北京
8月3日，和讯投顾万宗昂表示，下周一是关键节点，需多加留意。当前，随着天路出现回落，变盘信号已然显现，接下来就别再一味盯着水电站概念幻想了，随着相关公告出手降温，下周市场大概率会出现大分化。
千禧旅游板块不宜再盲目跟进，南路基虽仍有高手在其中操作，但性价比已大不如前。不过，市场有分化就有聚焦，8月的潜力黑马有望在此时崭露头角。他梳理了三个核心主线方向，供大家参考：
第一个核心方向是创新药中穿越周期的品种，目前处于发散轮动状态，稍有风吹草动就容易被主力介入。例如，因育儿补贴政策，辅助生殖方向被全面拉伸，需注意这个方向的转折点。根据上轮行情走势，往往以中药方向的补涨作为尾声，当中药板块集体高潮时就要格外小心。当前市场仍以轮动为主，大方向上仍有持续性，可重点关注昂立和蔬菜这两只核心风向标，只要前排的奇正不倒下，重要方向仍有接力轮动的可能，同时留意叠加消费概念的汉商，看是否有水下上车的机会。
第二个核心方向是AI半导体，无论是前期由易中天引领的CPU方向，还是近期以东杰为首的机器人领域，都表明这个方向的热点并未退去。另外，8月消费电子也有一定热度，复联每次回落都会有新的选手接力。近期叠加GPT5发布的催化，接下来有望修复，能走出亮眼表现的个股也有望在此处诞生。前排可留意万兴能否进一步走强，后排关注湖广电和美日的趋势。
第三个方向是君君方向，这个方向与7月初的电力方向走势稳健接近，时间节点上也差不多，有一个月左右的时间。上旬有望修复一波，下旬则需要边打边撤，观点保持不变。可盯着前排核心长城的表现情况，周五其水下走强后登顶未能成功，尾盘落在分时附近，后续有两种可能：一是大盘小幅回落，避险选手进行抱团回流；二是出现集体退潮，有可能受累被拖下水。若上旬出现明显回落，修复节点则往后推移。
简要总结当前节奏，市场已进入过渡期，热点方向将出现大分歧，分化后需聚焦核心选手。8月创新药细分领域仍有持续性，而AI细分题材有望回暖。
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