贵州
一觉醒来，全世界股市都跌了！白天亚太跌，晚上欧美跌！美国三大股指集体收跌，纳指大跌超2%，法德股指亦跌超2% 。
美国关税Z搅得全世界不得安宁，股市也跟着遭秧。世界经济受关税战影响不确定性大增，加上美联储拒不降息，全球股市承压。
近日A股高位调整，外围股市也从高位跌落，全球股市会不会来一波共振杀跌？这种可能是有的。但A股正处于新一轮牛市周期，估值全球垫底，十来年没大涨了，调整风险相对较小，政策面极力促进股市走稳走好，国家队强力护盘，大盘调整空间有限，深跌暴跌可能很小，风险主要集中在炒高的赛道与个股上，不能盲目接飞刀。
两大利好：
一是工信部等八部门印发《 机械 工业数字化转型实施方案》，到2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂。
该消息利好人工智能、机器人、工业母机、智能制造等。
数字化、智能化、自动化转型是我国制造业做大做强实现高质量发展的必由之路，只有在高端制造产业链中站稳，才能真正甩掉大而不强的帽子。曾经我们出口一亿件衬衫才能换来一架波音飞机，低端制造挣的都是低附加值的血汗钱，高端制造才有高附加值。
尤其是现在，全球竞逐背景下，失去高端制造阵地就会沦为世界打工人，被西方列强盘剥。核心技术自主可控的重要性日益突出，可以不是最强，但必须得有，否则欧美日德等就会对我们漫天要价。
如果不是华为掌握了大量5G专利及芯片技术和操作系统，这次关税战就不会打得这么轻松这么有底气，我们也根本不可能有便宜的手机电脑可用。当年，欧美已淘汰的大哥大，到我们这里就是一两万，制造成本才几个毛钱？剩下的都是高昂专利费！英伟达也是个很好例子，我们没高端芯片时，它弱化版的H20还紧捂不放，华为算力芯片出来后就赶紧对华解禁。
中国有全球最完善的制造业体系，基础雄厚扎实，自动转型升级是大趋势，人工智能与智能制造潜力巨大。不过黑马这周已经止盈了智能制造，下周再涨和我也没关系了，波段调整之后再找机会。中期虽看好，但要提防主力短线借利好出货，毕竟这波没少涨，而市场也有调整倾向。
二是反内卷加码。发改委重拳出击，工信部积极行动，行业协会倡议，企业自律，多方联动破除内卷式竞争，强行阻断低价无序竞争的恶性循环，这次必须为国家点赞！声势浩大的统一行动必会取得实际效果，下半年反内卷是一条重要主线，新能源汽车、光伏、化工等都有机会，钢铁、煤炭这些传统行业想象空间较差，新兴战略行业才是重点。
下周操作思路转向低位滞涨赛道，周五帖子已分析，这里就不多讲了。
周末了，大家都好好放松一下，下周再战！
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