中信证券助力中国船舶与中国重工千亿级合并交易

2025年7月4日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工）项目，顺利通过上交所并购重组审核委员会2025年第8次会议审核。

本次交易是两大超千亿级旗舰造船上市公司的合并，是A股有史以来规模最大的吸收合并过会案例。中信证券担任本次交易吸并方中国船舶独立财务顾问。

全面落实深化改革

推进两大千亿级船舶总装上市平台战略重组

本次交易是中国船舶集团深入贯彻落实国资国企改革有关精神，积极用好资本市场深化改革、促进高质量发展的重要成果，也是响应国家推动海洋经济高质量发展的重要举措。本次交易以海洋强国战略为引领，推进中国船舶集团旗下两大千亿级船舶总装上市平台战略重组，在新征程上推动船海产业高质量发展，为服务国家海洋战略科技力量作出新的更大贡献。

把握行业历史机遇

打造船舶总装建造旗舰上市公司

中国船舶集团是我国海军装备建设的主体力量、全球造船业发展的引领力量、建设海洋强国的支撑力量，是全球最大的造船集团。中国船舶、中国重工是中国船舶集团旗下最核心的船海主业上市公司。

本次交易将深入整合中国船舶、中国重工优势科研生产资源和供应链资源，发挥核心船舶总装业务协同效应，增强订单承接与议价能力，推动产业经营与资本运营融合发展，促进造修船先进生产要素向船舶工业新质生产力集聚。本次交易完成后，“新”中国船舶将成为资产规模、营业收入规模、手持订单数均领跑全球的世界一流造船业旗舰上市公司。

中信证券全力服务国家战略

助力国企改革和资本市场高质量发展

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，紧跟国家发展战略导向，全力做好科技金融等五篇大文章，充分发挥资本市场枢纽功能，服务实体经济做强做优。本次交易是新“国九条”出台，鼓励上市公司聚焦主业、综合运用并购重组等方式提高发展质量以来，首个公告重组方案的上市公司吸收合并项目。

本次交易中，中信证券作为吸并方独立财务顾问，凭借丰富的船舶行业项目经验和专业的执行能力，统筹协调本次交易各相关方，助推项目顺利通过审核，打造国有资本改革典范案例，为实体经济和资本市场高质量发展提供了有力支持。

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(中信股份)