号称“中国最大的高端茶企”，八马茶业完成港股上市备案

中国证监会网站发布关于八马茶业股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。八马茶业将计划发行不超过29,133,400股境外上市普通股并在香港交易所上市。

公司106名股东拟将所持合计43,986,875股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

八马茶业完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

八马茶业自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着八马茶业已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

此前，八马茶业已向港交所主板提交上市申请书，华泰国际、农银国际、天风国际为联席保荐人。

据招股书，八马茶业是中国高端茶市场的领导者、高端中国茶领域销量第一名、中国最具知名度的茶品牌。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年末茶叶连锁专卖店数量计，八马茶业在中国茶叶市场排名第一；按2023年销售收入计，公司在中国高端茶叶市场排名第一，同时在中国乌龙茶和红茶市场亦排名第一；截至2024年，公司的铁观音销售量连续10余年位居全国第一，岩茶销售量连续5年位居全国第一；根据弗若斯特沙利文，按品牌偏好度计，公司在中国茶叶市场及中国高端茶叶市场均排名第一。

此外根据中国茶业连锁行业报告，公司“八马”品牌的知名度于2024年位列行业第一，顾客满意度于2023-2024年连续两年排名第一。公司借助遍布全国的线下门店网络和全方位的在线销售平台为消费者提供高质量中国好茶，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶等全品类茶叶及茶具、茶食、茶饮等非茶叶产品，形成了完整的茶饮产品矩阵。

八马茶业的线下门店总数（包括直营店及加盟店）由往绩记录期初的2,613家增加至截至最后实际可行日期的3,501家，包括381家一线城市的线下门店、728家新一线城市的线下门店、1,015家二线城市的线下门店及1,377家三线及其他城市的线下门店。

根据弗若斯特沙利文的资料，中国茶叶市场整体规模由2019年的人民币2,739亿元增长至2023年的人民币3,347亿元，复合年增长率为5.1%，并将进一步增长至2028年的人民币4,276亿元，2023-2028年复合年增长率为5.0%。

高端茶叶市场呈现出更为快速的发展势头，中国高端茶叶市场规模由2019年的人民币827亿元增长至2023年的人民币1,052亿元，复合年增长率为6.2%，并将进一步达到2028年的人民币1,404亿元，2023年至2028年复合年增长率为6.0%；高端茶叶市场在规模稳定增长的同时集中度不断提升，前五大高端茶企集中度由2019年的5.3%提升至2023年的6.2%。

根据弗若斯特沙利文报告，八马茶业在中国高端茶叶市场的份额从2019年的1.0%提升至2023年的1.7%。高端茶叶领域具有较强的专业性和较高的行业壁垒，而凭借公司在品牌价值、制茶技艺、产品开发能力、规模化经营能力、渠道运营能力、跨区域拓展能力、供应链能力、数字化和人才队伍等方面建立的优势，公司取得了“高端中国茶全国销量第一”的市场地位。

往绩记录期内八马茶业实现了快速增长并保持良好的盈利能力，公司的门店（包括直营店及加盟店）总数由往绩记录期初的2,613家增至截至2024年9月30日的3,498家，其中加盟门店数量由2,203家增至3,224家。

八马茶业的收入由2022年的人民币18.18亿元增长至2023年的人民币21.22亿元，并由2023年前九个月的人民币16.31亿元增长至2024年同期的人民币16.47亿元。特别地，在线渠道收入由2022年的人民币4.94亿元增长至2023年的人民币6.23亿元，并由2023年前9个月的人民币4.83亿元增长至2024年同期的人民币5.53亿元。

公司的净利润由2022年的人民币1.66亿元增长至2023年的人民币2.06亿元，并由2023年前九个月的人民币1.96亿元增长至2024年同期的人民币2.08亿元。公司的净利润率由2022年的9.1%提升至2023年的9.7%，并由截至2023年9月30日止九个月的12.0%提升至2024年前九个月的12.6%。

公司拥有覆盖中国主要的六大茶类的全品类茶产品体系的核心品牌八马。公司的信记号子品牌专注提供高端年份普洱茶，而万山红子品牌则专注于提供迎合追求口味多元化及高质价比的年轻消费者及女性消费者的产品。

八马品牌自2010年起获中国国家工商行政管理总局商标局确认为“中国驰名商标”，信记号子品牌自2024年起被商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局及国家文物局认定为中华老字号。

截至最后实际可行日期，八马茶业拥有两个茶叶精制生产基地，安溪生产基地位于福建省安溪县，主要从事铁观音茶叶及组合茶的精制，而公司的武夷山生产基地位于福建省武夷山市，主要从事武夷岩茶及红茶叶的精制。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司位于武夷山生产基地的第七代智能化生产线为武夷岩茶全球最先进的智能化、数字化及信息化生产线之一。

本次八马茶业香港IPO募资金额预计用于扩建公司的生产基地及建造新生产基地；提升公司的品牌价值，以及扩大公司的产品组合；为公司直营线下门店网络的扩张提供资金，并专注于开设更多门店以提升公司的品牌价值资产，例如旗舰店；提升公司业务运营的数字化水平；收购或投资于中国茶行业的参与者；及用作营运资金及其他一般企业用途。

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