QuestMobile 2025中国智能手机市场洞察报告：国补带动换机潮

DoNews8月12日消息，在国补的刺激下，上半年智能手机市场出现了新机上市、销售出货两旺的局面，尤其是国产智能手机品牌，活跃设备数量出现了全面增长的态势。QuestMobile数据显示，截止到2025年6月，华为、苹果、OPPO、vivo、小米、荣耀的活跃设备数分别达到2.88亿台、2.71亿台、2.33亿台、1.93亿台、1.21亿台、0.97亿台，同比增长率分别为2.2%、1.2%、1.1%、6.3%、0.5%、8.6%。

整体上看，3000元以上机型占比较去年同期增长了1.6%，显示出中高价位的受欢迎程度，这背后则与“国补”带来的购买力提升密切相关。事实上，受政策红利叠加618大促等刺激，“换机潮”持续爆发，换机助手类APP也迎来了用户月活高峰，6月份，换机助手、手机克隆、转移到iOS APP月活用户分别达到7141万、6711万、2111万，同比分别增长了17.7%、23.2%、40.7%。

为了争夺更多用户的注意力，上半年各品牌持续发力创新卖点，从AI功能落地、影像功能的大底长焦、折叠屏创新以及多终端协同等方向，试图争夺细分人群的购买转化。

这当中，尤其是AI的应用，正成为各家争夺的制高点：一方面，各家已经从AI APP走向了AI技术深度融合手机原生服务阶段，带来了用户活跃度的提升；另一方面，品牌也在发力将手机打造成智能家居设备以及智能汽车的核心控制中枢，实现跨终端融合、穿戴设备互联、车家互联等等。

从用户画像上来看，国产品牌纷纷展开了精细化争夺阶段，例如，对于年轻用户的争夺上，小米与OPPO、vivo展开了厮杀，截止到6月份，三家在24岁以下用户占比方面分别达到35.2%、32.8%、40.7%，同比分别增长了5.3%、3.2%、4.8%。

国补政策升级与618大促有效拉动用户需求，1月与6月出现换机热潮

1、年初国家补贴政策提前释放消费需求，市场整体出货节奏前移，新上市机型数量增长，丰富消费者的选择

2、国产手机品牌活跃设备全线增长，华为进一步巩固其市场领先地位，vivo与荣耀的增速更加突出

QuestMobile数据显示，国产品牌华为、OPPO、vivo、小米、荣耀的活跃设备数分别达到2.88亿台、2.33亿台、1.93亿台、1.21亿台、0.97亿台，同比增长率分别为2.2%、1.1%、6.3%、0.5%、8.6%。

3、年轻用户争夺白热化，品牌破圈与固本并行，小米24岁以下用户占比同比提升5.3%，华为女性用户与vivo男性用户占比提升，OPPO持续占领女性用户心智

4、中高价位段智能手机的消费热情提升，3000元以上机型占比较去年同期增长1.6个百分点

5、受春节前传统换机潮、政策红利及618电商大促驱动，换机助手类APP的用户流量在1月与6月分别迎来高峰

6、Apple换机用户超五成继续回购，华为是Apple用户的主要换选品牌，双方持续争夺高端市场份额，OPPO同品牌换机用户占比达45%

7、2025年上半年，各品牌的战略动作聚焦于AI实用化、影像突破、折叠屏形态创新及生态协同等方向

智能手机市场呈现出AI化、生态化的发展趋势

1、智能手机AI能力已进入原生化阶段，操作系统正深度融合AI技术，驱动自然化交互与场景化智能功能演进

2、AI技术已深度应用于图像美化、文本创作和效率提升等核心领域，并正加速渗透至用户日常生活的高频场景

3、2025年各价位段新机型均展现出更丰富的AI应用生态，AI功能也更加强大；千元机注重垂直场景深化，如红米新机重点强化AI游戏功能，华为畅享70X提升通信安全

4、2025年手机厂商AI助手竞争已从基础功能完善转向技术迭代、生态整合和场景服务

5、手机作为智能家居设备与智能汽车核心控制中枢，APP端流量持续爆发式增长，同时车家互联场景的渗透率也在快速提升

6、华为、小米充分发挥生态优势，推动智能设备之间的深度互联与协同

华为陆续推出原生鸿蒙手机、电脑和平板等设备，致力于构建跨终端无缝融合的体验；小米推出AI眼镜，打造与家居、汽车联动的新移动生态入口

7、生态互联能力已跃升为智能设备领域核心竞争力，华为、小米用户展现显著的跨品类协同偏好，实现手机与智能家居、穿戴设备及智能汽车统一控制，生态捆绑提升用户忠诚度

品牌营销投入增长，电竞营销与体育营销帮助品牌扩大在年轻群体中的影响力

1、随着市场竞争的加剧，手机品牌在营销方面的投入也在不断增加，硬软广均为增投重点

2、618电商大促期间，各大手机品牌纷纷通过降价优惠、新机发布等多样化策略吸引消费者，如iPhone 16 Pro降价至国补范围内后热度迅速提升，OPPO Reno14系列新机发布引发用户讨论热情

3、Z世代用户使用手机选购仍聚焦1000-3000元主流价位段，同时消费升级趋势显著，3000元以上机型占比同比提升1.4%，对小米、vivo品牌显示出较强偏好

4、电竞营销仍为手机品牌抢占年轻市场的重要抓手，赛事合作提升品牌权威性与圈层内知名度

5、手机品牌牵手运动员的跨界合作频频，扩大品牌在年轻群体中的影响力

6、新中产群体手机消费呈现高端主导、中端升温的特征，华为以超40%占有率彰显品牌统治力

7、华为Mate70系列树立高端新标杆，AI+鸿蒙的创新体验精准圈粉新中产群体，全系持续热销

8、价格策略引爆增长，iPhone 16 Pro首次纳入国补范围，刺激用户缩短换机周期，推动Apple 5月交易额环比激增近200%