追击比亚迪，银河/风云/启源交出阶段答卷丨苟活这半年

导语

Introduction

新能源阶段性答卷，是为总结，为修正，更为前行。

当自主品牌以“一超三强”（比亚迪为一超级巨头，吉利、奇瑞、长安为三强领军）领跑中国车市时，一方面确实让国人看到了来自中国汽车的崛起，另一方面也可以看到来自头部之间的竞争，从来也未消停。

其实今年半年以来，自主几家相互间明争暗斗的戏码并不少。无论是论坛上的吵架，还是企业负责人的阴阳，抑或各自“水军”之间的相互攻击，其实核心问题就是相互间的市场和产品短兵相接，到了不得不刺刀见红的时刻。

结合2024年全年和今年上半年“一超三强”的数据，可以明显看到一些新的变化：

比如吉利实现了对奇瑞的反超，2024年全年奇瑞领先吉利34万辆，而今年上半年变成了吉利领先奇瑞约20万辆。

比亚迪2024年对第二名领先了174万辆，到了今年上半年这个数据变成了71万辆，第二名对第一名的追赶，这个差距以肉眼可见的速度缩小。

吉利2024年对长安的领先为53万辆，到了今年上半年，这个数字扩大到了约58万辆。

同样的比亚迪、吉利、奇瑞、长安四家上半年分别31.5%、47.4%、14.8%、3.8%的增幅，也可以看出谁在竞争中真正地更胜一筹。而核心原因就是：谁把握了新能源竞争的核心地带，谁就能够加快战略反攻的步伐。

提到除了比亚迪之外的几家头部自主车企的新能源布局，从2023-2024年，银河、启源、风云（参数丨图片）和龙/Hi-4系列，为吉利、长安、奇瑞、长城们，打开了新能源进军核心主流市场的序幕。进入到2025年，从奇瑞到吉利，从长安到长城，每一家都铆足了劲，想办法望比亚迪的项背。

四家头部自主车企的新能源序列又给出了怎样的成绩单？站在几乎已经理顺体系的里程碑节点上，各家又给出了怎样的发展思考？

分析各家独立的新能源阵营，就能看懂接下来一两年内，四家自主车企在新能源市场的发展前景，更能看到这四家车企，谁更有机会无限靠近比亚迪，去竞争、PK和并肩同行。

01

风云、启源为何没赶上银河？

正如上文提到，为什么吉利能够在与奇瑞和长安的竞争中脱颖而出，且缩小与比亚迪之间的差距，核心原因就是战略选择和定力。

首先是吉利银河，从2023年以银河L6\L7开始萌芽，培育体系，到2024年银河E8不瘟不火，和银河E5大放异彩之后，吉利银河独立成新能源品牌，相继推出了吉利星愿和银河星舰7后，发展势头有目共睹。

今年以来，吉利银河多款产品卖爆，包括单月最高达4万辆的星愿，和星舰7、星耀8的热销，让吉利银河今年以来单月销量基本上在10万辆上下，奠定吉利快速发展的新节奏。

其次是奇瑞风云，其实从2024年年初开始，风云就被称为是对标吉利银河的新能源存在，A8\T9\T10几款产品上阵，特别是在去年下半年，风云的单月销量上过1.6万辆，但是这种节奏并没有持续太久。

比如说为风云开路的头号车型风云A8，上市以来一直表现平平，最高月销量仅6000多辆。风云T9倒是在去年4季度单月销量冲上万辆了，不过进入到2025年，这款车型最低销量仅为980辆，最近几个月一直在两三千辆之间徘徊。而T10上市以来，一直销量都不好，最高月销量仅1000多辆。

到了今年，拥有4款产品的风云，单月销量仅在五六千辆之间。直到今年7月9日风云A9L上市，奇瑞才宣布风云独立成新能源品牌，举起全力迈向新能源的大旗，可以说全面对标吉利银河。

再看长安，实际上启源也算是在2023年萌芽，紧跟吉利银河的步伐。2024年上半年，A05、A07、Q05几款核心的产品为启源带来了超1.8万辆的单月销量，不过一直都在1万多辆的水平徘徊。但2024年底推出的E07之后，切了一块极其小众的市场，未能为长安启源带来增量，浪费了市场机遇和时间。

直到今年6月份长安成为新央企之后，长安新能源全部并入启源之后，启源有了最直接的销量上的改观，特别是将长安微车Lumin并入之后，今年6月份启源品牌单月销量冲上4万辆的新高。

对比几家的战略，实际上相互之间路径存在诸多相似之处，但每一家变革的坚定决心，和快速的反应能力，确实大不一样，也就带来了各自之间发展的差异。

吉利银河应该算是最快速，最彻底的。果断最早合并了几何汽车，全面并入吉利银河，关停吉利品牌旗下的新能源车型，将吉利品牌的新能源全面整合到吉利银河，不仅让整个研发和体系瞄准最重点的市场，同时在经销商的布局上，也快速迎来变革，减少了内部之间的车型打架、力量权衡和博弈，推动了吉利银河的快速发展。

当然从去年9月开始整合以来，吉利的战略思路就理得比较清晰了，吉利品牌专注燃油车市场，而新能源阵营仅有两条线路，其一就是主打经济性市场的吉利银河，有纯电和插混。第二就是合并了的领克和极氪，主打中高端市场，纯电和超级混动都有。品牌区隔清晰，而且百万辆级累计销量的领克和50万辆级的极氪，品牌辨识度已经建立。

