广东
美股芯片股迎来重大利好。
美国与欧盟的关税协议更多细节正在浮出水面。据欧盟委员会的最新声明，欧盟拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元（约合人民币3320亿元）的人工智能芯片。受此影响，美股开盘后，多只芯片股股价直线拉升，截至北京时间21:50，费城半导体指数涨超1%，AMD大涨超3%，英伟达、博通、恩智浦半导体涨超1%，美光科技、高通、德州仪器等小幅上涨。
与此同时，英伟达也传出大消息。据美媒援引知情人士的消息，英伟达正式向台积电下达30万块H20芯片的新订单，将补充已有的60万—70万块H20芯片库存。
欧盟宣布
7月29日，根据欧盟委员会的一份声明，欧盟计划购买价值400亿欧元的人工智能（AI）芯片，作为其与美国贸易协议的一部分。
欧盟委员会发言人在每日简报中表示，欧盟有信心该贸易协议将获得成员国、企业和公民的支持。
该发言人还指出，欧盟传达了欧盟企业对美国能源采购和投资的“忠实意图”。
据央视新闻稍早前报道，美国已与欧盟达成15%税率的关税协议。美国总统特朗普表示，欧盟将比此前增加对美国投资6000亿美元，欧盟将购买美国军事装备，并将购买价值7500亿美元的美国能源产品。
受此影响，欧洲股市亦集体走强，截至北京时间21:50，欧洲斯托克50指数、欧洲斯托克600指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数均涨超1%，英国富时100指数涨0.77%。
高盛在其最新研报中估算，美国与欧盟的关税协议使欧盟输美商品的有效关税税率从目前约10%上升至约16%，略低于其此前假设。因此，高盛将欧元区因贸易紧张局势导致的实际GDP影响从-0.6%调整至-0.4%。
基于该协议及好于预期的经济活动数据，高盛将欧盟2025年第三季度经济增长预测上调0.1个百分点，第四季度上调0.2个百分点，对2026年第一季度预测上调0.1个百分点，这使得2025年和2026年的均增长预测各上调0.1个百分点至1.1%和1.2%。
值得一提的是，欧盟内部的分歧仍在。据央视新闻报道，当地时间7月28日，德国总理默茨表示，他对欧盟与美国之间达成的关税协议并不满意，美国对欧盟商品加征的15%关税对出口导向型的德国经济将是很大的负担。
但默茨同时承认，目前美国对欧盟商品征收的关税税率与美国此前宣称的30%已经降低了一半，他无法期待更好的结果。
默茨指出，这一税率几乎是（美国对）欧洲汽车行业现行关税（27.5%）的一半，而汽车行业是德国经济的基石。
法国总理贝鲁周一也在社交媒体平台X上毫不客气地抨击了该协议，他写道：“当一个由自由人民组成的联盟，为了捍卫共同价值和共同利益而团结在一起，最终却屈服于压力之下，这一天无疑是黑暗的。”
法国极右翼领导人勒庞称，该协议是欧盟在政治、经济和士气上的多重惨败；匈牙利总理欧尔班则表示，欧盟与美国达成的贸易协议比英国与美国间达成的协议更为糟糕。
英伟达大动作
据央视新闻消息，英伟达首席执行官黄仁勋日前访华时宣布，美国政府已为他们颁发出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。
7月29日，据路透社报道，消息人士透露，由于中国市场需求强劲，英伟达改变了仅依赖现有库存的想法，已于上周向台积电下单了30万块H20芯片。
据悉，英伟达此次向台积电的新订单，将补充其现有的60万至70万块H20芯片库存。这一决策明确表明英伟达不仅仅是在消化现有库存，而是重新启动了为市场定制AI芯片的生产线。
另有消息人士称，英伟达已要求有意购买H20芯片的中国企业提交新文件，包括客户的订单量预测。这表明英伟达正在为潜在的大规模生产做准备。
半导体与人工智能分析机构SemiAnalysis的数据显示，2024年英伟达H20芯片的销量约为100万块。
分析师认为，此次增加订单表明英伟达看好未来GPU市场前景，对该公司长期业绩增长构成积极支撑，新增订单将进一步巩固其市场地位。
H20是为遵守美国出口限制而推出，专为中国市场设计的AI加速器。H20基于英伟达Hopper架构，拥有CoWoS先进封装技术。H20更适用于垂类模型训练、推理，无法满足万亿级大模型训练需求，整体性能略高于910B。
对于美国重新恢复对华销售英伟达H20芯片，中国商务部新闻发言人此前表示，美方应摒弃零和思维，继续取消一系列不合理的对华经贸限制措施。
责编：战术恒
排版：汪云鹏
校对：陶谦
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