大厂竞逐具身智能生态位 头部机器人企业跑出“黑马”

搭载Tairos平台的G1机器人与腾讯首席科学家张正友互动。

宇树机器人G1牵着G02机器狗在腾讯展位遛达。

京东推出附身智能品牌JoyInside。

宇树机器人G1牵着G02机器狗在腾讯展位遛达，众擎PM01机器人在京东展位蹦跶……今年世界人工智能大会(WAIC)，除了场馆流量担当智元和宇树机器人之外，互联网大厂和机器人的联动也吸引了人群围观。

出现上述场景的背后是大厂在加速机器人领域的布局。南都N视频记者梳理发现，今年以来，腾讯、阿里、美团、百度、京东、小米等7家大厂对具身智能企业总共投出23笔资金。

大厂布局具身智能的策略除了买买买，还有搭建相关团队。目前，美团、腾讯、京东、网易都搭建了自己的机器人团队。

在今年的WAIC上，大厂具身智能团队开始交卷。腾讯、网易、商汤都推出了自己的行业模型产品，向行业伙伴开放。京东推出了附身智能品牌JoyInside，并在此次大会上官宣了与众多机器人企业的合作。

借助投资和推出具身智能产品“猛掐生态位”的同时，大厂的布局各有侧重。

　　“大牌”

　　腾讯发布具身智能开放平台Tairos

7月27日，腾讯终于甩出一张具身智能“大牌”，宣布旗下Robotics　X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos“钛螺丝”，首创以模块化方式提供大模型、开发工具和数据服务的具身智能软件平台，通过即插即用的方式面向机器人行业开放。

“我们可能会看到，有些机器人跑步头掉了还在跑，手臂断了还想去抓个东西，你可以很明显地感觉到它连自己的身体状态都没有感知，并不是具身智能。”腾讯首席科学家、腾讯Robotics　X实验室主任、福田实验室主任张正友在接受南方都市报等媒体采访时谈道，针对目前具身智能的落地现状，开放平台Tairos想做的是赋能整个机器人行业。

据介绍，该平台为机器人本体与应用开发商补齐关键软件能力，包含模型算法和云服务两大组成部分。模型层面包含了多模态感知模型、规划大模型以及感知行动联合大模型。云服务平台则包含了仿真平台、数据平台以及开发工具等，平台通过标准化接口调用及软件开发工具包(SDK)的方式对外提供服务。

这些能力被当天在腾讯发布会上的宇树G1机器人表现得淋漓尽致——搭载开放平台Tairos的G1能自主走到演讲台上，还能在张正友的呼唤下来到其身边，并准确识别出讲台上“有一个电脑、一束花、两个麦克风”，也能拒绝张正友帮其拿笔记本的要求，坦言自己的机械手目前“揽不了瓷器活”。

　　“能见度”

　　上月京东连投三家机器人企业

与腾讯的路线类似，在WAIC　2025大模型论坛上，商汤科技也发布了“悟能”具身智能平台。该平台以商汤具身世界模型为核心引擎，依托商汤大装置提供端侧和云侧算力支持，能够为机器人、智能设备提供强大的感知、视觉导航及多模态交互能力，推动智能终端向更高层次的自主化与智能化演进。

据了解，用户只需用一句自然语言描述场景，它就能为训练具身智能生成符合物理规则、多视角统一、真实世界还原度极高的多视角视频。商汤用具身世界模型破解仿真数据输出的难题，来赋能各种场景的机器人和机器狗。

京东今年在具身智能领域的能见度已越来越高。今年5月先是参与了大热选手智元机器人的融资，随后在7月连投三家机器人企业。在此次的WAIC上，京东还宣布其附身智能品牌JoyInside与数十家机器人企业达成合作，包括陪伴类产品Fuzozo芙崽、火火兔，教育领域的元萝卜AI、心大陆、Folotoy、噜咔博士，以及产业领域的众擎、云深处、魔法原子等。

在合作形式上，JoyInside将角色大模型驱动对话智能体植入机器人、AI玩具等智能硬件，驱动机器人生成与语义内容高度协调统一的动作，据了解，目前JoyInside为机器人、AI玩具、智能硬件等企业限时免费开放接入服务。

