四川
7月8日早盘，A股市场早盘冲高，北美算力链走强，英伟达产业链、电路板、苹果概念表现活跃。截至10点12分，5G通信ETF（515050）涨2.7%，持仓股景旺电子涨超9%，工业富联、沪电股份、太辰光等跟涨。截至发文，该ETF盘中成交额超1亿元，涨幅位居全市场ETF前列。
资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，是目前全市场规模最大的5G通信主题ETF。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股，截至7月6日，PE估值为29.45倍，位于近10年35%的估值分位，即比65%以上的区间都要便宜。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。
兴业证券策略团队分析，6月以来，尽管AI板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务&下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以“易中天”为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。随着关税担忧缓和，叠加北美云厂商重申加码AI资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强，Q2以来北美算力链业绩迎来大幅上修。
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