送外卖，淘宝闪购“认真”了：连续两个周末日订单超9000万单 补贴高峰还没到？

淘宝闪购，“稳”中有升。

7月28日，淘宝闪购和饿了么联合宣布，连续两个周末日订单超过9000万单（不含0元购及自提）。此前的7月14日，淘宝闪购已宣布日订单峰值连续两周超8000万单。

在各方呼吁“理性竞争”“反内卷”的大背景下，淘宝闪购似乎希望用持续稳定的数据向外界传达自己做外卖是“认真”的。

自淘宝闪购5月上线以来，在外界紧密关注的单量变化背后，各平台间同样存在着围绕运力和商家供给等方面的比拼。

时至7月末，就目前阿里的即时零售配送能力来讲，9000万单的日订单量是天花板还是新起点？运力压力测试是否打破了“规模陷阱”？7月初启动的500亿补贴当真能撬动整个即时零售市场格局吗？

日订单9000万，补贴高峰还没到？

在公布单量的同时，淘宝闪购也披露了部分商家侧的信息。

7月28日，在披露最新单量数据的同时，淘宝闪购表示，近一个月来，淘宝闪购上140万商家日均订单数和实收均显著增长。其中，中小商家收入增长突出，80万餐饮门店增加实收超万元。

此外，《每日经济新闻》记者还了解到，淘宝闪购上线两个月，新增了14万家非餐饮线下门店。从数据可以看出，这场重补贴下的外卖大战直接给平台带来的不仅是日单量。

值得一提的是，据《晚点LatePost》7月23日报道，淘宝闪购向供给侧合作伙伴传递的信息是，7月和8月的主要目标是补充骑手运力和商家供给，9月才会是补贴高峰。不过，截至记者发稿，淘宝闪购尚未就此对外作出回应。

体现在用户端，早在7月初，淘宝闪购日活跃用户数（DAU）已经达到2亿。

种种迹象正在表明，随着日单量的节节攀升，淘宝闪购也在马不停蹄地招募骑手和补足商家供给。早在7月14日，淘宝闪购方面便表示，其上线以来，骑手数量整体同比增长78%，其中众包骑手整体增长120%；骑手群体的收入显著增长，活跃稳定的众包骑手月均收入超12500元。

在此背景下，淘宝闪购能稳住最新的日订单量峰值吗？日订单量超9000万单是淘宝闪购的天花板还是新起点？

对此，知名数字经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对记者表示：“淘宝闪购在本轮补贴大战的过程中的表现还是很稳的，没有太激进，这么做对稳定流量有利。”

盘和林认为，淘宝闪购若想长期稳定在最新的日单量，最重要的一点是保持合理的订单利润，“一家平台不能亏本运营，因为这是不能持续的”。

互联网分析师张书乐在接受记者采访时则表示，靠补贴打开的市场，并不具备太大的用户黏性，除非三家都停止补贴，才能让盘面真正稳定下来。

“一家独大”的局面要被终结了？打法也变了

即便如此，在即时零售赛道，美团的日单量依然占据着优势。

7月12日，美团即时零售订单量达1.5亿单，创历史新高。截至目前，尽管淘宝闪购已经连续两个周末日订单超过9000万，但距离美团创下的纪录还有一定的差距。不过，整体市场份额还是有所提升。

和阿里、美团的“正面硬刚”相比，京东近期在即时零售的布局动作显得有些“另辟蹊径”。

7月22日，京东宣布正式启动“菜品合伙人”招募计划，投入10亿元现金，面向全国餐饮品牌与个体厨师为1000道招牌菜招募合伙人。合伙人仅需提供菜品配方并参与研发，由七鲜小厨承担现炒制作及品控，以外卖、自提两种形式销售。

京东表示，将在3年内投入超百亿元资金在全国范围建设超10000个七鲜小厨门店。

在7月21日的供应链生态峰会上，叮咚买菜创始人兼CEO（首席执行官）梁昌霖表示，叮咚买菜会用商品和生态思维，取代主流的流量和平台思维，专注于生鲜、食品赛道，深耕供应链全链路。

就近期赛道内燃起的“战火”，叮咚买菜CFO（首席财务官）兼叮咚谷雨董事长王松在接受媒体采访时表示：“今天靠‘烧钱’模式快速带来所谓单量，是否可以留下用户、留下规模，建议再看看。”

可见，虽说远还没到决胜负的时刻，巨头之间的比拼已经触发了行业的连锁反应。长期来看，骑手江湖也身处变局之中。

QuestMobile数据显示，2025年5月，达达秒送骑士与美团众包、蜂鸟众包、顺丰同城骑士及美团骑手APP的徘徊用户数增长明显，彼此徘徊用户数占各对标APP比例均超50%，这表明骑手们在积极寻找最优的工作条件和收益。

而据《晚点LatePost》报道，根据QuestMobile向其提供的数据，7月第二周，蜂鸟众包App的日活用户为225.6万人，是4月和去年同期的3倍多，蜂鸟专送骑手的日活也从4月的23.7万增长至35.4万。

时至如今，淘宝闪购当真用补贴撬动了市场格局了吗？

盘和林认为，外卖和（整个）即时零售的市场格局正在发生转变。他注意到，一些获得实惠的消费者的确在其他平台沉淀下来了，形成了新的外卖习惯。

“其实各大平台的应用大同小异，消费者也能够简单地在不同App中切换。”盘和林认为，大多数消费者还是存在消费习惯的，对于淘宝闪购来说，培养消费者习惯至关重要。

百联咨询创始人庄帅对记者表示，即时零售的格局明显已经在发生转变，“一家独大”的局面可能要被终结了。

“另外，市场增量已经开始出现了。”庄帅表示，此前，美团推动即时零售市场增长的力量相对有限，阿里的生态体系更强大，阿里发力之后，推动效果好于美团。