网易旗下工程机械智能化品牌网易灵动，则在此次WAIC正式推出了其全球首个专为露天矿山挖掘机装车场景打造的具身智能模型——“灵掘”，并开源了“灵掘”数据集，发布了“灵掘”的端到端训练框架“机械智心”。相比其他大厂，网易此次发布的方向更聚焦和垂直，南都N视频记者了解到，“灵掘”的训练数据直接来自真实矿山作业场景，在内蒙古某露天煤矿的严苛环境中，“灵掘”单机装车效率已达人工80%，近70%作业时间无需人为干预。

战略

　　大厂下场搭建自己的机器人团队

今年以来，随着AI大模型企业进入“大逃杀”阶段，互联网大厂的资金逐步流向被AI大模型深度影响的具身智能行业。南都记者梳理发现，截至发稿，腾讯、阿里、美团、百度、京东和小米等7家大厂已对具身智能企业投出共23笔资金。其中，阿里最为激进，投出6笔，其次是美团，有5笔，京东投出4笔，腾讯和百度各投了3笔，小米2笔。

除了押注具身智能初创企业，美团、腾讯、京东、网易也搭建了自己的机器人团队。另外有未经证实的消息称，商汤科技将成立独立的具身智能公司，核心班底已经初步搭建，由首席科学家王晓刚、陶大程等人领衔。在今年的WAIC上，大厂搭建的内部机器人团队开始对外推出产品。

京东在今年3月成立了相关业务部门切入具身智能领域，侧重家用场景。当时接近京东的人士表示，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。

7月在完成对3家机器人企业的投资后，京东方面向南都记者透露，附身智能品牌JoyInside也是京东内部的一支重要力量。目前，京东在具身智能领域的布局集中在三个层面:一是京东依托过往的3C平台优势提前布局机器人消费入口，未来有望与头部机器人企业开展采购和营销的合作；二是京东依托供应链、数字人交互领域等大量数据，沉淀了自己的产业大模型，未来该模型或能应用在机器人上；三是京东自身也有物流、服务等场景，未来或可与投资企业构成更多合作。

布局

　　“中国不缺工程机械供应商，缺智能化团队”

腾讯此次发布的具身智能开放平台Tairos出自Robotics　X实验室。该实验室成立于2018年，据张正友透露，“(团队成员)有些是偏前沿探索的，有些偏产品，有些则直接负责对外合作。合作伙伴提出一些要求我们做不了，当做不了的要求有通用性时就会成为前沿研究的课题”。

腾讯方面强调，目前在做Tairos时更强调用此前积累下来的经验和成熟技术成果，作为产品提供给机器人厂商和第三方厂家，让他们去形成自己更完整的产品。目前，开放平台Tairos首批合作伙伴包括越疆科技、乐聚机器人、帕西尼感知科技、擎朗智能、众擎机器人科技、宇树科技等多家机器人公司。

谈及未来两三年的布局，网易灵动业务负责人杨新伟向南都N视频记者表示，网易伏羲不做本体。“中国不缺少工程机械供应商，但在人工智能的浪潮下缺的是智能化的团队。我们愿意去做工程机械智能化的大脑，跟合作伙伴一起为客户提供解决方案。在可见的几年内我们不会做本体。”

南都记者了解到，目前网易伏羲在具身智能上有多方面布局。除了机器人品牌网易灵动，主要产品还包括智慧矿山挖掘机器人、搅拌站无人装载机器人和港口清舱装载机器人等；底座平台灵众包云平台则主要聚焦提供数据标注服务。

商汤科技联合创始人、执行董事、首席科学家林达华此次在WAIC上透露，机器人和汽车有很多不同的特点，但是从技术路径上来看是相通的，而商汤在这一块已经有非常多的积累，未来也有很大机会。尽管商汤目前仍然只定位做机器人的大脑，但未来小脑、本体等方向也有可能涉及。“未来我们在和客户、生态接触的过程中，会逐渐丰富和完善技术体系，提供更多端到端的价值。但是具体做什么，我们会随着时间不断地调整判断，与时俱进。”

与腾讯有所不同，商汤科技推出“悟能”具身智能平台时就强调研发与商业愿景要对齐。林达华透露，商汤内部会以商业落地来校正商汤整体在具身智能上的科研布局航向，最终在商业上希望能形成强大的支撑和突破。

