2025年6月中国棉花进口持续低位运行，产业链呈现分化态势

2025年6月，中国棉花进口量为2.74万吨，月环比减少20.85%，同比减少82.4%，至此已连续4个月度进口量低于10万吨。2025年1-6月，中国棉花进口量累计46.19万吨，同比减少74.47%。2024年9月至2024年9月，中国棉花进口量累计94.19万吨，同比减少67.63%。

2025年5月分国别棉花进口来源国主要为土耳其、澳大利亚、巴西、美国，其中，进口土耳其棉花数量6960吨，占比25%，首次超越巴西位居第一，月环比增加7.57%，同比增加95.69%；进口澳大利亚棉花数量6385吨，占比23%，下降至第二位，月环比增加78%，同比增加318%；进口巴西棉花数量5675吨，占比21%，降至第三位，月环比减少57.43%，同比减少94%；进口美国棉花数量3565吨，占比13%，降至第四位，月环比减少57%，同比减少97%；其余国别棉花合计4857吨，占比17%。

同比降幅显著的原因来看：中美互加关税的“后遗症”集中显现，美棉基差偏高，以及4-6月份“抢出口”透支溯源订单等因素，使美棉与中国市场渐行渐远，美棉进口量同比降幅高达95.84%。同时，整体国际市场环境及国内政策等因素也影响了棉花进口，如进口配额政策等，导致进口量大幅下降。

2025年6月我国纱线产量206.5万吨，同比增长5.68% ，环比增长5.84%，2025年1-6月累积纱线生产1158.6万吨，同比增加4.72%。6月坯布产量27.8亿米，环比增加4.11%，1-6月累计产量为153.7亿米，同比减少3.15%‌。纱线生产呈现出同比、环比双增长的良好态势，累计产量也稳步上升；而坯布生产单月环比虽有增长，但累计产量同比下滑，行业发展呈现出一定的分化。

2025年6月我国纺织品服装对全球出口273.15亿美元，环比增加4.84%，同比下降0.28%；1-6月纺织品服装出口额为1433.14亿美元，同比基本持平； 这一增长态势释放出积极信号，表明我国纺织品服装出口在短期内展现出一定的复苏动力和市场活力。然而，从同比角度分析，6 月出口额较去年同期下降 0.28%，虽然降幅相对较小，近乎持平，但也反映出当前我国纺织品服装出口在国际市场上面临着一些挑战和压力。部分国家贸易政策调整以及行业内部竞争加剧等多重因素的综合影响。

从原料库存来看，棉花进口量持续下降，推动国内棉花商业库存降至年度低位，截至2025年7月18日，棉花商业总库存245.75万吨，环比上一周减少14.9万吨。从价格来看，供应端趋紧助力棉价上涨，国内棉花3128B均价受到一定支撑。

综合来看，2025年6月中国棉花进口延续低位态势，进口来源国结构发生明显变化，这一情况与国际环境、政策调整等因素密切相关。同时，棉花产业链上下游表现分化，出口虽有短期复苏信号但仍存压力，而进口减少带来的库存下降则对棉价形成支撑。第三轮中美贸易谈判将于下周一、周二在瑞典斯德哥尔摩举行。此前双方在日内瓦和伦敦举行了两次会谈，此次会谈或将对棉纺市场有利好提振，后续需持续关注相关因素变化对市场的影响。

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