奇瑞风云和长安启源，之所以没有出现吉利银河这样的快速发展节奏，笔者认为，核心原因也在于内部新能源分工不清晰。

比如奇瑞的新能源阵营则比较丰富，符合奇瑞一贯喜欢多生孩子好打架的风格。不仅有奇瑞本品牌车型的PHEV&EV阵营，也有如合并蚂蚁、冰淇淋、ICAR的奇瑞新能源，有独立混动产品序列的风云，有主打越野新能源的捷途新能源，还有中高端品牌星途的纯电和增程新能源序列，还有与华为合作的智界，以及含凯翼、开瑞等品牌新能源车型的其他阵营。

可以说奇瑞的新能源架构最为复杂，铺设的盘子也比较大。特别是奇瑞本品的新能源，难免会与风云抢市场、抢资源的情况，比如奇瑞本品有瑞虎9的插混，还有探索06的插混，也包括QQ蚂蚁和冰淇淋系列纯电。而风云也有A系列和T系列不同级别大小和价格段的插混车型，无论是传播还是终端经销商销售方面，都存在不够统一的问题。

长安的情况也基本上一样，除了深蓝和阿维塔独立以外，长安还区分了引力和启源两大板块，其中引力核心是燃油车，启源是新能源。但在实际情况中，引力系列中依然存在如UNI系列的插混车型，逸动EV和Lumin等原本长安新能源的车型，与启源等系列车型出现一定程度上的相互影响。

长城虽然有龙系列和Hi-4系列，但是长城的新能源阵营可以说并没有形成如吉利、长安、奇瑞这样的矩阵式和品牌式的格局，数据方面的分析也就更难解读了。

02

从序列到品牌，谁撑起未来？

中国内卷的汽车市场，战略重心和投入，一定会成为企业发展的核心推动力。鉴于这三家原本的新能源序列都发展成了新能源品牌，其实相互之间的正面竞争就更加明显了。

其实从现在回看银河、风云、启源三家的发展情况和结果，看得出谁真正下定决心快速干起来了，特别是这三大品牌占各自新能源的比重情况。我们可以拿2024年全年的数据来分析。

2024年，吉利银河合并几何的销量是49.2万辆，当年吉利新能源的总量是88.82万辆，相当于吉利银河2024年占吉利新能源的比重在55.4%。

长安启源2024年的销量是14.58万辆，这年长安自主新能源的总量则为66.61万辆，启源的比重为21.89%。

奇瑞风云2024年的销量是11.3万辆，这年奇瑞新能源的总量是53.16万辆，风云的比重为21.26%。

到了今年上半年，吉利新能源销量72.51万辆，吉利银河销量54.84万辆，银河在吉利新能源的比重达到了75.63%。从55.4%到75.3%，可以看出吉利银河对吉利新能源的贡献在逐步加强，在更大的大众化消费市场中，吉利银河对吉利新能源整体的销量推动力量相当强悍。

长安自主2025上半年新能源销量为39.29万辆，启源的销量为16.92万辆，启源在长安新能源的比重达到43%，对比去年全年数据的21.89%，整合之后的长安启源品牌形象和战略重心可以说更加清晰了。

奇瑞风云2025年上半年新能源销量为32.9万辆，风云销量为3.79万辆，风云占奇瑞新能源比重仅为11.52%，无论是对于奇瑞风云去年21.26%的新能源占比，还是三家各家的表现，今年上半年奇瑞风云发展和转型较为艰难。这也不难看出为什么奇瑞前不久进行了战略整合，且也将风云调整为全新的新能源品牌了。

当然战略调整只是第一步，接下来的产品规划和节奏，才是奠定全年发展的重要核心。

从吉利银河来看，全年的目标是完成100万辆，从上半年的成绩来看，这个目标应该不难。而且目前吉利银河单月销量基本上贴近10万辆，再加上即将要上市的银河A7和M9，以及已经在工信部申报了银河星耀6，每一款产品都将切中非常热门的市场，去支撑吉利银河全年100万辆的目标。

长安启源除了稳住目前单月4万辆的销售水准，今年下半年还有10万-15万元级的B级轿车启源A06，还有定位略高于启源Q05，代号为B216的一款紧凑型SUV，也会有纯电版与增程版。按照长安给出的23万辆的年销目标，完成难度不大。

而奇瑞风云除了刚上市的风云A9L，今年下半年还将推出中型插混SUV风云T8L，大型SUV风云T11，另外还有一款紧凑型SUV风云E06，该车也有插混和纯电两种选择。至于全年的目标，应该来说不会太高，主要还是以品牌独立之后的产品和渠道梳理方面。

所以不难发现，目前吉利、奇瑞、长安三强的新能源布局，吉利银河走在了最前列，且为奇瑞和长安打了个样，目前长安应该是全面摸着吉利过河，全面升级之后的启源应该会有更快速的市场表现。而奇瑞由于多品牌的原因，还有很多难以割舍和统一的地方，有可能会走出自己独特发展的道路。

至于吉利是不是摸着比亚迪过河，可以说是，但也不全是，对标是为了更好地锚定，减少消费者认知成本。而双渠道双车战略也不是比亚迪的专利，之前大众、丰田、本田在华双车战略玩得很溜，吉利也算是汲取了中国市场各大车企征战的统一策略，核心是怎样实现销量和市占率的最大化。

至于2025年或者2026年谁会超越和反超谁，笔者倒不是很担心，毕竟从目前的竞争格局来看，相互之间都有着较大的差距，最多就是吉利与比亚迪之间的差距继续缩小，而“一超三强”的自主格局，如果每家都不犯大的错误，或将持续到2026年之后才会有所变化。

责编：石劼 编辑：何增荣

THE END

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