竞逐

　　布局具身智能，大厂偏向数据、平台和模型

互联网大厂在自己做硬件和投资之间，大多选择了后者。

大厂并不是没有动过做硬件的心思。以腾讯为例，根据公开信息，RoboticsX成立于2018年，2020年11月发布了当时国内首个能完成梅花桩复杂挑战的四足机器人Jamoca和自平衡轮式移动机器人；2021年3月发布了首个软硬件全自研多模态四足机器人max，有腿也有轮还能双腿站立。2023年起腾讯RoboticsX的产品就从整机开始向机器人部件如灵巧手、拟人机械臂迁移，随后是多模态感知规划技术等模型技术。

回想RoboticsX刚成立的2018年，张正友坦言情况和现在相差很多。“那时候你想找到一个能做机器人的硬件厂商，简直是没有，所以我们既做硬件又做软件，还要做智能各方面的规划。”

张正友表示，2023年下半年开始，整个机器人行业发生了很大变化，这些变化也促使腾讯在具身智能方面的战略开始调整。“一是ChatGPT引起AI大模型的关注，很多机器人企业、创业公司出现。从腾讯的角度，我们需要跟这些机器人硬件本体厂家一起打磨具身智能技术，同时前沿探索还是很重要，但有些能力我们希望能跟机器人本体厂家一起去提升。”

总体来看，目前大厂在具身智能的布局方向还是偏数据、平台和模型，这也是过往大厂的积累所在。知名数字经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，具身智能如今处于“掐生态位”的阶段，互联网大厂下场，是为了在未来具身智能生态中占据关键位置。具身智能分为三层，决策层，感知层和控制执行层，大多数互联网大厂瞄准的是决策层，因为这是这些大厂AI算法能力的延伸。

　　“黑马”

　　启元大模型拥有“一脑多形”能力

与此同时，有头部玩家指出，在具身智能初创企业的硬件壁垒上，互联网大厂很难突破。北京大学助理教授、银河通用机器人创始人及CTO、智源学者王鹤在本次WAIC提到，在基础大模型上，互联网大厂有很多互联网用户交互的渠道，获取用户的方式越多，获取数量就越多，这些是初创公司很难竞争的，但干活的大模型必须实现对非标硬件的打造。“今天的互联网大厂对硬件特别是对人形机器人动辄上千个的硬件没有完整的供应链，大厂的大体量做事方式也是慢半拍的，在这件事情上目前初创企业有非常好的机会。”

在他身边，一位观众在ipad上点单无糖可乐后，银河通用Galbot机器人从货架上精准卸下一瓶饮料递到取货桌前，接着操作下一个订单——农夫山泉。值得一提的是，美团早在去年年底就和银河通用签署了战略合作协议，共同打造全球首个人形机器人智慧药房解决方案，Galbot机器人可以完成取货、送货、补货等工作，并自主规划取送路径，实现24小时无人值守。

在行业内，也有已具备全栈式布局能力的机器人企业跑出。

在WAIC的“智启具身论坛”上，智元机器人合伙人&具身业务部总裁姚卯青介绍，目前智元已经打通了机器人本体、运动智能、交互智能、作业智能，实现“一体三智”全栈闭环发展，并构建“数据-模型-本体-场景”四轮驱动的具身智能飞轮体系。南都记者了解到，智元通过自建专业数采工厂已形成全球最大数据集AgiBot　World并开源，此次WAIC还发布了行业首个通用具身基座模型——启元大模型，拥有“一脑多形”能力，可适配其他异构机器人本体，并发布行业首个真正面向真实世界双臂机器人的世界模型开源平台“Genie　Envisioner”。

“现阶段的问题在于，大多数大厂缺少感知层和控制层的经验，平台算法和实际应用需求方面存在脱节，未来这些大厂会定向并购一些感知层和执行控制层的企业，来完善自身具身智能生态。”盘和林告诉南都N视频记者。

　　声音

具身智能如今处于“掐生态位”的阶段，互联网大厂下场，是为了在未来具身智能生态中占据关键位置。

——知名数字经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林

采写/摄影:南都N视频记者 林文琪