神秘资金大幅流入券商

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本周，上证指数涨幅0.69%，收于3534.48点，这不仅是今年的最高收盘价，而且是2022年1月以来的最高收盘价。上交所股票型ETF本周净申购6.74亿。

五个交易日的净申购、净赎回金额依次分别为：（-4.01）亿、17.43亿、5.89亿、10.64亿和（-23.21）亿。

从宽指的情况来看：

科创50指数，本周获得22.23亿净申购，这是唯一获得净申购的指数。

沪深300、中证A500，本周分别被大幅净赎回57.56亿、50.21亿。

中证1000、上证50指数，本周分别被净赎回15.96亿、13.86亿。

其他指数净赎回金额都在5亿以内。

行业和主题

申购榜

香港证券港元、证券公司、港股通非银人民币，本周合计获55.69亿净申购

虽然券商板块本周的表现很一般，但是行业的基本面正在发生显著变化，请一定要重视这里。

新规要求公募的配置要向沪深300靠拢。根据数据显示，公募最欠配的两个行业分别是银行和券商，一旦他们按照新规执行，将会带来大幅增量资金。

汇金旗下的证券公司已扩容至8家，另外还间接持股若干家，市场猜测汇金系券商可能有多牌照效率整合的大方案。

香港《稳定币条例》8月生效，中资券商在港业务增量可期。招银国际成为首家获香港虚拟资产牌照的中资银行系券商，业务将得到拓展，估值空间进一步被打开。

如果上面讲的都是虚的，接下来讲的都是实实在在的东西。

截至7月15日，29家上市券商全部预增，净利润同比增幅中位数达98%，增幅均值超过200%。

其经纪业务和自营业务是驱动上半年券商业绩增长的重要动力，未来随着“持续稳定和活跃资本市场”的政策支撑，权益市场延续交投活跃，目前估值仍处于历史低位的“牛市旗手”或实现戴维斯双击。

可以看基家园的原创文章《》

科创芯片、半导体，本周合计净申购32.73亿

国际巨头资本开支激增。美国四大云厂商（亚马逊、微软等）2025年AI基础设施投入预计达3300亿美元，同比增长38%；阿里宣布未来3年投入3800亿元建设云和AI硬件。

2024年中国AI服务器市场外购芯片占比约63%，但到2025年，这一比例预计下降至42%，本土芯片渗透率正在提升。

英伟达和AMD将恢复向中国出口AI芯片，黄仁勋称“已有很多订单”，说明部分高端市场仍有较大缺口。

红利低波、中证银行、标普中国A股大盘红利低波50指数，本周合计净申购47.26亿

我国1年期利率已跌破1%，高股息类品种将更具吸引力。

似乎已到了“存银行”不如“买银行”的时候。

赎回榜

CS人工智、人工智能、通信设备、云计算、科创AI、5G通信，6大与算力、人工智能相关的指数一起进入本周赎回榜，合计净赎回28.33亿

人工智能应该是未来最重要的战略方向之一，只不过短期有一些过热了。

300医药、中证医疗、CS创新药，本周合计净赎回13.56亿

创新药短期也有些过热。

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