漳州发展加速转型新能源收入占28% 拟定增募资10.5亿控股股东认购20%

长江商报消息●长江商报记者 徐佳

在新一轮的定增募资规模中，漳州发展（000753.SZ）的控股股东提高了认购比例。

8月4日晚间，漳州发展披露定增预案，拟向包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过10.5亿元，分别投入到漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）等。其中，漳龙集团拟认购数量由此前的不低于发行总数的10%，提高至不低于20%。

按照本次向特定对象发行股票数量上限，且漳龙集团认购20%测算，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，漳龙集团直接和间接持有漳州发展股份比例最低将降至33.66%。

长江商报记者注意到，在控股股东的助力下推进再融资，漳州发展意在夯实水务主业，并加大新能源业务投入，加速实现公司业务转型。

当前，漳州发展已形成包括数智科技、新能源、水资源开发利用等在内的三个核心主业。其中，2024年，漳州发展的新能源业务实现营业收入9.23亿元，同比增长10.05%，占比达27.95%。

漳州国资提高认购比例

事实上，近两年以来，漳州发展一直在筹划再融资事项。

2023年5月，漳州发展曾推出定增预案，拟向包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过18亿元，分别投入到三大光伏发电项目及补充流动资金。这也是公司自2017年初完成定增之后，时隔六年再次启动股权融资计划。

在发行申请获得深交所受理之后，2023年10月，漳州发展修订了发行方案，将募资规模下调至16.65亿元。次月，漳州发展再次修订发行方案，取消了其中一项光伏募投项目。

2024年1月，漳州发展宣布，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项， 并向深交所申请撤回相关申请文件。

2025年4月，漳州发展重新启动定增。公司拟向包括漳龙集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票不超过2.97亿股，募集资金总额不超过11.95亿元。其中，漳龙集团拟认购数量为不低于本次发行股票总数的10%。

8月4日晚间，漳州发展披露的定增方案显示，公司拟非公开发行股票不超过2.97亿股，募集资金总额调减至10.5亿元。其中，漳龙集团同意认购本次向特定对象发行股票数量为不低于本次发行股票总数的20%，较此前方案中的认购比例显著提升，且本次发行结束后漳龙集团直接和间接持股比例合计应不超过本次发行前漳龙集团直接和间接持股比例合计数。

目前，漳州发展总股本9.91亿股，漳龙集团直接和间接持有公司股份3.74亿股，占公司总股本的37.76%，公司的实际控制人为漳州市国资委。

按照本次向特定对象发行股票数量上限，且漳龙集团认购20%测算，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，漳龙集团直接和间接持有漳州发展股份比例最低将下降至33.66%。

夯实主业加速业务转型

在控股股东的助力下推进再融资，漳州发展意在夯实水务主业，并加大新能源业务投入，加速实现公司业务转型。

资料显示，2021年起，漳州发展逐步构建新能源、生态科技、绿色建造、智慧水务、低碳出行及产业投资“5+1”产业格局。2024年，漳州发展完成信产集团及人才集团控制权的收购。同时，公司调整业务格局，构建“3+1”业务体系。其中，三个核心主业即数智科技、新能源、水资源开发利用，一个支撑业务即资本运营。

2024年，漳州发展实现营业收入33.02亿元，同比下降9.51%；因上期转让漳州兆赫房地产开发有限公司30%股权确认投资收益7191.93万元，当期公司净利润5341.31万元，同比下降31.91%；扣非净利润为2125.19万元，同比增长668.96%。

长江商报记者注意到，2024年，漳州发展的主营业务中，水资源开发利用、新能源、燃油车销售业务分别实现营业收入15.17亿元、9.23亿元、7.52亿元，同比增长-7.65%、10.05%、-1.79%，占比分别为45.95%、27.95%、22.78%。

据漳州发展介绍，公司的新能源业务以漳州区域为中心，持续推进光伏电站、设备制造、勘察设计、电力工程施工、充电网建设、新能源车销售等领域布局，构建全价值产业链。其中，新能源汽车销售由二级企业汽车集团实施，截至2024年末，新能源车包括比亚迪、AITO问界、吉利银河、长安启源等品牌，形成以漳州为核心，辐射厦门、福州等重要城市的销售网络。

按照计划，本次定增中，漳州发展的募投项目“漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）”“漳州市第三自来水厂扩建工程”“漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”“补充流动资金”总投资额分别为8.88亿元、2.16亿元、4.89亿元、2亿元，拟分别投入募集资金4.2亿元、1.8亿元、2.5亿元、2亿元。

其中，水资源开发利用作为漳州发展稳态发展的主业，公司将以此为契机，利用自身突出的核心技术优势及丰富的管理经验，积极扩大市场份额和影响力，深入拓展水环境处理产业，进一步提升公司竞争力。

同时，“漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”的实施，将大幅提升漳州发展光伏发电的装机规模及占比，提升公司的市场份额及竞争地位。

漳州发展认为，该项目的推进将有助于公司进一步拓展光伏发电项目的建设运营经验，为公司推进新能源上下游产业链延伸布局、做大做强新能源产业奠定良好基础，加速实现公司业务转型。

视觉中国图