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三年回撤小于20%的基金经理,只有这么几位了

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最近的行情真的是硬,上周五美股由于“数据修正”导致大跌,本以为这周会跟跌。没想到这周继续上扬,甚至再次创下了年内新高。今天沪指创新了年内收盘点新高,真的是会造词儿啊。反映市场活跃度的,一个是成交额今天1.73万亿;另一个两融数据时隔十年,再次突破2万亿

这周继续沿着科技类(AI、机器人、创新药)银行板块等主线开始向前,很难得赚钱市场效用。我们不必谈论是不是牛市,只要能赚钱就是好的市场。

今年还有一个特点,就是结构性行情,主动权益基金表现更加突出。一个是翻倍基金基本上都是主动权益基金,这些基金压中了主线行情板块;另一个是主权权益基金的平均收益要跑赢指数。偏股混合型基金指数今年涨15.81%,与此同时的沪深300指数只涨了4.28%。

也没必要争论指数好,还是主动好;只不过两者适应不同的市场。今年看来,又是主动基金占优的一年。

我们很久没有盘点主动权益基金了,这次继续盘点一下。

筛选范围:主动权益基金,包括普通股票型基金、偏股混合基金、平衡混合基金等。

筛选条件:规模>5亿,近3年涨幅超过30%,近3年最大回撤在20%以内;基金经理年限超过3年且管理基金超过3年。

剔除:C类基金

根据以上条件筛选下来,就只剩下16只基金,9位基金经理了。

以上条件都是自己筛选的,可以根据自己情况调整,筛选出的名单也会不一样。这仅仅是提供一个筛选的思路。

一眼看去,基本上都是熟悉的老将。而且从基金经理从业年限看,除了姜老板,其他基金经理都在10年以上。这么看来,注重回撤的都是老将。如果筛选条件放宽松出来,估计会有一批新秀。

我们细拆一下这几位基金经理。

华泰柏瑞杨景涵,上榜的基金从名字里就能看出来投资的是金融板块,另外他还管理了一只红利精选基金,持仓也是金融行业为主,核心是银行。我们看今年中证银行指数涨了13.59%,这是基金今年涨了20.93%,超额收益还是比较明显的。偏重行业属性,这个看个人喜好了。

姜诚 姜 老板,上榜了两只合管基金,属于价值派的选手,在震荡市抗跌;在上涨市场也有不错的表现。入选两只基金都有一个特点,就是投资红利板块,红利板块里相当一部分是银行。这两只基金比他管理的其他基金,今年收益上要强一些。如果不喜欢红利或者银行,也可以选择姜老板的其他基金。下面是中泰星元的阶段收益,还是挺能打的。

蓝小康,也是属于价值派的选手。之前跟老曹搭档,现在从收益看,青出于蓝的节奏。阶段性收益表现亮眼,近3年涨52.76%,今年涨幅更是超过25%,超额收益明显。可以看做是一个增强版的红利指数基金。

大成徐彦,3只基金出现在名单之中,也是我们的老朋友了。鲜为人知的是,徐彦曾短暂离开大成基金奔私,之后又重新回归大成基金。这些也无可厚非,依旧保持不错的业绩。如果你细心会发现,徐彦股票持仓一直在六成左右,业绩上丝毫不输满仓的偏股基金。前十大重仓占比三成左右,持股集中度不高,行业较为分散。

伍旋,也算是从业老将了,价值派选手。基本上是鹏华基金位数不多能拿出来的。很多年之前关注过,最近市场风格切换到他匹配的行情,业绩好了,关注度也多了。

刘旭,我们就不多说了,之前说多好多次。原来管理的基金大成高新技术产业,改名成现在的“大成高鑫”,这个基金基本成了大成基金标杆式产品。也是众多FOF青睐的对象之一。

国富基金的赵晓东,老将中的老将,也是国富基金的门面选手。

林庆,是这个面孔比较陌生,但也是一位老将。富国天恒成立时间不久,三年多;林庆管理富国文体健康时间长达十年之久。富国基金就很神奇,每个阶段都能跑出不错的均衡选手。

大成基金李博,也是比较陌生。管理基金时间超过4年,近3年业绩还行,不过管理的这只基金刚刚开始盈利。后面可观察一下。

这些基金经理回撤不大,防守能力强,进攻性尚可。还是那句话,仅仅是提供一个筛选的思路。

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