阿里有内鬼 绝对看好美团

敌人的敌人就是朋友。

阿里和京东猛攻外卖与闪购，看起来像是弱者联盟的进攻。

京东视美团为最大竞争对手，阿里曾因美团转投腾讯视其为“世仇”。随着去年底京东与阿里进行物流合作，对美团的进攻已经开始。

美团从克制到祭出“0元购”冲单神器，从数据上似乎维持住了大哥地位，但资本市场从未如此紧张。

在收入减少、消费注重绝对性价比的当下，补贴与“薅羊毛”直接挂钩，损失的就是企业自身利润。

资本市场将这三家企业，笑谈为“恒生外卖指数”，他们近两月来的股价一路下跌，目前仍未企稳。

京东打头阵，阿里却调动了史无前例的资源猛攻，美团没有办法只有强势出招。但除了刘强东与王兴的饭局交流，阿里内部对这场战争无人发声。

当下的马云，不会为如此具体竞争发声；阿里全新管理层，此前一直处于守势，这一次进攻显然只想要胜利，胜利才有资格发声。

反倒是已离任的阿里大将侯毅(盒马鲜生创始人、荣誉顾问)，两次发声力挺美团。

第一次踩京东，侯毅认为京东的“自营+平台”的供应链服务效率，无法与美团的“即时零售+线下万千小店”的效率匹敌。

就零售电商供应链的本质来看，不是把货送到人，而是将服务分解嵌入人，消费者获得的不只是货物，而是“时间解决方案”。

美团只要在配送领域守住份额，就有可能抢到京东和阿里的零售份额，这是美团不得不补贴卡位的原因。

阿里与京东的平台模式，固然有价格与品质优势，但这种优势显然不是绝对的，拼多多的崛起就是实例，所以他们急需补上即时配送短板。

何况阿里已经成为饿了么大股东十年，盒马鲜生作为阿里重资产的即时零售样本，目前仍未持续盈利，阿里急需要开拓更多的零售场景，值得放手一搏。

侯毅第二次踩的是“老东家”阿里。

他认为三方混战极大提升了快消品在即时零售的份额，这是传统零售再一次战略崛起机会，然而阿里和京东都有天猫超市、京东超市，相当于左右手互搏，美团是绝对赢家。

与第一次评论一样，侯毅的评论有切到重点，但也有一些“以偏概全”，即时零售确实是传统零售再一次战略崛起机会。

如果说十年前外卖大战，是即时零售的开始，彼时平台加速了与实体餐饮业的融合，如今正在加速与超市、菜场、花店、电器、酒水、药店的融合。

京东、阿里、美团的竞争，争的是谁能够融合更多场景，销售更多商品，保质保量完成更多的配送，成为一个全场景大电商平台。

这不是没有代价，阿里对银泰与永辉的投资失败，京东开卖场与便利店的亏损，美团在卖菜业务的巨额试错成本，这些都是成功基础。

京东与阿里，是不是“左右手互搏”，并不是绝对事项。

至少从现阶段来看，按照互联网规模效应的打法，越短时间内形成规模效应，就越有余地进行迭代精细化运营。

因此京东急需要外卖配送团队，阿里急需打通线下供应端，美团需要快速占据消费者心智。三方都有短板要补，也意味着会生成新的能力，带来新的增量机会。

不仅美团、京东、阿里互为对手，拼多多、字节也都是对手，他们早与晚始终是搅局者。

即时零售主要参与方是需求端(用户)、供给端(商家商品)、骑手配送，前两方面难以构成无法逾越的“护城河”，因此三方目前阶段重点是配送，未来将逐渐转向用户与商品。

美团用1.2亿日订单，宣示了在配送环节的霸主地位，但战争仍然在持续，美团不仅需要防守，还需要继续进攻。

从千团大战到打车大战，可以说美团的成功，是一路竞争杀出来的。

王兴也曾借鉴真实战争来类比企业竞争，多数人对战争的理解都是错的，战争不是由拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。

“不是我们打倒了对手，是他们把自己绊倒的。”