京东下单60架无人机，新蓝海在这！王煜全为何看好白鲸航线？

抓住风口

本期要点：如何看懂冷门赛道的真机会

你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

最近，当所有人的目光都聚焦在炫酷的人形机器人和街头行驶的Robotaxi时，一家名为“白鲸航线”的大型无人货运飞机公司却在悄然改写物流格局，并引起了我们的关注。

白鲸航线的旗舰产品、目前全球最大的无人货机——白鲸W5000，其航程为2600公里，最大起飞重量10.8吨，可运输5吨货物，动力系统（两台AEP100涡桨发动机）以及航空电子与飞行控制系统都实现了国产化。

更关键的是，白鲸航线的创新不只是停留在PPT中，他们不仅累计获得了近3亿元融资，京东旗下的物流公司“跨越速运”还订购了60架W5000无人货机，用于在华东、华南等区域打造立体物流网络。

在我看来，大型无人货机看似冷门，却蕴含着巨大机会。它们不仅在技术上更容易实现，而且在商业上更有前景，有望颠覆物流业的商业模式。

同时，我也想强调，AI等通用技术带来的巨大红利，常常潜藏在被忽视的领域。把握未来趋势，必须跳出线性思维，用系统性的方法洞察技术革命的规律，才能比他人更早发现下一个时代的领军者。

蓝海

首先，大家可能不容易注意到，大型无人货机其实是自动驾驶领域中一个被低估的蓝海。

人们往往有个误解，开飞机比开车难，飞机的自动驾驶也要比汽车的自动驾驶更难。但实际上，空中的自动化飞行更容易实现。

现代民航客机早已可以在起飞后不久便让自动驾驶仪控制飞机直到降落，因为高空中不存在行人和复杂路况，飞行员平时主要负责监控和处理少数特殊情况。

真正的挑战在于起飞和降落阶段的精细操作。不过，随着自动起降技术的进步，并通过安排地面人员或远程监控，加上专用的跑道和空域，就能大幅降低货机自主起降的复杂性和风险。

同时，通过取消飞行员及仪表盘、座椅、保温、供氧等相关系统，机重显著下降，能源效率也能得以提升；并且不再需要昂贵的飞行员，让大型无人货机具备了传统载人货机无法比拟的高性价比。

如白鲸航线W5000无人货机的直接运营成本为2.7元/吨公里，仅为同级别有人驾驶货机的一半左右。

美国的无人货机初创公司Natilus也同样声称，他们的货机可以把空运成本降低60%，让碳排放减少50%。

另外，值得一提的是，由于无人货机不需要考虑飞行员的工作时间限制，也不需要机组准备等环节，W5000等无人货机可实行24小时不间断运行，且货物装卸流程可以压缩至15分钟，比传统货机缩短了近80%，极大地提高了物流效率和服务灵活性。

真需求

此时，我们不妨进一步思考，这些优势究竟有什么意义呢？

一个先进的技术或产品，必须有其应用场景才能发挥真正的价值。

我想指出的是，在消费升级和供应链数字化的背景下，“小单快返”式的柔性生产模式正成为制造业和零售业的新常态，同时也给无人货机带来了巨大的新需求。

我们曾介绍过，跨境快时尚巨头SHEIN正是凭借“小单快返”模式快速崛起，每款服装先小批量试销，再根据测试数据快速追加订单，在有效压低库存率的同时，又最大化了爆款产品的收益。

但要注意，这种模式背后需要柔性的供应链，特别是物流体系要像传送带一样敏捷，否则生产端无法及时响应市场需求的变化。

无人货机恰好可以匹配物流敏捷性的新要求。

以往空运昂贵，难以大规模使用。未来随着W5000等机型的投入使用，空运成本可能只比公路运输高出一倍，但效率可提升5到10倍，空运就有可能成为常规的运输方式。

通过在各个区域间建立高频次的点对点直达航路，上午网页下单，下午工厂生产，明天空运到全球，也不再是奢侈的事情。

而且，对于中国这样的制造业大国，无人货机带来的价值尤为突出。

物流业统计数据显示，中国的货物平均送达时间约为56小时，但其中实际运输时间不到1/3，其他时间都消耗在了存储和中转环节，这无疑是不小的浪费。

未来，无人货机结合无人车的物流体系，将有望像公交车班次一样高频，就能进一步压缩物流时间，加快工业供应链的周转周期，从而提升整体生产效率。

如何看懂真机会

最后，我想说的是，别人看不见、看不懂的机会，才是真机会。但要把握无人货机这样的冷门真机会，离不开系统的产业分析方法论。

要知道，未来真正的新机遇往往不是当前热门机会的线性延伸，而是出现在非线性的转折点上。

这些机会常常源于新兴的颠覆性技术在各个行业的渗透。就像我们今天讨论的无人货机，就是AI技术和航空业结合的产物，并可能引发物流业的变革。

同时，别忘了，新的技术革命一定会带来新巨头的崛起。通常情况下，这些领跑者会在新技术出现后的几年内崭露头角，产业头部格局会在之后的5年定型。

要想比其他人更早发现各个行业的领跑者，不仅需要选择正确的赛道，还要能够理解龙头企业的核心竞争力和成长路径，并对其进行持续监测。只有这样，才能率先识别出未来的赢家，并在他人之前进行布局。

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以上就是今天的内容，王煜全要闻评论，我们明天见。

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