Momenta补强、轻舟冲刺、元戎蓄力，智驾方案中场格局演变

【摘要】2025年智驾方案中场竞争激烈，第三方供应商正在从配角成为主角。

轻舟智航以60万套交付量、50.84%市占率斩获理想、奇瑞等核心定点；Momenta稳居头部，技术方案获多家国际车企背书；元戎启行虽握有VLA模型等技术筹码，但量产规模不足，面临掉队危机。

与此同时，组织管理愈发成为综合实力中决定成败的重要环节。终局未至，但规模、效率、技术三位一体者方能在下半场赢得先手。

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以下为正文：

全民智驾口号的兴起，以及技术成熟时间点的到来，正在让第三方供应商逐渐完成从配角向主角的转变。

尽管车企自研路线的阵容持续壮大，但能真正做到城市NOA且有成熟优质量产方案的，除理想和小鹏等新势力外并不多，大部队中不乏已经进入调整、收缩阶段的车企。

但并不是所有方案商都享受到了这波红利。

这一特点在今年上海车展期间已经有过端倪，辅助驾驶解决方案提供商Momenta的技术，占据了包括一汽丰田bZ5、别克、本田、大众、奔驰在内的车企的重要宣讲模块。

此前相对低调的轻舟智航自去年下半年开始持续上量，2024年7月在中国乘用车NOA市场以50.84%的市场份额位列国内第一，超越华为（42.45%）。今年初基于地平线J6M拿下了理想汽车AD Pro 4.0的定点项目后，下半年还有更多定点车型待公布。

随着各家在打法上更加趋于体系化，智驾方案商的格局也在迅速变化。

01格局重组

当前阶段的格局动态，需要看华为、Momenta、地平线、轻舟、元戎、卓驭这“智驾六剑客”的进展。

结果上看，2024年底，轻舟已经宣布了几个比较重要的消息：一是其基于征程6M的中高阶智驾解决方案获得头部新势力车企量产项目定点；二是中高阶智驾解决方案量产交付上车突破50万套，成为业内首个基于征程6M获量产定点，并第一个达到50万级量产交付规模的中高阶智驾解决方案商（目前已经超过60万台）。

且今年开始，奇瑞对轻舟的重视也大幅提升，奇瑞已经联合立讯精密向轻舟智航投资了约1亿美元，其主要车型也是依托于轻舟和轻舟最懂的J6M平台。值得一提的是，轻舟是业内第一个在J6M上实现了端到端城市NOA方案的公司。

据知情人士透露，轻舟已经拿下了奇瑞5个车型的定点项目。作为对比，Momenta拿下的数量是2个，其中一个是风云A9L。

轻舟智航看似异军突起的成绩，至少与两大背景有关。

其一，轻舟、地平线在理想项目中积攒了丰富的量产能力，早已在适配经验、工具链使用等方面磨合完毕，能够做好销量较好的理想项目，其他项目操作起来会更加得心应手。

尤其在中算力智驾方案大火、各家拼速度的2025年，谁的量产经验更足，谁就能获得车企青睐，可以说，轻舟刚好乘上了车企耐心的末班车，往后则更多是速度和成本的竞争。

其二是轻舟智航的L4基因。须知，轻舟智航成立之初的主要方向是L4级的Robobus。2021年末开始转型从L4进入L2+级别高阶辅助驾驶领域。

这一路线和当下的智驾方案头部厂商Momenta几乎一致，得益于此，轻舟和Momenta实际都具备扎实的软件算法理解，对于后续冲刺高阶和保证安全是重要助力。

相较而言，在2024年打入长城汽车供应链的元戎启行则较同行稍显缓慢。即使有了魏派蓝山，截至目前，元戎启行仅有的商业化落地产品，量产规模也不足十万辆。

实际上，元戎启行是业内第三家实现无图NOA高阶辅助驾驶方案落地的供应商。

此前业界曾有观点认为元戎启行过于执着于技术，而忽略成本与落地方案的达成，对此创始人周光曾回应称元戎启行不是不在乎性价比，而是要在正确的技术演进道路上去降本。

但等待一年后，公司并没有迎来新一轮定点爆发，技术卖点也似乎并没有享受到上半年全民智驾的红利。

这个信号在Momenta、华为、轻舟几家飞速冲刺量产的2025年是极度危险的。

另一边，卓驭科技从去年底到今年初在闷声前进，接连完成工商变更，揽入比亚迪、上汽、国资入局后正在加速入局。

卓驭的优势一方面在于做到低价区间内的极致性价比，加速智驾平权的速度；另一方面则在于它的方案复用率高。

其成行平台的传感器构型本身构型简洁、复用率高、算力高效，以及扩展性强。通过不断的算法优化，卓驭可以只用基础硬件就能实现高阶性能，并可满足大部分甚至全部的L2+高阶智驾功能。

这因此也推动了卓驭在不同汽车品牌、车型上的量产。从2022年开始，卓驭陆续实现在上汽通用五菱、奇瑞量产交付低成本高阶智驾系统。

今年2月28日，卓驭科技负责人沈劭劼透露，公司智驾系统“成行平台”已与中国一汽、一汽大众、上汽大众、奇瑞、东风等9家车企达成合作，已“上车”17款车型，超30款新车型正处于开发阶段。

从结果来看，无论是供应链、性价比等维度，还是未来埋下高阶基础的考量，自研退火的车企们都更倾向于选择一家能力更全面的供应商。

02组织能力是否“端到端”

从去年开始，“端到端”作为高阶辅助驾驶的新字眼成为行业热词，各家虽然有各自的标准定义，但总体方向是趋同的。

而更具特色、更能在行业竞速期决定企业生死的可能是另一个“端到端”能力：组织能力。

智驾行业并没有到达终局，热词、路线、新人辈出，构建良好的组织管理能力，实现上下同欲，越发成为一个不外显的基本功。

从一号位、研发、市场营销到销售等职能部门是否全部贯通，市场信息是否畅通无阻，决策是否正确，都会影响到一家方案商的成长速度。

当下被描述最多的曹旭东，是典型的“一竿子插到底”的管理风格，有知情人士介绍，曹旭东经常直接管理一百多人，有问题一竿子插到底。从中层到普通工程师都会向他汇报，这意味着其对关键模块进展掌握得十分详细。业内风传Momenta战斗力强，与曹旭东的智驾管理风格密不可分。

有Momenta前员工也透露，公司内部工程师文化较为浓厚，层级比较扁平化，各部分对于上下同欲贯彻的比较好。

这种上层的管理意志体现在市场策略上，有一个更简单的评判标准，路线坚定程度。

以和Momenta竞争激烈的元戎启行为例。

其在此前拿到长城1亿美元融资时，元戎启行创始人周光曾表示，这笔融资将用于夯实国内量产项目，拓展海外业务，同时为探索Robotaxi商业化运营和布局VLA模型等前沿技术提供资金支撑，这为其后续路线选择埋下了更多不确定性。

这意味着，元戎的市场选择中，仍保留了向Robotaxi的摇摆可能，这一风格有别于当下各家对乘用车量产冲刺的重视。

此外，元戎在市场定位上与Momenta竞争激烈，体现在人员流动、高阶路线等多个方面，这实际上给元戎带来了更多对手的压力。

另一边，今年进展迅速的轻舟智航相对更加坚定，且在辅助驾驶方案量产上投入地更多，这也部分得益于CEO于骞和地平线高层之间的密切关系。

地平线CEO余凯曾经有过一句名言，技术范式在快速变化，但组织能力长青。这一点在近年来爆火的Momenta、轻舟智航，甚至转型意志明确的博世智能驾控身上都有明显体现。

新一轮关于综合能力的竞争中，组织能力将上升到新高度。

03主要战场还是高阶智驾

当然，尽管中阶智驾（10-20万车型辅助驾驶）从2024年至今大火了一把，但这只是汽车辅助驾驶发展过程中短暂的一个环节。

且中阶辅助驾驶能力各家基本都具备，也打不出太多差异化优势，成本控制起来也很快，这并不是当前头部梯队的护城河。

当前在做的全民智驾仅仅是在特定阶段铺开智驾上车潮，预计未来很快就会过渡到高阶智驾的竞争中，这方面更难、更考验核心技术和现金流积淀。

数据上看，高阶智驾仍处于蓝海阶段。据HiEV大蒜粒车研所粗略估计，鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%，4家在2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。再加上高配置率的品牌，如阿维塔（7.3万辆）、极氪（22万辆）、智己（6.55万辆）等品牌，中国市场除特斯拉之外的品牌，保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台。

但这个总量甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。

此外，智驾不仅仅包含平价，也包含质量和安全，这是所有车企的共识，也是此前试图自研智驾的初心之一。

因此，如果想要打造爆款车型，就一定要把控好更高阶智驾方案的能力。

基于此，各家在短暂吃到全民智驾红利后，真正的格局变化仍在后半年的高阶智驾动作上。

地平线征程6P是会在下半年进入冲刺阶段的，这给了方案商一个天然进入车企高阶方案供应链的窗口，承住这个需求至关重要，围绕地平线生态链也势必会产生新变化。

这方面，轻舟智航已经在去年推出了基于征程6系列的中高阶智驾解决方案“轻舟乘风”，并开放体验。

目前，轻舟也已经正式发布并开放体验“行业首个基于单颗地平线征程6M的端到端城市领航辅助驾驶（NOA）”解决方案。

另一家激进做端到端的方案商元戎启行或许能在这个阶段有所翻盘。

此前元戎CEO周光已经明确表示，“元戎启行从来不去争一段式、两段式，其实现在所有的方案都是端到端1.0(版本)，甚至都不能称之为端到端，我们不去争论这个，因为我们已经投入了更多的精力在下一站的VLA模型，这才是端到端2.0（版本）”。

基于此，如果能在后一阶段打好高阶智驾特色，元戎或许也有望搅动新格局。

当然，新势力仍面对已经孕育了自家芯片项目的Momenta，加入硬件基底后，Momenta会碰撞出什么样的火花，仍要看后续推芯片的顺利程度，这是一块与地平线高度重合的市场，竞争预期会异常激烈。

但也只有如此，才能更加逼近高阶智驾的终局。

04尾声

2025年的智驾战场，胜负手更加清晰。

量产规模愈发成为生存基石，没有规模化量产上车，就没有持续迭代的资本，手握下一轮技术的元戎，也绕不过这道生死门。在此基础上，组织能力的贯通、决策链条的敏捷、战略定力的坚决，比单一技术亮点更能决定长期竞争力。

进入下半年，能够将规模化交付、高效组织、高阶技术突破三者融会贯通的方案商，才能在辅助驾驶终局中赢得先手。

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