轮胎行业高速发展二十年：产能快速扩张 倒逼行业冲出“红海”

编辑：孟林

推送：轮胎国际视角

背景：据报道，工业和信息化部总工程师谢少锋在发布会上表示，筑牢工业经济基本盘。重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。

图1 中国轮胎外胎产量年度对比图（单位：万条）

从国内轮胎行业来看，自2000开始，我国轮胎行业也经历了高速发展的几十年，产能及产量快速提升，2015年轮胎行业一度遭遇了一波“倒闭潮”，德瑞宝等企业也在这波风浪中宣告破产，使得轮胎产量出现明显下滑。

2016年，财政政策再度转松，国内轮胎产量重回涨势，同时下游重卡“限载”及小排量乘用车购置税减半政策影响，国内轮胎行业得到喘息。

另一方面，2018年前后，天伦供应链、浙江物产、厦门国贸等企业纷纷参与到一些资金面临问题企业的整合及重组，轮胎产能延续扩张状态，2018-2019年运营相对良好。

2020-2022年开始由于公共卫生事件反复，导致需求出现波动，供应压力凸显，低价竞争愈演愈烈，企业运营压力加大。

2023年在原材料价格回落，出口需求大幅提升的拉动下，国内轮胎行业呈现“产销两旺”，利润大幅提升的状态。

2024年中国橡胶轮胎外胎产量达到11.87亿条，同比增长9.20%。

图2中国半钢轮胎及全钢轮胎产能年度对比图（单位：万条）

从具体统计数据来看，截至到2024年国内半钢产能达到8.44亿条，全钢轮胎产能达到2.23亿条。海外投建轮胎企业半钢轮胎产能达到1.63亿条，全钢轮胎产能达到3700万条左右。

图3 2024-2025年半钢轮胎产量及产能利用率月度对比图（万条）

图4 2024-2025年全钢轮胎产量及产能利用率月度对比图（万条）

2025年上半年国内半钢轮胎产能利用率71.95%，同比下滑3.34个百分点，2025年上半年国内全钢轮胎产能利用率60.23%，同比微涨0.65个百分点。半钢轮胎已经由2023年的“供不应求”及“产销两旺”再度陷入了“供应过剩”及“价格竞争”的泥潭。

目前中国轮胎已经占据了35%左右的全球市场份额，且主要占据着全球的中低端市场，主要是通过国内轮胎“质优价廉”的高性价比抢夺的市场，多家轮胎企业均以出口为主。

展望：

图5 2025-2029年半钢轮胎产能年度对比图（万条/年）

图6 2025-2029年全钢轮胎产能年度对比图（万条/年）

初步统计，2025-2029年间，国内全钢轮胎计划有1000-2000万条/年的新增产能，国内半钢轮胎计划有1-2亿条/年的新增产能，同时海外市场也将有上亿条的新增产能陆续释放。