美国数据黑天鹅，会引发全球一轮调整吗？

上周五美国的非农数据是令人惊掉下巴的，本身数据不及预期不说，前面两个月的数据修正直接移了一个小数点。数据发布后，美股大跌。

恰好最近港股A股也不是那么稳定，调整的阴云笼罩在市场上。但今天的港股A股无疑是长脸的，市场低开高走，非常强。

早盘的时候还是靠gjd拉着银行护住上证指数，拉着中芯国际护住双创指数和恒科指数，随着指数的稳定，市场气氛明显重新升温。就是有明显利空事件的创新药，都几乎给拉回来了。

盘面上，最强的是军工，这个好理解，大月饼在即。除此之外，上周的政治局会议确定了10月四中全会上研究十五五规划，新的五年规划首年军工往往会上这么多新项目，是炒作军工的好时期。

除了军工外，最强的就是机器人，这个板块上半年大涨了一波，随后又调整了几个月，但我们反复说过了，机器人的未来是星辰大海，调的幅度和时间够了，只要有利好就非常容易刺激。这不，利好就来了。周末北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。北京经开区将发放专属消费券，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。

另外新消费也行，这个板块包括港股和A股部分公司，也调整很久了，今天表现也可以，猫粮、潮玩、美护、珠宝都表现不错。另外清洁电器也持续新高，是7月来消费里少有的表现不错的板块。7月13日我们在讲消费周观点时提到了科沃斯的业绩预告，上半年市场没把这块当新消费，下半年它们也是要重视的新消费，自那时来，科沃斯涨了40%，石头科技也跟着涨得不错。8月是财报季，预计会有类似的机会。

其他板块表现相对一般，但也是以涨为主，在美股带着全球不稳的背景下，这是非常好的表现了。美股此处如果调整，甚至如果是最终影响了港A，带着它们调整一波，大家也不用担心。美股数据差，也意味着美联储降息的脚步声近了，降息最终会将市场捞回来的。现在市场位置高，也许会荡一段时间，但对9月后的行情，大家不用担心，当前耐心看财报就好，以及留意低位调整久的板块出现催化。

那么：

哪些方向的财报值得关注和埋伏？

军工方向应该如果去参与，交易节奏是哪样的？

创新药到头了吗？利空事件是买入机会，还是出逃的开始？

机器人板块是一次性事件反弹，还是新一轮大涨的开始？

新消费板块应该抄底了吗？

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注：文中所提到个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎！