四川
英伟达链业绩预告大超预期，通信ETF（515880）应声大涨超5%，成交额超1.8亿。
今日CPO概念股领涨。新易盛涨逾18%创历史新高，中际旭创涨逾8%，天孚通信涨逾6%。消息面上，英伟达链业绩预告大超预期，多家公司业绩预告发布，国内外算力产业链中服务器代工、交换机、光模块、连接器等环节呈现较高的景气度。新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%。
近期，英伟达市值突破4万亿美元大关。根据KeyBanc Capital Markets的最新分析，英伟达继续占据AI硬件市场的领导地位，其最新的Blackwell AI平台和即将推出的Blackwell Ultra芯片预计将推动公司业绩大幅增长。
西部证券指出，多家算力公司业绩预告呈现出国内外AI算力的持续高景气度，细分赛道龙头的业绩兑现落地率较高。重视推理需求增长趋势，代理式AI有望成为推动AI发展新阶段的核心驱动，在探索规模化AI商业化应用的道路上，算力资源仍然是AI创新的主要瓶颈，大厂自研Asic芯片成为算力芯片供给的重要补充。AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。
通信ETF（515880）紧跟中证全指通信设备指数，光模块占比近30%，有望充分把握人工智能背景下算力端的投资机遇。
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