近年来，人工智能技术的飞速发展以及AI应用场景的不断拓展，算力需求呈现出爆炸式增长。算力作为人工智能发展的基石，不仅影响着人工智能模型的训练速度，还决定着模型的复杂度和性能。可以说没有算力，人工智能将寸步难行。
当前海外算力高速发展，北美AI龙头博通、CoreWeave和全球AI算力芯片龙头ying伟达均大幅超越前高，Meta近期也表示将在人工智能领域投资数千亿美元。
另据报道，老美ying伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋刚刚宣布了两个重要进展：1,老美已批准H20芯片销往中国；2,ying伟达将推出RTXproGPU。
英伟达中国区业务迎来新的积极变化，有望进一步带动算力配套产业链景气度提升。
此外，国内AI核心公司2025上半年业绩全面超预期，大厂在交换机和光模块等领域密集投入，有望持续推动算力基础设施建设升级。
其中光模块是AI算力产业链国产化程度最高的环节之一。2022年全球光模块销售额全球前十大供应商中，上榜的中国厂商达到7家。
为了提前帮助大家把握机会，我今天查阅大量资料后梳理出几家相关黑马公司，尤其最后一家是全球唯一一家光芯片垄断者，拿下英伟达全部订单。
中际旭创：硅光集成技术领先，量产1.6T模块并实现低功耗设计，2025年1.6T产品预计逐季上量。
天孚通信：光器件整体解决方案龙头，全球光引擎市占率约15%。精密光学元件制造能力突出，供应800G硅光引擎，1.6T光引擎送样，CPO组件供应英伟达。
华工科技：数据中心光模块与CPO技术领军者。发布全球首款3.2T液冷CPO方案，量产1.6T模块，液冷技术降低PUE至1.12，硅光集成与Chiplet架构提升能效。
光迅科技：全产业链光模块龙头，自研光芯片与集成封装技术。推出1.6T液冷模块，搭载3nm DSP芯片，功耗较5nm方案大幅下降，25G/100G激光器芯片全球市占率领先。
最后就是我挖掘出来的那家全球唯一一家光芯片垄断者，独揽英伟达订单的独角兽企业。
1，公司是全球唯一同时掌握光模块+硅光芯片+高速铜缆技术的企业！琳曲 莱 蚣忠號：金研指南，带走，在光分路器打破国外垄断，市占全球第一，是英伟达独家供应商！2，公司还是华为、联发科、中兴等核心供应商，业绩更是增长了322000%，当之无愧的业绩成长王；3，近期主力异动不断，持续的出现倍量+堆量，并以涨停板形式向上突破，叠加MACD指标即将金叉，红柱开始放量，从运行轨迹上看，即将开启主升浪。
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