发生了什么？寒武纪飙涨12%，张江高科冲到话题第一...

7月25日，芯片小作文引发半导体概念大爆发，GPU、光刻机、服务器指数集体爆发，寒武纪暴涨12%，张江高科10cm涨停，港股海虹半导体涨超9%，中芯国际涨近5%，半导体精选指数涨超2%。

对于半导体相关指数大涨，主要来自两个小作文：一个 小作文称中国将首次发布意见，鼓励在全国范围内使用开源RISC-V晶片，最快可能在这个月发布。

RISC-V芯片推广利好那些上市公司？芯原股份、全志科技、北京君正、兆易创新、中科蓝讯、乐鑫科技、国芯科技、润和软件、东软载波、旋极信息、飞利信、、三未信安、紫光国微等。

第二个小作文则来自卖方，长江计算机分析师表示，传言国产算力替代。刺激了“中国英伟达”之称的寒武纪暴涨12%。

就在7月27日下午，金石杂谈再看到一则消息，盛科通信张卫峰表示，很多项目，不要说cpu、交换芯片、操作系统，也不必说内存、电源、连颗粒、电源控制芯片这种都要国产化。

就在当日，重仓寒武纪的科创综指ETF嘉实集合竞价直线拉升涨停，截至收盘报收1.342元/股，涨幅为20.04%。

20cm涨停背后，一是盘子太小，只有1.2亿，很少的资金就能拉涨停，全天成交额只有225万元；二是寒武纪等GPU利好，刺激部分资金进行炒作。

其实，半导体除了上面两个小作文，还有几个利好：一是7月26日世界人工智能大会（WAIC）开幕，规模历史最大，刺激相关板块上涨；

二是今年这波行情，4月以来半导体就没涨过，存在补涨需求。东吴电子表示， 晶圆制造作为滞涨板块，且下半年不缺业绩和催化，有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者。建议关注基本面和催化面双击的中芯国际和华虹公司。

此外，在股吧，张江高科已经被冲到了话题第一名，热度太高太高了。因为张江高科是国内光刻机龙头，他持股上海微电子10.78%的股份，而上海微电子是国内唯一能够量产90nm及以下光刻机整机的公司。

由于上涨的背后是小作文，持续性存疑。但因为目前的光刻机、GPU甚至半导体们确实成功躲过了这波牛市，或存在补涨需求。

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，只做沟通交流，金石目前不持有以上任何一只股票。