广东
本周，板块热点轮动较快。
本周，A股重回升势，上证指数创下去年10月8日以来的新高。中证1000表现更加强劲，连创两年多来的新高。深证成指、北证50、科创50等亦以周阳报收，全周成交萎缩至8.48万亿元。
据Wind数据统计，机械设备行业近来持续获得巨额主力资金净流入，本周获得逾437亿元净流入，近20个交易日获得逾1011亿元净流入，近60个交易日更是获得高达1783亿元净流入。电子行业近期同样受到主力资金的重点关注，本周获得逾256亿元净流入，近20个交易日获得912亿元净流入，近60个交易日获得2291亿元净流入。国防军工、汽车、有色金属、电力设备等行业本周也获得超百亿元净流入。
融资客本周再度融资净买入逾326亿元，连续第7周净买入超百亿元，7周合计净买入逾1979亿元，融资余额逼近2万亿元，创近10年来新高。电子行业获得逾60亿元融资净买入，机械设备获得逾50亿元净买入，医药生物获得逾43亿元净买入，国防军工、电力设备也均获得超30亿元净买入。银行遭融资净卖出逾14亿元，煤炭、建筑材料、石油石化等也被净卖出超亿元。
本周，板块热点轮动较快，国防军工、脑机接口、稀土永磁、电子消费等轮番走强，工业软件、Sora概念、信创、PEEK材料等多个板块指数创历史新高。
工程机械板块热度延续较好，全周连续5日上涨，板块指数今年以来大涨26.86%，位居行业板块涨幅前列。板块内牛股辈出，恒立钻具年内飙涨逾286%，万达轴承、南方路机、山河智能、铁拓机械等也涨超100%。
恒立钻具和南方路机股价走势图
中国工程机械工业协会8月7日公布的最新数据显示，2025年7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%。其中国内销量7306台，同比增长17.2%；出口量9832台，同比增长31.9%。2025年1月—7月，共销售挖掘机137658台，同比增长17.8%；其中国内销量72943台，同比增长22.3%；出口64715台，同比增长13%。
国泰海通认为，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内挖掘机销量增速有望继续回升。出口虽然面临一定的贸易摩擦风险，但是大部分工程机械主机厂美国敞口较小，处于风险可控状态，且龙头公司海外布局完善，逐步进入收获期。总体上，2025年行业机遇和挑战并存，机会大于风险。
燃气概念也保持全周连涨5日的态势，板块指数创年内新高。洪通燃气（605169）连续4日涨停，本周累计涨幅48.77%，股价创近4年新高（复权），新疆火炬周五亦强势封板，创6年多来新高，长春燃气、成都燃气、中泰股份、九丰能源等也纷纷创出阶段性新高。
受成本上涨等因素影响，近来多地上调天然气价格。海口市发改委印发《关于管道燃气配气价格和终端销售价格有关问题的通知》，从8月5日起，居民终端销售价格上调0.2元/立方米，非居民终端销售价格上调0.5元/立方米。广州市发改委公布，从7月20日起，非居民管道燃气销售最高限价从4.38元/立方米上调为4.47元/立方米。
乐山电力本周也公告，2025年9月1日起，居民用气第一阶梯价格每立方米顺价上调0.1元，由2.16元/立方米调整为2.26元/立方米；居民用气第二阶梯价格每立方米顺价上调0.12元，由2.6元/立方米调整为2.72元/立方米；居民用气第三阶梯价格每立方米顺价上调0.15元，由3.24元/立方米调整为3.39元/立方米。
展望后市，中原证券称，防范市场短期可能面临技术性调整压力，中期上行趋势未改。中信建投表示，在存款利率不断下调、权益资产吸引力不断上升的背景下，越来越多的资金从低风险低收益的银行存款转向保险、基金、股票等更高收益的领域。我国居民超额存款规模或达到60万亿元，居民存款搬家或刚刚拉开帷幕。当前市场正在向牛市第二阶段转换，该阶段以基本面改善为核心特征，增量资金流入景气赛道，对市场风格和行情结构具有显著影响。
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