北京
49亿元广核转债启动发行 中签率或走高
◎记者 孙忠
7月9日，中国广核49亿元可转债将启动公开发行，该券是今年规模第二大的可转债品种。
按照同等规模品种预测，此次可转债中签率或大幅提升。不过，市场人士表示，由于中国广核是“A+H”公司，此番控股股东参与配售比例将影响中签率的水平。
中国广核7月9日将启动发行的可转债简称“广核转债”，信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA。
此次广核转债的初始转股价格为3.67元/股；在期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
中国广核是在运在建核电总装机规模最高的核电类上市公司。截至2025年6月30日，公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的8台机组），装机容量超过5600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约45%。
中国广核本次可转债发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站5号、6号机组项目。
今年上半年，中国广核核电机组总发电量稳步增长，公司及其子公司运营管理的核电机组总发电量约为1203.11亿千瓦时，较去年同期增长6.11%；总上网电量约为1133.60亿千瓦时，较去年同期增长6.93%。
广核转债是今年发行规模第二的可转债，略小于此前50亿元的亿纬转债。由于拥有AAA评级，同时规模尚可，因此有望弥补众多机构底仓配置。
数据显示，可转债发行规模与中签率呈现正相关态势。
过去一年，规模高达50亿元的可转债中签率普遍较高。例如，50亿元规模的亿纬转债中签率为0.0397%；去年11月发行的和邦转债，规模为46亿元，中签率为0.0241%。
Choice数据显示，过去一年，可转债新券中签率中位数为0.0027%。
广核转债发行或将大幅提升中签率。不过，上述研究人士表示，此次广核转债中签率虽然有望走高，但存在一定不确定性，这与控股股东参与程度密不可分。
中国广核是“A+H”模式的上市公司，按照此次配售规则，广核转债仅限于持有A股的投资者。中国广核目前A股为393.35亿股，公司控股股东中国广核集团有限公司持有297.37亿股，占比为58.89%。
在路演环节，中国广核透露，控股股东已经向公司表达了较为积极的认购意愿，但是否全额配售并不明确。
转自：上海证券报
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