胃肠道疾病用药品类市场分析报告

数据说明

零售市场总体趋势及增长点解构

1.1 胃肠道疾病用药品类消费特点

信息及数据来源：公开资料，《2020年全球最新癌症负担数据》、《2023打工人胃健康洞察报告》，药智咨询整理

1.2 胃肠道疾病用药品类市场趋势

• 胃肠道疾病用药品类在近5年规模起伏较小，2024年市场规模为316亿元，增速下降3.3%，预计未来将向好发展。
  

数据来源：药智数据-零售放大数据（2025年数据已更新至一季度），药智咨询整理

• 胃肠道疾病发病率、季节性因素及消费者健康意识的提升‌共同影响市场需求，店均订单指数保持稳定发展，但客品数自2023年呈下滑趋势。

备注：店均订单数指数=（当季店均订单量/当季门店数）/年平均每季度店均订单数*100

数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

• 胃肠道疾病用药品类中中药:化药:生物药≈5:4:1，其中中药增速较化药更快，预计未来中药市场将持续稳步上升。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

• 胃肠道疾病用药品类中非处方药占据主要市场且保持稳定增长，其次是双跨药，而处方药市场规模在2024年下滑明显。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

• 胃肠道疾病用药品类主要为医保用药，占据7成以上市场份额，预计未来医保产品市场将持续稳健发展。
  

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

• 胃肠道疾病用药品类以非原研产品为主，其中非原研产品占据8成以上市场份额，随着仿制药渗透加速，以及医保控压与集采政策倾斜，非原研产品可能进一步蚕食市场。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

• 未招标品种占8成以上份额，其中未中标&中标非原研产品在近5年保持稳定增长，未中标原研产品较去年下滑10.5%。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

零售市场高增品种解构分析

2.1细分品类市场

细分品类市场中酶制剂品类市场虽小但增速较高（35%）。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

胃肠道疾病用药品类品种集中度相对较低，CR10品种不足30%，其中5亿元以上企业共有12家。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

2.2 细分品种市场

细分品种市场中奥美拉唑肠溶胶囊与健胃消食片支撑肠胃道用药零售端大盘，奥美拉唑胶囊与铝碳酸镁咀嚼片驱动大盘增长。

数据来源：药智数据-零售放大数据，药智咨询整理

2.2.1 高销高增长品种：奥美拉唑肠溶胶囊

• 市场表现：受品单价及客品数双影响，店均销售额持续下跌，同时受季节影响，在冬季会有小范围回升。
  

数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

• 购买人群分析：购买人群性别分布并无较大差异，其中36~55岁为核心人群，56岁以上渗透逐渐上升，在总人群渗透上，呈现季节性波动叠加总体下降趋势。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  • 关联购买分析：奥美拉唑肠溶胶囊与其他胃疾病用药呈高关联状态，表明奥美拉唑肠溶胶囊在零售端的“基础”胃肠道用药特性。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  2.2.2 高增长品种：铝碳酸镁咀嚼片
  

  • 市场表现：品单价略微上升，叠加客品数波动性下降，致总体店均销售额呈现波动上升趋势（受价格影响更大）。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  • 购买人群分析：购买人群性别分布无较大差异，总体呈高龄化趋势（35岁以下人群渗透逐渐降低，56岁以上渗透逐渐上升），在总人群渗透上，呈现季节性波动叠加总体上升趋势。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  • 关联购买分析：连带购买依旧集中在胃肠道用药上，以质子泵抑制药为主，TOP1关联品种为奥美拉挫肠溶胶囊。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  2.2.3高增长品种：便通胶囊

  • 市场表现：虽客品数持续下降，但受品单价迅猛增长影响更大，整体便通胶囊店均销售额呈上升发展趋势。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  • 购买人群分析：购买人群性别分布无较大差异，总体呈高龄化趋势（56岁以上渗透逐渐上升，挤压36岁以下人群），在总人群渗透上，目前渗透较低，但趋势上升。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  • 关联购买分析：便通胶囊关联品类以消化、通便、止泻类为主，如开塞露、复方嗜酸乳杆菌片、健胃消食片，品类关联性较强。

  数据来源：药智数据-零售消费洞察（样本），药智咨询整理

  品类零售市场总结

  品类市场表现

  • 在零售市场端，胃肠道疾病用药品类在近5年规模起伏较小，2024年市场规模为316亿元，增速下降3.3%，但预计未来将向好发展

  细分品类特点

  • 中药:化药:生物药≈5:4:1，其中中药增速较化药更快，预计未来中药市场将持续稳步上升。

  • 非处方药占据主要市场（40%）且保持稳定增长（GR：0.2%），其次是双跨药（36%），而处方药市场规模（24%）在2024年下滑明显（GR：-9.8%）。

  重点品种总结

  • 品种较为分散，整体零售胃肠道疾病用药市场集中度较低。

  • 奥美拉唑肠溶胶囊（份额：5.5%）与健胃消食片（5.1%）支撑肠胃道用药零售端大盘。

  • 奥美拉唑胶囊（CAGR：10.3%）、铝碳酸镁咀嚼片（11.1%）、开塞露（10.1%）、果糖口服溶液（11.4%）驱动大盘增长。

  • 小而美品种：便通胶囊（ CAGR： 47.3%）、三黄片（27.9%）。

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