最应该反内卷的是A股

今天反内卷迎来阶段性高潮。

但我们不得不防，内卷本色出演，现在A股炒作的题材，就是股市本身，要说卷，哪有A股卷呢？

昨天南京有个瓜吃遍全网微信群和朋友圈，早上起来官方给出了公告辟谣，群里有人说是不是要炒一下概念股……

对不起，南京某旅昨天已经涨停了，今天是兑现时刻。

现在的光伏和锂电为什么会内卷呢？

不外乎是这发现产业机会，然后各地一拥而上，疯狂扩产，内卷价格战，搞死一批，最后被迫减产，然后行业再缓慢复苏。

这个不就是A股自己吗？

A股版本的内卷，就是发现共识，然后疯狂炒作把未来一百年的预期打满，然后再回归现实，进入长期阴跌，最后被迫割肉，趋势才迎来反转……

我想，炒作反内卷的资金，最懂内卷机制。

上一次有类似经验的是生猪和煤炭钢铁行业。

2015年底，郭嘉层面提出供给侧改。

这个供给侧，直白点说就是倒掉别人家的牛奶，让自己的牛奶卖个高价。

印象中，当年最常出现新闻标题是整治、取缔地条钢。

“取缔”这个词，也不知道是谁发明出来的，对地条钢冠以“取缔”这个词，其实就是否认了相关厂商的合法性，当然，低质量不合格的钢铁流入市场会造成安全隐患。

在整个供给侧改过程中，政册规格是明显比现在反内卷要高的，而且调用了行zheng力量进行干预，甚至还有内蒙煤矿的倒茶20年，力度之大远不是目前所能比的。

还有一个点，当时供给侧改关闭掉的是一批落后且规模较小的产能，后面留下来的企业吃的是行业集中度可提升的红利。（2015年煤炭前十集中度为25%）

而目前，以多晶硅行业为例，行业前五的集中度是70%到85%之间，如果还要继续提升空间实在不大，如果非要搞出个子丑寅卯，那就是这几天外卖价格战的搞法……

我想，这就是供给侧和反内卷的根本区别。

所以，如果你相信反内卷，只要做到一点就是——要信趁早。

今天早上合盛硅业董秘在朋友圈也说了，要信早信，格局打开。

这次光伏能够意外走强，还有一个原因就是之前跌太多了，光伏ETF前段时间还跌破了去年924低点，实在是太惨了。

所以，现在市场预期即便回到与大盘相对应的位置，空间也不少，但前提是要信趁早。

所以你相信光吗？

反内卷炒作还有一个策略就是找那些行业集中度比较低的。

玻璃，前五47%

纯碱，前五60%+

锂电池，前五85%+

还有哪些行业，等大家来补充。