独家 | 潍柴雷沃下周启动香港上市NDR，2024年收入超173亿元，中国最大的农机装备厂商

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据“独角兽早知道”独家消息源，潍柴雷沃将于8月6日启动香港上市NDR(非交易路演)，交易规模视市场反馈和条件而定。
此前，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人。

综合 | 招股书 编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

潍柴雷沃是中国领先的智慧农业整体解决方案服务商。公司于2004年在山东潍坊市成立。经过二十余年的发展，公司已打造一套涵盖农业生产全周期的智慧农业整体解决方案，融合先进的成套智能农机装备与智慧农业服务。

公司的业务基于两大核心支柱：成套智能农机装备，涵盖拖拉机、收获机械和农机具，覆盖从耕整、种植、田间管理、收获、秸秆处理与粮食烘干等现代农业生产的各个环节，重点聚焦高端化、智能化农机装备，助力解决“谁来种地”问题；

以及智慧农业服务，以农机作业实时数据为核心，融合IoT、人工智能与大数据技术，全面感知土壤、作物与环境状态，借助AI模型智能分析数据生成精准作业决策，并指导智能农机开展协同化精准作业，提升生产效率与质量，助力真正实现“科学种地”。

公司将先进的智能农机技术与智慧农业技术相结合，提供覆盖粮食生产全过程的成套高端智能农机和智慧农业整体解决方案，为客户实现“增产、减损、降本、增效”，从传统制造业向高价值服务型制造业转型升级，实现高质量发展。

潍柴雷沃的成套智能农机装备可覆盖耕整、种植、田间管理、收获、秸秆处理与粮食烘干等现代农业生产的各个环节，能够满足客户针对不同作物、不同农艺、不同工况和不同规模的应用场景需求。

与此同时，公司的智慧农业整体解决方案实现将经验与数据转换为自动化、精准化的田间作业指令，赋能各类智能农机装备协同作业提供高效、科学的农业生产解决方案，持续为客户创造价值。

潍柴雷沃的研发工作取得了持续的技术突破和产品创新，令公司在行业中脱颖而出。于最后实际可行日期，公司在中国大陆已取得2,443项专利，其中包括1,905项实用新型专利、168项发明专利及370项外观设计专利，在中国大陆以外亦持有49项专利。公司还主导和参与了26项国家标准、18项行业标准和56项协会标准的制定。

截至2024年12月31日，公司拥有六个农机和相关零部件的生产基地和九条生产线。

鉴于公司广泛的产品发售范围，公司建立了国内和国际销售和经销网络，令公司能够于最后实际可行日期为全球超过120个国家和地区的客户提供产品和解决方案。

财务方面，潍柴雷沃的收入从2022年的人民币159.50亿元下降8.0%至2023年的人民币146.76亿元，后增长18.5%至2024年的人民币173.93亿元。

公司的毛利维持相对稳定，2022年和2023年分别为人民币19.12亿元和人民币19.39亿元，后增加18.7%至2024年的人民币23.02亿元，与公司的收入增长基本一致。

据统计，全球农业总产值从2020年的25.6万亿元增长至2024年的32.8万亿元，其中发达国家贡献了67%的产值增量，发展不均衡问题突出。当前全球农业面临人口增长、极端气候频发、资源约束趋紧的三重压力，粮食安全形势严峻，全球仍有9.2亿人处于严重粮食不安全状态。

欧美实践表明，科技赋能是破局关键：欧盟农机自动化水平达72%，美国智慧农业技术覆盖率已达80%以上。未来，以智能农机为基础的智慧农业技术体系是应对粮食安全挑战的核心路径。

中国正处于从传统农业向现代农业发展的新阶段，农业生产力和经营模式面临深刻转型升级。

中国作为14亿人口大国，粮食需求与耕地资源矛盾突出。庞大的人口基数催生刚性粮食需求，尽管小麦、玉米、水稻等主粮自给率超过95%，受限于当前19亿亩耕地面积拓展空间有限，大豆等油料饲料作物进口依存度仍达80%。2024年全国粮食生产7.1亿吨，进口粮食总量达1.6亿吨，结构性短缺矛盾突出。相对于工业化，中国农业现代化发展水平滞后，解决“粮食安全”问题已上升至国家战略高度。

中国农业发展面临劳动力不足，人口老龄化问题突出，农业从业人员数量持续减少，“谁来种地”矛盾凸显。2020至2024年，中国农业总产值从7.2万亿元增至9.1万亿元，年均复合增长率6.3%。

同期，中国城镇化率由63.9%提升至67.0%，预计2030年将达70%，加速农村青壮年劳动力向城镇转移。叠加人口老龄化加剧（2024年农村65岁及以上人口占比达18.7%），农业从业人员数量从1.8亿锐减至1.6亿，预计到2030年将降至1.4亿，2050年或仅剩3000万。

中国智慧农业正加速向技术集成应用发展，将成为破解行业发展瓶颈、解决“科学种地”的核心动能。中国农业解决人口老龄化、化肥农药长期超标使用、土壤有机质水平不断下降等问题，实现可持续发展的出路在于大力发展以导航与智能驾驶、环境感知、IoT、大数据、人工智能技术为基础的智慧农业，推动农业生产从“经验驱动”转向“数据驱动”。

当前中国智慧农业正处于从试点示范向部分区域规模化应用的过渡阶段，中国数字技术与现代农业融合初显成效。未来，AI、智能驾驶、精准作业、遥感监测等智慧农业技术加速应用，农业数据的采集、共享、应用将进一步深化，未来十年将是智慧农业的“黄金发展期”。

本次潍柴雷沃香港IPO募资金额拟用于以下用途：建设新的高端农机装备产业基地、现有生产线的智能化升级改造及高端农业装备国际物流中心；用作研发投入，以推动智能农机发展以及智慧农业解决方案的商业化落地；用作海外业务及市场拓展；及用作营运资金及一般企业用途。

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