日韩败退！中国六家电池企业全球市占比近7成！

倒计时6天 2025第五届起点两轮车换电大会 暨轻型动力电池技术高峰论坛 活动主题：换电之城 智慧两轮 主办单位：起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电 活动时间：2025年7月11日 活动地点：深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 活动赞助/演讲/合作单位：小哈换电/雅迪科技集团/台铃集团/新日股份/菜鸟集团/嘟嘟换电/司马出行/河豚换电/汇创新能源/中兴派能/孚能科技/保力新/创明新能源/多氟多/博力威/睿恩新能源/诺达智慧/亿纬锂能/星恒电源/亮见钠电/比克电池/鹏辉能源/时代瑞象/优旦科技/逸飞激光/盾创科技/博观科技/尚闻科技/威胜能源/兆科动力/小安科技/先导智能/鑫晟达/精锐精密等

尽管全球经济面临不确定性，电动汽车市场仍强劲增长。1-5月，全球电动汽车销量同比增长28%，市场规模持续扩大带动电池装机量攀升，中国电池企业成为最大红利占据者。

在1-5月全球动力电池装机量中，中国6家电池企业再度上榜，且均实现不小幅度增长。

具体来看，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源6家公司市场份额提升，达68.4%，已接近七成。

从市场份额来看，与去年同期相比，比亚迪增长最明显，达2%；日韩4家企业包括LGES、SK On、三星SDI、松下装车份额下降，其中LGES下滑最明显，下降2.1%。

从装机量同比变化来看，1-5月，仅三星SDI、松下装车量同比下降，蜂巢能源装车量实现同比翻倍增长，达110.1%。

无论是装机量增长还是市场占有率，日韩电池企业与中国电池厂的差距正在不断拉大。一大重要原因就在于，在欧洲市场上的“节节败退”。

今年以来，欧洲车企对廉价中国电池的偏好更加明显，今年1月，韩国三大电池企业在欧洲的市场份额仅为35.6%，较去年同期大幅下降了15.4个百分点。相比之下，宁德时代、比亚迪等中国电池企业的市场份额跃升至56.3%。

尽管今年1月欧洲电动汽车销量同比增长20.5%，显示出市场复苏的迹象，但这一增长红利几乎全部被中国电池企业占据。

宁德时代、亿纬锂能以及国轩高科等中国电池企业，正通过在欧洲投资设厂，积极拓展欧洲市场。

以宁德时代为例，宁德时代5月在中国的电池装机容量为26.2GWh，同比增长39%。其国内市场份额在5月为42%，环比上升2.0个百分点。

5月宁德时代在中国的主要客户为小米、特斯拉、吉利汽车、长安汽车等。小米集团于6月26日推出SUV车型YU7，上市一小时内获得28万确定的订单。小米YU7所有版本将使用宁德时代的电池，这将成为对宁德时代装机量一大助力。

在欧洲，宁德时代5月市场份额为44%，同比增长8个百分点，2025年前五个月市场份额同为44%。在欧洲，5月其最大客户为大众、奥迪及宝马，分别占其欧洲电池装机容量的18%、12%和11%。

另一边，日韩电池厂目前主要重心在北美市场。此前，由于美国对新能源投资的激励措施较大，且有各种补贴政策，因此韩国新能源巨头纷纷涌向美国投资建厂。

但特朗普上台以来，IRA的提前废除、电动汽车强制化相关行政命令的撤销、减税法案的通过等政策正在发生急剧变化，这对全球电动汽车供应链和市场需求产生重大影响。

7月1日，美参议院通过“大而美法案”。该法案除将多项临时性税收优惠永久化外，还对新能源政策和电动车激励机制进行政策调整，废除现行联邦电动车税收抵免政策及拜登政府《通胀削减法案》下的新能源激励措施。

随着这种政策变化，日韩电池企业在美投资因补贴取消利润承压，投资积极性受挫。同时，美国新能源产业竞争力下降，特别是对于依赖抵免的中低价位车型，可能导致美国汽车制造商因抵免政策提前终止而销量下滑，从而导致其电池采购量下降，压缩市场增长空间，减少对韩国电池企业采购需求，韩国企业需要寻找新的市场和客户。

LG新能源方面表示，美国汽车制造商正在采取保守的电动汽车战略。公司计划今年将资本支出削减至多30%，同时警告称，由于一些主要市场环境政策的变化，该公司的增长将放缓。该公司所特指的，就是特朗普政府最新改变的电动汽车政策。

相较之下，中国锂电产业链凭借“技术—成本—生态”的闭环优势，新增产能将在印度、摩洛哥、东南亚等新兴市场快速落地，多元化避开政策风险，挖掘新增长空间。

作 者：序 淮

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