谁是风口？电信市场AI服务器半年集采分析（附份额图）

重新定义算力 “超级大脑”。

算力是打造大模型生态的必备基础，然而，服务器作为算力的载体，无疑是大模型发展的重要支撑。

随着人工智能技术的飞速发展，AI服务器市场也呈现出蓬勃发展的态势。在这个领域，中国的科技企业正在迅速崛起，竞相争夺国内AI服务器的“第一”宝座。那么，在AI浪潮下，谁是国内AI服务器“王者”？

AI服务器：智算时代中流砥柱

相关数据显示，2024年我国整体算力规模达‌246EFLOPS‌（每秒百亿亿次浮点运算），其中，智能算力规模达‌725.3EFLOPS‌，同比增长74.1%。预计2025年将突破‌1037.3EFLOPS‌，较2024年增长43%。

AI浪潮下，算力供给需求越来越高，数据中心作为大规模算力的载体，承担的计算量越来越大，带动服务器需求日益增长。

在数据中心的庞大体系里，AI服务器与通用服务器宛如两根擎天巨柱，共同撑起了数据运算与处理的广袤天空。AI服务器不同于通用服务器，作为算力载体，通常搭载高性能的处理器、大容量的内存和高速的存储系统，更专精于海量数据处理和运算方面，是专门为人工智能应用而设计和优化的服务器。

电信运营商作为算力网络的提出者和建设者，进一步优化了运营商智能算力资源布局。

财报显示，2024年，中国移动智算规模达到29.2EFLOPS。2025年，中国移动智算规模（FP16）将超过34EFLOPS，对推理资源投资“不设上限”，覆盖“东数西算”八大枢纽节点。

2024年，中国电信自有智能算力达到35EFLOPS。2025年，中国电信算力投资同比增长超20%，产业数字化方面占比预计提升至38%，且“不设上限”。

2024年，中国联通智算规模超过17EFLOPS，支撑起300多个训推一体算力池的运营。2025年，中国联通算力投资同比增长28%，为AI重点基础设施和重大工程专项预留特别预算。

谁是AI算力服务器市场领军者？

面对AI产业快速发展，三大运营商积极布局，持续加大对AI服务器集采。2025年上半年以来，中国移动从集团和地方层面开展了多次AI服务器集采，包括中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目、云能力中心2025年服务器框架（第一批次）采购项目等。

据《通信产业报》研究组监测，2025年上半年电信市场AI服务器集采份额较大的服务器厂商分别为昆仑技术、华鲲振宇、武汉长江、宝德计算、软通计算机、华启智慧、新华三、超聚变、浪潮，占比分别为26.02%、19.74%、17.42%、13.03%、11.18%、9.32%、2.51%、0.68%、0.10%。

其中，与集采中标“常客”不同，浙江华启智慧是个“新面孔”。据了解，华启智慧成立于2022年10月28日，是大华股份的子公司，主要承接服务器相关业务。华启智慧以“鲲鹏+昇腾”的基础软硬件技术作为算力底座，为相关行业提供通用计算和AI计算系列服务器。

值得一提的是，从近几年运营商开展的几次重要算力服务器集采可以看出，运营商早已加大了对人工智能算力服务器的需求。其中，中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1），采购人工智能服务器7994台。中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目是中国电信首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采，规模超过5000台。中国联通2024年人工智能服务器集采项目合计2503台。

当前，为了满足日益增长的计算需求，许多公司正在研发专门针对AI任务优化的硬件，提供更高的计算性能和能效比，进一步推动AI服务器行业的发展。

推理型AI服务器：有望成为主流产品

相关数据显示，全球AI服务器市场规模在2024年达到1251亿美元，预计2025年将增长至1587亿美元，到2028年有望突破2227亿美元。在中国，2024年AI服务器市场规模达到190亿美元，同比增长87%，出货量超过40万台。AI服务器市场结构中，训练型服务器占57.33%，推理型服务器占42.67%。

从市场结构来看，根据应用场景的不同，AI服务器主要分为训练型服务器和推理型服务器。训练型服务器主要活跃于模型训练的战场，这里需要强大的计算火力，对芯片算力有着极高的要求，同时还须具备海量存储，以及高速数据传输速率，以便在复杂的模型训练过程中，能够迅速处理源源不断的海量数据。而推理型服务器则聚焦于模型推理或部署环节，在这个场景下，实时性与稳定性成为关键指标，相较于训练环节，其对算力的要求相对偏低。

在AI大模型发展的初期阶段，由于对模型训练的需求旺盛，训练型服务器在市场中占据主导地位。然而，随着生成式AI应用的不断深化和拓展，推理型服务器正凭借其独特优势，逐渐在市场中崭露头角。

以中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目为例，包括6个标包，采购约7058台推理型AI服务器。也充分印证了中国移动2025年对推理资源投资“不设上限”的规划。

可以预见，未来随着更多AI应用从模型训练阶段转向实际推理应用，推理型服务器有望逐渐成为市场的主流产品。

采写：胡媛

制图：曙念

编辑：胡媛

指导：辛文

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