贵州
一、基本情况
1、正式开工，李强出席。总投资预计1.2万亿元。
2、建成后发电量相当于3个三峡水电站。
3、我查到的建设计划是：一期在2030年完成，实现三分之一发电量。最终在2035年全面建成投产。
二、相关核心标的信息（12支）
1、水泥：3支
西藏天路、华新水泥、海螺水泥
2、民爆：3支
高争民爆、保利联合、佰奥智能
3、设备：3支
冠龙节能、法兰泰克、东方电气
4、建设：4支
中岩大地、筑博设计、中国电建、深水规院
5、其他：2支
四川金顶、四川双马
三、关键标的梳理
1、002827高争民爆，市值106亿，盈利
2024年业绩：
营收16.92亿（+9%），净利润1.48亿（+51%）。
2025年一季报：
营收3.04亿（+17%），净利润0.18亿（+94%）。
2、600326西藏天路，市值127亿，亏损
2024年业绩：
营收31.38亿（-23%），净利润-1.04亿（+80%）。
2025年中报预报：
净利润-0.96亿（-42%）。
3、601669中国电建，市值875亿，盈利
2024年业绩：
营收6345亿（+4%），净利润120.15亿（-7%）。
2025年一季报：
营收1427亿（+1.71%），净利润26.36亿（-13%）。
四、我的思考
1、我的选择逻辑
就看市场人气和核心业务关联。最终市场认不认还得看周一。
2、其他逻辑
那些核心标的里面市值小、有一定辨识度的也可以适当重视。
3、资金博弈
这个板块如果能成长为超级板块，出现多个长期持续上涨的龙头，可能会抢夺其他大板块的资金，比如英伟达概念、稳定币、稀土永磁、创新药等。但从我个人分析而言，这很可能还是一个短期题材，最好的可能也就是不断阶段性发酵。本身长期持续大涨可能性比较低。最大的机会在于它短期内极少数核心龙头可能多板。
五、其他意义
市场不断出现新的热点，为市场带来增量效应，这一点很重要。
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