上海
7月15日，华润电力发布2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购招标变更公告，因外部环境变化、项目建设进度等因素，开标时间暂定延期至2025年8月18日，原计划于7月22日开标。
此次项目集采共3个标段，采购N型TOPcon双面双玻光伏组件3GW，一标段1500MW，二标段1200MW，三标段300MW。
据能源一号获悉，目前部分组件采购方延期不采购或有各种因素。其中，有的是因为目前售价需要按照最低限价进行，因此部分采购方不再展开公开招标，而是按照过去的相关采购白名单来选择，这样会进一步减少采购过程中可能产生的风险。
另有一种原因是，在136号文的新政下，新能源全面入市后，由于市场竞争和新能源发电的波动性等因素作用，新能源上网电价下行概率大，投资回收期、内部收益率等财务指标的稳定性会受到很大影响，部分存量项目的收益将下滑。长期来看，也仍然可以稳定企业收益的预期，一定程度上减少市场电价大幅度波动而带来的风险。电力市场将更加多元化、成本也更加敏感。因此不少央企在采购上慎之又慎，希望坐等市场平静后再选择介入。华润延期采购，原因是什么具体不得而知，不过可以看到央国企目前的采购动作尤其是公开采购方面在阶段性减少。
除了组件采购延期外，部分光伏项目也有变数。
5月27日，天洋新材发布关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告。天洋新材在光伏材料领域有一定布局，此次拟延期的募投项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”、“热熔粘接材料项目” 达到预定可使用状态时间均由2025年6月延期至2026年6月。
天洋新材（上海）科技股份有限公司成立于2002年1月11日，2017年2月13日在上海证券交易所主板上市。公司总部位于上海市嘉定区南翔镇，在江苏、山东等地设有7座现代化工厂，其中4座为光伏封装膜生产基地，规划总产能11亿平方米。公司主要从事热熔粘接材料研发与生产，产品广泛应用于光伏新能源、电子电器等领域。
2024年，公司实现营业总收入13.19亿元，同比下降0.50%；归母净利润亏损2.13亿元，上年同期亏损9420.87万元；扣非净利润亏损2.20亿元，上年同期亏损1.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为5114.17万元，同比下降29.80%。
图表来源：东方财富网
此外，天洋新材7月14日晚间发布业绩预告，公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-800万元到-1150万元，与上年同期相比，将减少358万元到708万元，同比减少约81%~160%。
7月16日，海优新材也公告，拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金2.26亿元投入新增的“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。新项目的投资规模为2.5亿元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。
2024年，该公司营业总收入降至25.91亿元 ，较上年同期下降46.82%；归属于母公司所有者的净利润为-5.45亿元 ，增亏138.63%。进入2025年第一季度，公司营收3.16亿 ，同比下降64.02%；归母净利润亏损5743.82万 ，同比下降204.86%。
光伏胶膜作为公司核心业务，受行业竞争加剧、原材料价格波动、市场供需失衡等因素影响，盈利空间被严重压缩。全球光伏装机同比增速放缓，使得光伏组件市场需求增长乏力，作为配套的光伏胶膜产能面临供需不平衡的状况，胶膜价格进入底部运行区间，公司胶膜毛利率受损严重，营收与利润持续下滑。
海优新材终止光伏封装胶膜项目，转投调光膜项目，是对市场变化的主动适应与战略调整。光伏胶膜市场短期内供需失衡，扩产需求降低，继续推进原项目可能面临产能过剩、盈利困难的风险。
调光膜业务发展良好，市场需求快速增长，此时加大投入，有助于公司抓住新的市场机遇，开辟第二增长曲线，优化业务结构，降低对单一光伏胶膜业务的依赖，提升整体抗风险能力。
Nengyuanyihao@126.com
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