中信证券认为，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，随着南向资金持续流入，预计市场将逐步由流动性驱动转向业绩驱动，超预期的业绩及指引上修个股将可能继续受益。
中信证券还指出，“反内卷”政策变化将成为行业定价的核心变量，建议关注直接受益的光伏、稀土、锂及快递领域，以及高景气度的医药与科技板块。此外，在内地低利率环境下，稀缺性及业绩稳健的优质龙头企业将迎来价值的重新评估。
责编：战术恒
排版：刘珺宇
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